Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Family Governed

Participaciones

LU1966630961

Carmignac Portfolio Family Governed Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Family Governed Desglose ESG

Este producto financiero está clasificado como un fondo artículo 8 en virtud del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible de la UE (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
  • Al menos el 50% de los activos netos del Fondo se invierten en inversiones sostenibles alineadas positivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
  • El nivel mínimo de inversiones sostenibles con objetivos medioambientales y sociales es del 5% y del 15%, respectivamente, del patrimonio neto del Subfondo;
  • El universo de inversión de renta variable se reduce activamente en un 20% como mínimo;
  • El análisis ASG se aplica, como mínimo, al 90% de los emisores;
  • Un 50% menos de emisiones de carbono que el indicador de referencia medidas por la intensidad de carbono.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS

El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.

Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)

A 30 abr. 2024.
Activos alineados con los ODS
84.3 %
SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR
45.5 %
SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
19.5 %
SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
15.9 %
SDG 12 : PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
2.1 %
SDG 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
1.3 %
No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
15.7 %
Total
84.3 %

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 30 abr. 2024.
Empresa
WW GRAINGER INC
NOVO NORDISK AS
LENNOX INTERNATIONAL INC
HENKEL AG CO KGAA
DEMANT AS
Clacificación ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 30 abr. 2024.
Empresa
NOVO NORDISK AS
LOREAL SA
DEMANT AS
MASTERCARD INCORPORATED
BROWN BROWN INC
Clacificación ESG
AAA
AA
AA
AA
BBB
Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Family Governed vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 30 abr. 2024.
Líder
Media
Rezagados
Fondo (Renta variable)
Indicador de Referencia
Source: MSCI ACWI (USD) (Reinvested net dividends)
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.