Carmignac lance Carmignac Portfolio Tech Solutions, un fonds actions visant les opportunités durables et de long terme que recèle le secteur technologique mondial. Cette stratégie est gérée par Kristofer Barrett, un gérant actions internationales, qui a rejoint Carmignac en Avril 20241.
Carmignac Portfolio Tech Solutions est l’un des rares fonds dédiés à la technologie affichant un objectif d’investissement durable et donc Article 9 selon le règlement européenne SFDR2.
Depuis plus de vingt ans, ce secteur a été l’un des principaux moteurs des marchés actions mondiaux. L'intelligence artificielle a donné naissance à de nouveaux champions et repousse sans cesse les limites de son champ d’application, entraînant dans son sillage une nouvelle accélération du secteur et le début d'un nouveau cycle technologique. La technologie, parce qu’elle est au cœur des transitions environnementales et sociales déjà à l'œuvre, est appelée à devenir un véritable catalyseur de la croissance durable à long terme.
Carmignac Portfolio Tech Solutions applique une stratégie d’investissement active, qui se concentre sur la sélection d’entreprises, sans oublier l’analyse régionale et thématique. Doté d’un horizon de placement à long terme, il sélectionne des entreprises qui, de l’avis du gestionnaire financier, affichent des valorisations attrayantes par rapport à leur potentiel de bénéfices futurs.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer Barrett a rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents.
Kristofer Barrett commente : "Notre stratégie est conçue pour capter aujourd'hui la croissance de demain en investissant de manière durable dans des entreprises dont le management est d’excellente qualité et qui créent des produits essentiels, stimulent l'innovation et fournissent des solutions à un monde en transformation."
Maxime Carmignac, Directrice Générale de Carmignac UK et responsable du développement stratégique produits de Carmignac, commente : "La technologie est une thématique d'investissement marquée par de fortes convictions depuis de nombreuses années. Elle occupe une place grandissante dans la vie de chacun, et Kristofer est considéré comme le gérant de portefeuille idéal pour naviguer dans cette phase inédite. Je suis ravie de présenter cette nouvelle solution d'investissement aux nombreux clients européens qui souhaitent s'exposer aux champions technologiques de demain à travers une approche très sélective."
Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.
2Le Fonds a pour objectif des investissements durables conformément à l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur les divulgations liées à la durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR").
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Un fonds destiné à exploiter le potentiel des entreprises technologiques à travers le mondeDécouvrez la page du FondsCarmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC
- Durée minimum de placement recommandée*
- 5 ans
- Indicateur de risque**
- 5/7
- Classification SFDR***
- Article 9
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur
Liquidité: Le Fonds peut détenir des titres dont les volumes d'échange sur le marché sont réduits et qui peuvent, dans certaines circonstances, être relativement illiquides. Le Fonds est donc exposé au risque qu'il ne soit pas possible de liquider une position dans le délai et au prix souhaités.Risque de Contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.Risques inhérents
Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. Pays Emergents : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.Risque ESG: Rien ne garantit que les investissements incluant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection de valeurs réaliseront des performances meilleures ou comparables à celles du marché de référence.Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.Risques liés à l'effet de levier: La Société peut recourir à des dérivés négociés en bourse (y compris les contrats à terme et les options) et à des dérivés négociés de gré à gré (y compris les options, les produits à terme, les swaps de taux d'intérêt et les dérivés de crédit) dans sa politique d'investissement aux fins d'investissement et/ou de couverture. Ces instruments sont volatils, génèrent certains risques spécifiques (risques liés aux instruments financiers dérivés de gré à gré, risque de contrepartie) et exposent les investisseurs à un risque de perte. Les dépôts à faible marge initiale généralement demandés pour établir une position dans de tels instruments permettent un effet de levier. En conséquence, un mouvement relativement contenu du prix d'un contrat pourrait donner lieu à un bénéfice ou une perte élevé(e) par rapport au montant des fonds réellement investis en tant que marge initiale, et ceci pourrait conduire à une perte supplémentaire non plafonnée dépassant toute marge déposée.Risque de Contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs: un titre est classé « spéculatif » lorsque sa notation est inférieure à «investment grade». La valeur des obligations classées « spéculatif » peut baisser de façon plus importante et plus rapide que celles des autres obligations et impacter négativement la valeur liquidative du fonds qui peut baisser.Perte en Capital : Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.Risques liés à la Chine : Risques spécifiques liés à l’utilisation de la Plateforme Hong-Kong Shanghai Connect et autres risques liés aux investissements en Chine.Risque de durabilité: désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s’il ou elle se produit, peut avoir un impact négatif réel ou potentiel important sur la valeur des investissements et, à terme, sur la valeur nette d'inventaire du fonds.Frais
- Coûts d'entrée
- Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,15% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0,25% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
- Précompte mobilier
- ─
- Taxe à la sortie
- ─
- Taxe sur Opération Boursière (TOB)
- ─
- Frais de conversion
Performances
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | 6.5 | 3.9 |
| Indicateur de référence | 7.5 | -1.4 |
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | + 10.2 % | - | + 10.3 % |
| Indicateur de référence | + 6.3 % | - | + 5.9 % |
Source : Carmignac au 30 juin 2025.
Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du fonds/compartiment est EUR.
Indicateur de référence: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index
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