Der Carmignac Portfolio Grandchildren als Baustein für die Welt von morgen
Eine weltweit durchgeführten Studie ergab, dass 82% der befragten Verwaltungsgesellschaften in ihren Anlageprozessen ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigen. Hautpsächlich zur Verbesserung der Performance oder aufgrund von Kundenanforderungen1.
Wir bei Carmignac sind überzeugt, dass wir durch die Einbindung von ESG-Analysen in unsere Anlageprozesse langfristig bessere finanzielle Ergebnisse erzielen können. Darüber hinaus achten wir darauf, dass sich unser Handeln positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirkt. Unser Fonds Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein besonders gutes Beispiel für diesen Ansatz.
Langfristige Trends mit Wirkung auf die Welt von morgen
Die Sorgen im Zusammenhang mit ESG-bezogenen Herausforderungen gewinnen in der Öffentlichkeit und unter Anlegern seit mehreren Jahren zunehmend an Bedeutung. Die schädlichen Auswirkungen unseres Lebensstils auf unsere Umwelt, darunter der Klimawandel, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, Umweltverschmutzung oder der Verlust der Artenvielfalt, lassen sich inzwischen nicht mehr leugnen. An den Finanzmärkten können diese Themen zudem Auswirkungen auf den Wert von Vermögenswerten haben. Tatsächlich, kann die Achtung der Menschenrechte, die Arbeitsbedingungen oder der CO2-Fußabdruck die Aktivität und den Ruf eines Unternehmens und sogar dessen Bewertung beeinflussen.
Als langfristige Anleger wollen wir die Trends ermitteln, die einen Einfluss auf die Welt von morgen haben. Unseres Erachtens zeichnen sich insbesondere vier große Trends ab:
Gesundheitswesen
Bewältigung einer wachsenden und alternden Bevölkerung durch angemessene Pflege zur Verbesserung der Lebensbedingungen.
Erneuerbare Energien
Bekämpfung des Klimawandels durch den Ausbau grüner Energien zur Verringerung der CO2-Emissionen.
Nachhaltige Industrie
Bedarfsdeckung der unablässig steigenden Nachfrage durch Innovationen bei Produktion und Infrastruktur unter Berücksichtigung der Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Nachhaltige Städte und Gemeinden
Verbesserung von Städten und Gemeinden durch nachhaltige Einrichtungen als Antwort auf die steigenden Bevölkerungszahlen.Mit unserem Fonds Carmignac Portfolio Grandchildren möchten wir einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten.
Der Carmignac Portfolio Grandchildren als Antwort auf die großen Herausforderungen von heute und morgen
Der Carmignac Portfolio Grandchildren soll Sparern und Anlegern beim nachhaltigen Aufbau und Schutz von Kapital für künftige Generationen helfen.
Um dieses langfristige Ziel der Weitergabe zu erfüllen, setzt der Fonds in seinem Anlageprozess voll und ganz auf einen nicht-finanzbezogenen Ansatz. Bereits das Anlageuniversum, das Unternehmen aus dem Energiesektor (einschließlich Kohle, Öl und Gas) ausschließt, ist hierauf ausgerichtet. Darüber hinaus wenden wir ethische Ausschlüsse an, indem wir nicht in Unternehmen aus den Bereichen umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Alkohol anlegen. Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von CCC werden ebenfalls ausgeschlossen.
Der Carmignac Portfolio Grandchildren strebt zudem 100% nachhaltige Investitionen an und konzentriert sich hierzu insbesondere auf Unternehmen, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen ausgerichtet sind. Denn die Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen haben Folgen für die Gesellschaft und die Umwelt, und anhand der SDG erlangen Anleger ein besseres Verständnis davon, wie ihre Investitionen beträchtliche positive Beiträge leisten können.
Ein Nachhaltigkeitsziel im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
Für den Carmignac Portfolio Grandchildren streben wir Anlagen in SDG an, die unseres Erachtens Antworten auf die großen Trends von morgen bieten:
Gesundheit und Wohlergehen
Bezahlbare und saubere Energie
Industrie, Innovation und Infrastruktur
Nachhaltige Städte und Gemeinden
In einer Welt, in der die Gesundheit aufgrund der wachsenden und alternden Bevölkerung zu einem zentralen Thema wird, investiert der Carmignac Portfolio Grandchildren in Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die an innovativen Lösungen für alle Menschen arbeiten. Ein Beispiel hierfür ist Novo Nordisk.
