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Carmignac ernennt Top-Aktienmanager für Flaggschiffstrategien

Veröffentlicht am
19. März 2024
Lesezeit
2 Minute(n) Lesedauer

Carmignac hat Kristofer Barrett, einen globalen Aktienmanager der Spitzenklasse, in sein Londoner Investmentteam berufen. Er wird am 8. April 2024 in das Unternehmen eintreten.

Barrett wird für die Strategie des Carmignac Investissement und das Aktienportfolio des Carmignac Patrimoine zuständig sein. Außerdem wird Barrett dem Strategic Investment Committee angehören.

Diese Ernennung hängt damit zusammen, dass David Older auf eigenen Wunsch in den Ruhestand tritt und Carmignac am 4. April 2024 verlassen wird. Mark Denham, ein erfahrener Aktieninvestor, der seit 2016 europäische und globale Aktienfonds bei Carmignac verwaltet, wird neuer Leiter des Bereichs Aktien.

Was die Strategie des Carmignac Patrimoine anbelangt, wird Barrett mit zwei Expertenduos zusammenarbeiten. Dies entspricht dem Teamansatz der Strategie, der drei Performance-treiber nutzt (Aktienauswahl; Anleihen und Währungsmanagement; Makro-Overlay, Portfolioaufbau und Risikomanagement).

Barrett besitzt die US-amerikanische und die schwedische Staatsbürgerschaft und hat einen Abschluss in Betriebs- und Finanzwissenschaft der Universität Uppsala. Er wechselt zu Carmignac von Swedbank Robur, wo er seit 2006 tätig war und verschiedene Industrie- und Schwellenländer-Aktienfonds verwaltete. Im April 2016 übernahm Barrett die Verwaltung einer inzwischen von Morningstar mit fünf Sternen bewerteten globalen Aktienstrategie mit einem Fondsvolumen von 10 Milliarden Euro, bevor er im März 2020 zum Manager einer Aktienstrategie im Technologiesektor mit einem Volumen 12,8 Milliarden Euro ernannt wurde, die nun ebenfalls fünf Morningstar-Sterne hat1.

Barrett ist ein erfahrener, aktiver Stock-Picker. Sein bewährter Ansatz, der eingehendes Unternehmens-Research mit pragmatischen makroökonomischen Analysen kombiniert, resultierte in einer herausragenden langfristigen Erfolgsbilanz. Während seiner Tätigkeit als Manager des globalen Aktienfonds (ab April 2016) erreichte er eine Outperformance von 133% gegenüber dem Index sowie 145% gegenüber dem Kategorie-Durchschnitt und konnte das Vermögen fast verfünffachen2. Auch in der Zeit als er den Technologieaktienfonds (ab März 2020) verwaltete, übertraf der Fonds den Index sowie die Kategorie um 105% beziehungsweise 89% und das Vermögen verdreifachte sich fast3.

Edouard Carmignac erklärt: „Kristofer Barretts Ernennung ist ein Beleg für die Attraktivität von Carmignac für Menschen mit Unternehmergeist und einer Leidenschaft für das aktive, überzeugungsbasierte Investieren. Seine bisherige Karriere ist unglaublich beeindruckend und ich bin überzeugt, dass sein bewährter und erprobter Prozess sich auf lange Sicht als sehr gewinnbringend für unsere Kunden erweisen wird.

Ich möchte außerdem David Older für seinen Beitrag für das Unternehmen danken. Er spielte eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung der Struktur der Aktienportfolios von Carmignac. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

Kristofer Barrett fügt hinzu: „Die kommenden Jahre sind entscheidend für die Aktienmärkte. Ich bin davon überzeugt, dass aktives Management – und die Fähigkeit, überzeugungsbasiertes Investieren umzusetzen – in diesem sich wandelndem Umfeld der Schlüssel zum Erfolg ist. Carmignac ist bekannt für seinen konträren Ansatz und ich freue mich darauf, Teil seines kompetenten Fondsmanagementteams zu werden.“

David Older abschließend: „Nach neun erfüllenden Jahren bei Carmignac ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, in den Ruhestand zu gehen. Ich übergebe das Team und die Fonds in sichere Hände und freue mich darauf, Carmignacs Erfolgsstory weiter zu verfolgen.“

                                Wertentwicklung der Swedbank-Robur-Fonds von Kristofer Barrett

                            Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss
                                                            über die künftige Wertentwicklung

Quelle: Alle Daten von Morningstar, Stand: 31. Januar 2024. Alle Performance-Angaben in Euro. Die Perzentile wurden anhand europäischer UCITS-Fonds in der Kategorie “Global Large Cap Growth“ berechnet.
Quelle: Alle Daten von Morningstar, Stand: 31. Januar 2024. Alle Performance-Angaben in Euro. Die Perzentile wurden anhand europäischer UCITS-Fonds in der Kategorie “Sector Equity Technology“ berechnet.

1Stand: 31. Januar 2024 – Letzter ganzer Monat, in dem Kristofer Barrett als Manager tätig war.

201.04.2016 – 31.01.2024. Strategie = 255,2%. Index (MSCI ACWI) = 121,9%. Kategorie-Durchschnitt (Global Large Cap Growth Equity) = 110,5%. Vermögen = von 1,8 Milliarden Euro auf 10 Milliarden Euro. Performance-Angaben in Euro.

301.03.2020 – 31.01.2024. Strategie = 140,6%. Index (MSCI World/IT Services) = 35,9%, Kategorie-Durchschnitt (Sector Equity Technology) = 51,9%. Vermögen = von 4,6 Milliarden Euro auf 12,8 Milliarden Euro. Performance-Angaben in Euro.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Risikoskala*
3/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 8

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.
Zinsrisiko: Veränderungen der Marktzinssätze können eventuell zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
Kreditrisiko: Die Gefahr, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Währungsrisiko: Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Kosten

ISIN: FR0010135103
Einstiegskosten
4.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1.80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20.00% Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.
Transaktionskosten
0.32% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
4/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 8

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.
Währungsrisiko: Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.
Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Kosten

ISIN: FR0010148981
Einstiegskosten
4.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1.80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20.00% Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.
Transaktionskosten
0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​

Für Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.