Carmignac Portfolio Active Risk Allocation SICAV ISIN LU1299300803 Gestión Perfilada

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Duración mínima recomendata de la inversión : 3 ans

A 17/01/2017
Frédéric Leroux
Cross Asset
Pierre-Edouard Bonenfant
Multiestrategia
  • VL : 103.22 €
  • D-1 : -0.46 %

Optimizar la rentabilidad aunando una gestión activa basada en convicciones y herramientas cuantitativas.

Descripción

Fondo de gestión activa, cuya asignación se basa principalmente en los subfondos de Carmignac Portfolio. El objetivo del Fondo es ofrecer una rentabilidad anual superior al 5% en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. El subfondo tiene un cometido de volatilidad ex ante de menos del 10%. La asignación de activos se realiza de forma discrecional, pero utilizará un conjunto de herramientas cuantitativas para determinar el equilibrio adecuado entre el riesgo asociado a cada inversión y la rentabilidad esperada. El uso de instrumentos derivados, derivados sobre índices de renta variable, divisas y tipos de interés, forman una parte integrante de la política de gestión.

La estrategia global de Carmignac diciembre 2016

  • Alza del precio del petróleo
  • Divergencias geográficas y sectoriales en los mercados de renta variable
  • Apreciación del dólar frente al euro
PRO

Datos de exposición

mensual semanal
diciembre 2016
49.45 %
Tasa de exposición
-0.69
Sensibilidad
1.02
Yield to maturity
A-
Rating Medio
Semana del 6 al 13 ene 2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO

Comentarios de Gestión

Internacional

diciembre 2016

Los indicadores económicos adelantados a escala mundial prosiguen su mejora. No obstante, se mantienen las divergencias geográficas y sectoriales en los mercados de renta variable. Continúa la rotación sectorial a favor de los sectores cíclicos y en detrimento de los sectores que presentan un marcado crecimiento. Europa y Japón registraron las mejores rentabilidades, aupados especialmente por los sectores petrolero y bancario. En este contexto, nuestras estrategias con derivados de renta variable destinadas a exponernos a los sectores más sensibles a la recuperación de la actividad dieron sus frutos. Nuestras estrategias de volatilidad también demostraron ser beneficiosas. Nuestra gama de Fondos de renta variable se benefició de la evolución de nuestros Fondos europeos. Por otro lado, la rentabilidad de Carmignac Portfolio Patrimoine aupó nuestra gama de Fondos diversificados. Asimismo, nuestros Fondos de renta fija se anotaron una contribución positiva, como Carmignac Portfolio Capital Plus. Por último, nuestras estrategias con derivados sobre divisas registraron una aportación neutra. Dado que el poder de los bancos centrales languidece, la supremacía de los ciclos económicos vuelve a los mercados y, con ella, la gestión activa de las carteras.

Semanal

Semana del 6 al 13 ene 2017

Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO

Pro

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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