In Anbetracht des Klimawandels sind der Übergang und der Zugang zu erneuerbaren Energien von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die sich am Kampf gegen die Erderwärmung beteiligen.
Die Industrie expandiert weiter kräftig, wir sehen jedoch einen steigenden Bedarf an Lösungen, die Wachstum und ökologische Herausforderungen miteinander in Einklang bringen. Der Carmignac Portfolio Grandchildren investiert daher in innovative Unternehmen, die nicht nur die Verringerung ihrer eigenen CO2-Emissionen anstreben, sondern auch den CO2-Fußabdruck ihres Sektors und anderer Branchen verkleinern möchten.
Kingspan: nachhaltige Gebäude für eine bessere Zukunft
Die städtische Bevölkerung wächst unablässig. Während 2007 mehr als 50% der Weltbevölkerung in Städten lebten, dürfte dieser Anteil bis 2030 auf 60% und bis 2050 auf 70% steigen2. Die Städte müssen sich dabei nicht nur an diesen Bevölkerungszuwachs anpassen und den Bedürfnissen ihrer Einwohner gerecht werden können, sondern gleichzeitig auch nachhaltige und umweltverträgliche urbane Räume schaffen.
Kingspan ist ein irisches Unternehmen aus dem Industriesektor, das auf die Isolierung von Gebäuden spezialisiert ist. Es hat sich zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet und legt den Schwerpunkt hierbei auf das Wohlergehen der Menschen und des Planeten. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf die Entwicklung von Lösungen, mit denen Immobilieneigentümer ihren Ressourcenverbrauch senken können. Dies umfasst unter anderem die Abwassersysteme, den Einsatz von natürlicher Beleuchtung oder die Verbesserung der Isolierung.
So kann Kingspan Lösungen für die verschiedenen Probleme in Verbindung mit den Bedürfnissen nachhaltiger Städte und Gemeinden anbieten, die mit einer immer stärkeren Urbanisierung konfrontiert sind.
Der Carmignac Portfolio Grandchildren stellt sich den Herausforderungen der großen Trends, die die Welt von morgen prägen werden und konzentriert sich hierzu auf sorgfältig ausgewählte SDG sowie eine dauerhaft niedrige CO2-Bilanz. Der nicht-finanzbezogene Ansatz des Fonds unterstützt Anleger und Sparer beim Aufbau und Erhalt nachhaltigen Kapitals. Dieser Ansatz ermöglicht die Einstufung des Fonds gemäß Artikel 9 der SFDR-Offenlegungsverordnung und zeigt damit sein Ziel, einen positiven Beitrag zur Umwelt und Gesellschaft zu leisten und künftigen Generationen eine nachhaltige Welt zu hinterlassen.
Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey by Amel-Zadeh and George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018). 2Quelle: Vereinte Nationen, 2023.
Carmignac Portfolio Grandchildren
Ein Generationenfonds mit Fokus auf nachhaltige QualitätsunternehmenBesuchen Sie das FondsprofilCarmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Risikoskala*
- 4/7
- SFDR-Klassifizierung**
- Artikel 9
*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Hauptrisiken des Fonds
Performance
| Carmignac Portfolio Grandchildren | 15.5 | 20.3 | 28.4 | -24.2 | 23.0 | 21.9 | -4.8 |
| Referenzindikator | 15.5 | 6.3 | 31.1 | -12.8 | 19.6 | 26.6 | -4.3 |
| Carmignac Portfolio Grandchildren | + 10.0 % | + 10.3 % | + 11.6 % |
| Referenzindikator | + 11.0 % | + 13.7 % | + 12.6 % |
Quelle: Carmignac am 30. Mai 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)
Referenzindikator: MSCI World NR index
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Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken, und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.
Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.
Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.
In der Schweiz: die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienst ist die CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.ch/de_CH/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.
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