Carmignac Portfolio Active Risk Allocation SICAV ISIN LU1299300803 Gestión Perfilada

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Duración mínima recomendata de la inversión : 3 ans

A 22/02/2017
Frédéric Leroux
Cross Asset
Pierre-Edouard Bonenfant
Multiestrategia
  • VL : 105.15 €
  • D-1 : -0.22 %

Optimizar la rentabilidad aunando una gestión activa basada en convicciones y herramientas cuantitativas.

Descripción

Fondo de gestión activa, cuya asignación se basa principalmente en los subfondos de Carmignac Portfolio. El objetivo del Fondo es ofrecer una rentabilidad anual superior al 5% en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. El subfondo tiene un cometido de volatilidad ex ante de menos del 10%. La asignación de activos se realiza de forma discrecional, pero utilizará un conjunto de herramientas cuantitativas para determinar el equilibrio adecuado entre el riesgo asociado a cada inversión y la rentabilidad esperada. El uso de instrumentos derivados, derivados sobre índices de renta variable, divisas y tipos de interés, forman una parte integrante de la política de gestión.

La estrategia global de Carmignac enero 2017

  • Divergencias geográficas en los mercados de renta variable
  • Tensiones en la deuda pública europea
  • Apreciación del euro frente al dólar
PRO

Datos de exposición

mensual semanal
enero 2017
43.08 %
Tasa de exposición
-0.92
Sensibilidad
1.05
Yield to maturity
BBB+
Rating Medio
Semana del 10 al 17 feb 2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO

Comentarios de Gestión

Internacional

enero 2017

En este comienzo de año, los indicadores económicos confirmaron la buena orientación de la coyuntura mundial. Los mercados de renta variable siguieron progresando, aunque se mantienen las divergencias sectoriales y geográficas. Los mercados emergentes batieron a sus homólogos desarrollados, especialmente a los mercados europeos que, tras un marcado repunte en diciembre, se vieron penalizados por las numerosas incertidumbres políticas. En este contexto, nuestras posiciones vendedoras con derivados sobre los mercados de renta variable emergente lastraron la rentabilidad. Nuestra gama de Fondos de renta variable se benefició de la marcada evolución de Carmignac Portfolio Investissement, que sacó partido de una estructuración de cartera equilibrada. Nuestra exposición a las materias primas a través de Carmignac Portfolio Commodities también se reveló favorable. Si bien nuestra gama de Fondos de renta fija registró una contribución neutra, el posicionamiento prudente de nuestros Fondos le permitió demostrar su resistencia, como fue el caso de Carmignac Portfolio Sécurité. Carmignac Portfolio Patrimoine aupó la rentabilidad de nuestros Fondos diversificados. Nuestras estrategias con derivados sobre divisas registraron una aportación neutra.

Semanal

Semana del 10 al 17 feb 2017

Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO

Pro

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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