Carmignac lance Carmignac Portfolio Tech Solutions, un fonds actions conçu pour capter les opportunités durables et de long terme que recèle le secteur technologique mondial.
Carmignac Portfolio Tech Solutions est l’un des rares fonds dédiés à la technologie affichant un objectif d’investissement durable et donc Article 9 selon le règlement européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Depuis plus de vingt ans, ce secteur a été l’un des principaux moteurs des marchés actions mondiaux. L'intelligence artificielle a donné naissance à de nouveaux champions et repousse sans cesse les limites de son champ d’application, entraînant dans son sillage une nouvelle accélération du secteur et le début d'un nouveau cycle technologique. La technologie, parce qu’elle est au cœur des transitions environnementales et sociales déjà à l'œuvre, est appelée à devenir un véritable catalyseur de la croissance durable à long terme.
Le fonds est géré par Kristofer Barrett, gérant de la stratégie actions internationales Carmignac Investissement et co-gérant de la stratégie diversifiée Carmignac Patrimoine. Kristofer est un gérant actif, expert de la sélection de titres, qui a géré une stratégie actions technologiques de mars 2020 à février 2024 avant de rejoindre Carmignac en avril 2024. Au cours de cette période, la stratégie a réalisé une performance la classant dans le premier percentile de sa catégorie, avec une surperformance annualisée de 17,4% par rapport à l'indice technologie et de 13,8% par rapport à la moyenne de la catégorie1. De plus, cette surperformance a été générée de manière régulière au fil du temps, démontrant la capacité de Kristofer à naviguer avec succès dans différentes configurations de marché. Ainsi, la stratégie a réalisé une performance la classant dans le premier quartile, tant dans des marchés haussiers, en 2021 et 2023, que dans des marchés baissiers comme en 20222, la pire année pour le secteur technologique depuis 2008.
Carmignac Portfolio Tech Solutions adopte une gestion de conviction mêlant une stratégie d'investissement intrinsèquement « growth » à des opportunités « value ». Il en résulte un portefeuille flexible et concentré, investissant dans des entreprises de toutes capitalisations et largement exposé aux États-Unis et à l'Asie afin de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation.
Kristofer Barrett commente : "Notre stratégie est conçue pour capter aujourd'hui la croissance de demain en investissant de manière durable dans des entreprises dont le management est d’excellente qualité et qui créent des produits essentiels, stimulent l'innovation et fournissent des solutions à un monde en transformation."
Maxime Carmignac, Directrice Générale de Carmignac UK et responsable du développement stratégique produits de Carmignac, commente : "La technologie est une thématique d'investissement sur laquelle nous avons de fortes convictions depuis de nombreuses années. La technologie occupe une place grandissante dans la vie de chacun et nous pensons que Kristofer est le gérant de portefeuille idéal pour naviguer dans cette phase inédite. Il a démontré son expertise en sélection de titres, tant sur des marchés haussiers que baissiers, lui permettant de réaliser une surperformance considérable et régulière. Je suis ravie de présenter cette nouvelle solution d'investissement à nos clients européens qui sont nombreux à souhaiter s'exposer aux champions technologiques de demain au travers d'une approche très sélective."
1Source : Morningstar. Kristofer Barrett a géré Swedbank Robur Technology (SE0000538944) du 1er mars 2020 au 19 février 2024. Fonds UCITS domiciliés en Europe inclus dans la catégorie Morningstar Sector Equity Technology. Indice technologie : MSCI World/IT Services.
2Source : Morningstar.
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Indicateur de risque*
- 5/7
- Classification SFDR**
- Article 9
*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
Principaux risques du Fonds
Frais
- Coûts d'entrée
- Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1.15% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0.35% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Performances
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | +37.0 | +29.4 | +6.5 |
| Indicateur de référence | +37.0 | +14.8 | +7.5 |
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | +32.9% | +0.0% | +30.9% |
| Indicateur de référence | +29.7% | +0.0% | +24.9% |
Source : Carmignac au 30 oct. 2026.
Date de la 1ère VL : 21/06/2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Indicateur de référence: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index