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Carmignac Portfolio Credit recibe por cuarto año consecutivo el premio Lipper al mejor Fondo de Europa

Publicado
27 de marzo de 2025

Durante más de 30 años y en más de 17 países de todo el mundo, los prestigiosos premios Lipper LSEG han galardonado a los fondos y gestoras de fondos que han destacado por ofrecer una sólida rentabilidad ajustada al riesgo en relación con sus homólogos. Nos enorgullece saber que, por cuarto año consecutivo, Carmignac Portfolio Credit ha sido galardonado como el mejor Fondo de Europa a 5 años en la categoría Bond Global Corporates EUR.

De los premios Lipper Fund Awards © 2025 LSEG. Todos los derechos reservados. Utilizado bajo licencia.

Maximizar el perfil de rentabilidad/riesgo a lo largo del ciclo crediticio

El enfoque diferenciado de Carmignac Portfolio Credit, caracterizado por su gran flexibilidad, permite al Fondo acceder a todo el universo del crédito. Su enfoque global y su carácter no restrictivo permiten a los gestores del Fondo explorar oportunidades tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, desde los títulos de Investment grade y high yield hasta el crédito estructurado, procurando siempre maximizar el perfil de rentabilidad/riesgo a lo largo del ciclo crediticio.

El Fondo no sólo ha superado sistemáticamente a su indicador de referencia2 todos los años desde su lanzamiento1, sino que también** destaca entre sus homólogos**, demostrando su fuerte ventaja competitiva desde su lanzamiento. Esto es testimonio de la gestión activa de Pierre Verlé, Responsable de Crédito, Codirector de Renta Fija, Gestor del Fondo, y Alexandre Deneuville, Gestor del Fondo, que han demostrado la solidez y el rigor de su proceso de inversión a lo largo de los años, tanto en periodos de tipos de interés al alza como a la baja.

+48,1%
Rentabilidad acumulada del Fondo desde su lanzamiento en 20171, frente al +9,7% de su indicador de referencia.
1er percentil
Dentro de su categoría Morningstar3, así como de las categorías EUR Corporate Bond y EUR High Yield Bond por su rentabilidad desde su lanzamiento.
+5,4%
Rentabilidad anualizada desde el lanzamiento frente al +1,3% de su indicador de referencia.

Fuente: Carmignac, 31/12/2024. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La referencia a un premio o ranking no es garantía del éxito futuro del gestor del fondo.

1Fecha de lanzamiento del Fondo: 31/07/2017.
2Indicador de referencia: 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index.
3Categoría Morningstar: RF Bonos Flexibles EUR. Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; no puede ser copiada ni distribuida; y no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.

Metodología: Las calificaciones Lipper de rentabilidad constante reflejan la rentabilidad histórica ajustada al riesgo de los fondos, en relación con sus homólogos. La Divisa para el cálculo corresponde a la moneda del país para el que se calculan los premios y se basa en datos mensuales. Las medias de clasificación se calculan con todas las clases de acciones elegibles para cada clasificación elegible. Los periodos de cálculo abarcan 36, 60 y 120 meses. El valor más alto del Lipper Leader for Consistent Return (Rendimiento efectivo) dentro de cada clasificación elegible determina el ganador de la clasificación del fondo a lo largo de tres, cinco o diez años. Para una explicación detallada, por favor revise el Documento de Metodología Lipper Leader.

Carmignac Portfolio Credit

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Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Duración mínima recomendada de la inversión
3 años
Escala de riesgo*
2/7
Clasificación SFDR**
Artículo 6

*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.

Principales riesgos del Fondo

Crédito: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Interés: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Liquidez: Los desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender, iniciar o modificar sus posiciones.
Gestión Discrecional: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
El fondo no garantiza la preservación del capital. Consulte la lista exhaustiva de riesgos en el folleto del Fondo.

Gastos

ISIN: LU1623762843
Costes de entrada
2.00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. 
Costes de salida
No cobramos una comisión de salida por este producto.
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
1.20% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
Comisiones de rendimiento
20.00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Costes de operación
0.23% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.

Rentabilidades

ISIN: LU1623762843
Carmignac Portfolio Credit−1.5+6.7+8.2+10.6−13.0+3.0+10.4+20.9+1.7+1.8
Indicador de referencia−0.6+3.6+5.7+9.0−13.3+0.1+2.8+7.5−1.7+1.1
Carmignac Portfolio Credit+6.4%+1.8%+4.9%
Indicador de referencia+4.6%+0.6%+1.3%

Fuente: Carmignac a 30 de oct. de 2026.
Fecha del primer VL : 31/07/2017.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.

Indicador de referencia: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Frecuencia de rebalanceo: Trimestral

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Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.

Este material no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Este material no constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Este material se proporciona con carácter exclusivamente informativo y podría no resultar fiable a la hora de evaluar las ventajas derivadas de invertir en cualquier tipo de participaciones o valores mencionados en el presente documento o de cara a cualquier otra finalidad. La información contenida en este material podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno. Las informaciones se expresan a fecha de redacción del material y proceden de fuentes propias y externas consideradas fiables por Carmignac, no son necesariamente exhaustivas y su exactitud no está garantizada. En consecuencia, Carmignac, sus responsables, empleados o agentes no proporcionan garantía alguna de precisión o fiabilidad y no se responsabilizan en modo alguno de los errores u omisiones (incluida la responsabilidad para con cualquier persona debido a una negligencia). ​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. 

La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.

El acceso a los Fondos podrá estar restringido a determinadas personas o países. Este material no está dirigido a ninguna persona de ninguna jurisdicción en la que (debido al lugar de residencia o nacionalidad de la persona o a cualquier otra cuestión) el material o la disponibilidad de este material esté prohibido. Las personas objeto de estas prohibiciones no deben acceder a este material. La tributación depende de la situación de la persona. Los Fondos no están registrados para su distribución a inversores minoristas en Asia, Japón, Norteamérica ni están registrados en Sudamérica. Los Fondos Carmignac están registrados en Singapur como institución de inversión extranjera restringida (exclusivamente para clientes profesionales). Los Fondos no han sido registrados en virtud de la ley de valores estadounidense (US Securities Act) de 1933. Los Fondos podrán no ofertarse o venderse, directa o indirectamente, en beneficio o en nombre de una «Persona estadounidense», según la definición recogida por el Reglamento estadounidense S (Regulation S) y la ley FATCA. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. Podrá consultar los folletos de los Fondos, los documentos KID, el VL y los informes anuales en la web www.carmignac.com/es-es o previa petición a la Gestora. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se detallan en el documento de datos fundamentales (KID). El KID deberá estar a disposición del suscriptor con anterioridad a la suscripción. El suscriptor debe leer el KID. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, dado que el capital en los fondos no está garantizado. Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital.

Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Absolute Return Europe 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2027 2098, Carmignac Credit 2029 2203, Carmignac Credit 2031 2297, Carmignac Court Terme 1111.​

La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: www.carmignac.com/es-es/informacion-legal​​

Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.

Para Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA, en su calidad de Sociedad Gestora de Carmignac Portfolio, ha delegado la gestión de la inversión de este Subfondo en White Creek Capital LLP (registrada en Inglaterra y Gales con el número OCC447169) a partir del 2 de mayo de 2024. White Creek Capital LLP está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.