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Modificaciones en el fondo Carmignac Investissement

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ISIN: FR0010148981; FR0011269182; FR0010312660; FR0011269190


3 de junio de 2021, París, Francia

Carta a los partícipes

Estimado señor, estimada señora:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros y nos complace contar con usted como titular de participaciones del fondo antes mencionado.

Le remitimos la presente carta para informarle de las modificaciones que se introducirán en el fondo, tal y como se definen a continuación.


1. OPERACIÓN NO SUJETA A APROBACIÓN



Integración de criterios extrafinancieros en la estrategia de gestión del fondo

Carmignac Investissement promueve ahora características ambientales y sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (conocido como «SFDR»). El SFDR es un reglamento europeo por el que se introduce la obligación de comunicar información ambiental, social y de gobernanza (ASG) para los gestores de activos. Los productos financieros como el fondo Carmignac Investissement, que promueven características ambientales o sociales, tendrán que divulgar estas características en el folleto, el documento de datos fundamentales, el informe anual del fondo y el sitio web. Al reforzar el marco normativo de la inversión sostenible, el SFDR mejora la transparencia para los inversores y les permite tanto tener acceso a una mayor información acerca de los aspectos ASG del fondo como realizar una mejor comparación entre los fondos.

Así pues, el fondo integra características ambientales y sociales, y promueve las inversiones en empresas que aplican buenas prácticas de gobernanza. Estas características se integran en la estrategia de inversión de la siguiente manera:

1) Exclusión de las inversiones controvertidas: El fondo excluye a las empresas cuyas prácticas son contrarias a los valores de Carmignac por su actividad, sus normas o su comportamiento, en concreto las empresas dedicadas a la minería de carbón térmico, los productores de tabaco y los productores de electricidad con altas emisiones, así como las empresas que no se gestionan de forma sostenible, con calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) muy bajas.

2) Integración del análisis extrafinanciero: En paralelo a un análisis financiero convencional, la sociedad gestora analiza las prácticas ASG de cada empresa en la que invierte el fondo. El sistema interno de análisis ASG de Carmignac, denominado START, permite que la sociedad gestora evalúe el impacto de las actividades de una de empresa en su entorno con el fin de identificar de la mejor manera posible los riesgos y las oportunidades.

3) Diálogo con los emisores: La sociedad gestora entabla diálogos de forma continua con las empresas objetivo acerca de cualquier asunto que guarde relación con los criterios ASG, con el propósito de ayudar a estas empresas a que implementen mejores prácticas en la materia, aclarar el punto de vista de la sociedad gestora y exigir responsabilidades a la cúpula directiva de dichas sociedades en este sentido. La sociedad gestora mantiene estas conversaciones a través de reuniones periódicas con la cúpula directiva de estas empresas y el ejercicio de los derechos de voto del fondo.

El objetivo de este enfoque (integración de características ambientales y sociales en la estrategia de inversión del fondo) estriba en obtener una visión global y exhaustiva del potencial de cada empresa y, de esa manera, mejorar la adopción de decisiones de inversión.

Las modalidades de aplicación de la iniciativa de inversión socialmente responsable se describen en el apartado «Características extrafinancieras» del folleto y se encuentran disponibles en el sitio web www.carmignac.com y en la dirección de internet siguiente: https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement- responsable-isr-1252.

Esta operación surtirá efecto a partir del 14 de junio de 2021.

El perfil de riesgo del fondo permanecerá inalterado. No ha habido ningún cambio en relación con el gestor financiero, el índice de referencia o los gastos del fondo.


2. MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTA OPERACIÓN



a) Perfil de riesgo:

  • Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad: NO
  • Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad: NO

b) Aumento de los gastos: NO

c) Modificaciones:



  • Objetivo de gestión

  • Antes


    Obtener una
    rentabilidad superior a
    la del indicador de
    referencia en un
    horizonte de inversión
    de 5 años.

  • Después


    Obtener una
    rentabilidad superior a
    la del indicador de
    referencia en un
    horizonte de inversión
    de 5 años.
    Y
    Invertir de forma
    sostenible y aplicar un
    enfoque de inversión
    socialmente responsable.

  • Estrategia de inversión

  • Consideración de
    criterios
    extrafinancieros,
    circunscrita a la
    supervisión del riesgo
    de sostenibilidad (en
    aplicación del artículo 6
    del SFDR).

  • Promoción de
    características
    ambientales y sociales
    en la estrategia de
    inversión, de
    conformidad con el
    artículo 8 del SFDR, así
    como consideración de
    las buenas prácticas en
    materia de gobernanza.


3. OTRA INFORMACIÓN



La versión del folleto del fondo en la que se recogerán estas modificaciones podrá obtenerse gratuitamente mediante simple solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Le recordamos la necesidad y la importancia de tomar conocimiento del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y le invitamos a que se ponga en contacto regularmente con su asesor acerca de sus inversiones.

Su asesor habitual está a su disposición para ofrecerle, si así lo desea, cualquier información complementaria.

El documento de datos fundamentales para el inversor, el folleto, así como el informe anual y semestral más reciente están disponibles en francés, inglés, alemán, italiano, español y neerlandés en el sitio web www.carmignac.com.

Atentamente,

Christophe PERONIN
Director General Delegado