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Carmignac lanciert den Fonds: Carmignac Tech Solutions, um von der nächsten Welle technologischer Innovationen zu profitieren

Veröffentlicht am
16. Juli 2024
Lesezeit
2 Minute(n) Lesedauer

Carmignac hat den Carmignac Portfolio Tech Solutions aufgelegt, einen Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, die langfristigen und nachhaltigen Chancen im globalen Technologiesektor zu nutzen.

Der Fonds ist einer der wenigen Technologiefonds mit einem nachhaltigen Investitionsziel auf dem europäischen Markt und erfüllt die Anforderungen von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Seit über zwei Jahrzehnten treibt der Technologiesektor die globalen Aktienmärkte maßgeblich voran. Mit dem Fortschritt in der künstlichen Intelligenz entstehen neue Spitzenunternehmen und die Grenzen erweitern sich, was dem Sektor neuen Schwung verleiht. Wir befinden uns am Anfang eines neuen Technologiezyklus. Technologie spielt eine Schlüsselrolle für den bereits eingeleiteten ökologischen und sozialen Wandel und wird somit zum Wegbereiter für nachhaltiges Wachstum auf lange Sicht.Der Fonds wird von Kristofer Barrett, Manager der globalen Aktienstrategie Carmignac Investissement und Co-Manager der flexiblen Multi-Asset-Strategie Carmignac Patrimoine, verwaltet. Kristofer Barrett ist ein aktiver Stock-Picker, der von März 2020 bis Februar 2024 eine Aktienstrategie im Technologiesektor verwaltete, bevor er im April 2024 zu Carmignac kam. In den fast vier Jahren unter seiner Leitung übertraf die Strategie den Technologieindex und den Durchschnitt der Tech-Kategorie im ersten Perzentil mit einer jährlichen Überschussrendite von 17,4% bzw. 13,8%1.

Diese überdurchschnittliche Wertentwicklung wurde im Übrigen über die Zeit kontinuierlich erwirtschaftet, was ein Nachweis für Barretts Fähigkeit ist, sich unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu behaupten. Dazu zählt auch eine Performance im obersten Quartil in Hausse-Märkten wie 2021 und 2023 und in Baisse-Märkten wie 20222, dem für den Technologiesektor schlechtesten Jahr seit 2008.

Der Carmignac Portfolio Tech Solutions nutzt einen Mischansatz, bei dem eine typischerweise wachstumsorientierte Anlagestrategie mit Gelegenheiten aus dem Value-Segment kombiniert wird. Das Ergebnis ist ein flexibles und konzentriertes Portfolio, das in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert und auf die USA und Asien ausgerichtet ist, um die gesamte Innovationswertschöpfungskette abzudecken.

Kristofer Barrett erklärt: „Unser Technologiefonds soll schon heute vom künftigen Wachstum profitieren, indem er nachhaltige Investitionen in Unternehmen mit einem herausragenden Management tätigt, die unverzichtbare Produkte schaffen, Innovationen vorantreiben und Lösungen für eine Welt im Wandel bieten.“

Maxime Carmignac, Chief Executive Officer von Carmignac UK und Head of Strategic Product Development bei Carmignac, erklärt: „Technologie ist bei Carmignac seit vielen Jahren ein auf starken Überzeugungen beruhendes Anlagethema. Technologie durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche, und Kristofer ist unserer Auffassung nach der ideale Portfoliomanager, um in dieser neuen Entwicklungsphase gute Ergebnisse zu erzielen. Sowohl in steigenden als auch in rückläufigen Märkten hat er herausragende Stock-Picking-Fähigkeiten bewiesen, die zu einer beachtlichen und beständigen Outperformance geführt haben. Ich freue mich, diese neue Anlagelösung unseren Kunden vorstellen zu können, von denen viele begierig darauf sind, über einen höchst selektiven Ansatz ein Exposure in den Technologiechampions von morgen einzugehen.“

1Quelle: Morningstar. Kristofer Barrett war vom 1. März 2020 bis zum 19. Februar 2024 Portfoliomanager von Swedbank Robur Technology (SE0000538944). OGAW-Fonds mit Sitz in Europa, die zur Morningstar-Aktienkategorie „Branchen: Technologie“ gehören. Technologieindex: MSCI World/IT Services.

2Quelle: Morningstar.

Carmignac Portfolio Tech Solutions

Ein Aktienfonds, der weltweit das Potenzial von Technologieunternehmen erschließt
Besuchen Sie das Fondsprofil

Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC

ISIN: LU2809794576
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
5/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 9

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.
Währungsrisiko: Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.
Schwellenländerrisiko: Die Rahmenbedingungen und die Aufsicht in aufstrebenden Märkten können von den Standards der etablierten internationalen Börsen abweichen und sich auf die Preise der börsennotierten Instrumente auswirken, in die der Fonds investieren kann.
Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Kosten

ISIN: LU2809794576
Einstiegskosten
Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1.15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20.00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Transaktionskosten
0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: LU2809794576
Carmignac Portfolio Tech Solutions+37.0+29.4+6.5
Referenzindikator+37.0+14.8+7.5
Carmignac Portfolio Tech Solutions+32.9%+0.0%+30.9%
Referenzindikator+29.7%+0.0%+24.9%

Quelle: Carmignac Stand 30. Okt 2026.
Datum des ersten NAV : 21/06/2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Referenzindikator: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index

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Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den Fonds beschränkt sein. Sie dürfen insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Die Fonds sind ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, WAI / KID[VO1] und Jahresberichte der Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den Fonds beschränkt sein. Sie dürfen insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6:https://www.carmignac.ch/de_CH/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

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