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Carmignac verstärkt sein Team für alternative Anlagen mit zwei neuen Long-Short-Fondsmanagern

Veröffentlicht am
26. Juni 2023

Carmignac gibt die Ernennung von zwei Long-Short-Fondsmanagern zur Verstärkung seines wachsenden Teams für alternative Anlagen bekannt. So stieß Johan Fredriksson am 21. Juni 2023 zum Unternehmen, während Dean Smith am 1. September 2023 folgen wird.

Dean Smith und Johan Fredriksson sind sehr erfahrene Investoren, die zuvor bei TT International tätig waren. Dort verwalteten sie gemeinsam als Co-Manager eine europäische Long-Short-Aktienstrategie. Seit ihrer Auflegung im Jahr 2019 hat die von ihnen bisher verfolgte Strategie starke risikobereinigte Renditen erzielt und den Fonds im obersten Quartil seiner Kategorie etabliert1. Der Fokus der beiden Fondsmanager auf Risikomanagement und Drawdown-Begrenzung hat sich insbesondere in den beiden jüngsten turbulenten Marktphasen bewährt. Während der Corona-Krise im ersten Quartal 2020, als die europäischen Aktienmärkte um mehr als 20% nachgaben2, erzielte die Strategie eine positive Performance auf und lag im obersten Quartil. 2022 war ein besonders schwieriges Jahr, in dem es dem Duo dennoch gelang, eine positive Wertentwicklung zu erzielen und erneut das oberste Quartil zu erreichen.

Die Ernennung von Dean Smith und Johan Fredriksson erfolgt vor dem Hintergrund des Bestrebens von Carmignac, sein alternatives Angebot auszuweiten und die Fondsmanagementkompetenzen des Unternehmens in diesem Bereich zu vertiefen. Bereits im Laufe des vergangenen Jahres hat Carmignac seine alternative Fondspalette ausgebaut und dazu sechs Spezialisten für alternative Anlagen berufen.

Die beiden neuen Fondsmanager werden insbesondere den in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Bereich Long-Short European Equity weiter ausbauen.

Um in dieser relativ begrenzten Anlageklasse zu expandieren, hat Carmignac beschlossen, seine Long-Short-European-Equities-Strategie – bestehend aus einer luxemburgischen SICAV und einem französischen Fonds Commun de Placement (FCP) – in zwei verschiedene Strategien aufzuteilen.

Malte Heininger ist weiterhin für die Verwaltung der SICAV3 verantwortlich. Dean Smith und Johan Fredriksson werden am 1. September 2023 die Verwaltung des FCP übernehmen. Zu diesem Datum wird der Fonds in Carmignac Absolute Return Europe (CARE) umbenannt4.

Die beiden Strategien werden unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Kapazitätsgrenzen verwaltet. Während die Anlagestrategie des CARE unverändert bleibt, wird das Management des FCP den Schwerpunkt auf Risikomanagement und Volatilität legen. Überdies werden einige Top-Down-Aspekte mit einbezogen.

Mit diesem verbesserten Value-Angebot erweitert das Unternehmen sein europäisches Long-Short-Fondsangebot und bietet Anlegern Zugang zu einer breiteren Palette von Anlagelösungen.

Maxime Carmignac, Managing Director von Carmignac UK und Head of Strategic Product Development, erklärt:

„Die Anleger interessieren sich zunehmend für unkorrelierte Strategien als Ergänzung ihrer Kernallokation. Wir freuen uns, im Rahmen der Ausweitung unseres Angebots an alternativen Anlagen weitere Spitzenkräfte aus der Branche gewinnen konnten. Wir wollen eine umfassende Palette an Lösungen erarbeiten, um den vielfältigen Anforderungen der Anleger gerecht zu werden.“

„Carmignac verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich der Long-Short-Strategien. Dean Smith und Johan Fredriksson werden unser wachsendes Team für alternative Anlagen sowie das gesamte Investmentteam ideal ergänzen. Ihre umfassende Erfahrung sowie ihre Kompetenzen im Risikomanagement werden uns dabei helfen, unser Long-Short-Angebot im Interesse unserer Kunden weiter auszubauen.”

1Quelle: Morningstar. Vom 01.10.2019 bis zum 28.02.2023. Morningstar-Kategorie: Long/Short Equity – Europe. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren).
2Quelle: Morningstar.
3Der SICAV-Fonds trägt die Bezeichnung Carmignac Portfolio Long-Short European Equities.
4Der FCP trägt derzeit die Bezeichnung Carmignac Long-Short European Equities.

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

ISIN: FR0010149179
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Risikoskala*
2/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 8

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Mit der Long/Short-Strategie verbundenes Risiko: Long- oder Short-Positionen zielen darauf ab, das Nettomarktengagement anzupassen. Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn sich seine Long- und Short-Positionen gleichzeitig ungünstig in entgegengesetzte Richtungen entwickeln.
Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.
Zinsrisiko: Veränderungen der Marktzinssätze können eventuell zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
Währungsrisiko: Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​

Für Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.