Siempre es buen momento para invertir en Europa si se cuenta con el enfoque adecuado.
Si analizamos 2020, la expresión «espera lo inesperado» cobra un significado totalmente nuevo. Ha sido un año extenuante y repleto de acontecimientos para los gestores de fondos de todas las clases de activos y regiones, y los que lograron tener éxito no fue por suerte. Cabe destacar el éxito de Mark Denham y Keith Ney, cuyo fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe registró una rentabilidad anual del 13,9 % y se situó en el primer percentil de su categoría de Morningstar (1).
Escuche cómo nuestros dos gestores de esta estrategia europea capearon 2020 y sus perspectivas para 2021.
Europa es una región compleja, pero si se invierte de forma adecuada, es posible convertir esa complejidad en una serie de oportunidades
Fuente: Carmignac, Morningstar, a 31/12/2020. Para las participaciones de clase A EUR. Rentabilidad en 2020: 13,86 % del fondo frente al 2,35 % de su índice de referencia (50 % STOXX Europe 600 (con reinversión de dividendos netos) + 50 % BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Reajuste trimestral). Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). © 2020 Morningstar, Inc - Todos los derechos reservados. Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation.
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.