Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Participaciones

LU2585801173

Indicador de Riesgo

3 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

3 años

Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses

Del 14/04/2023 Al 26/04/2024

+ 3.7 %

-

+ 4.1 %

Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023

-

+ 3.1 %

Valor Liquidativo

103.7 €

AUMs

143 M €

Mercado

Mercados mundiales

Clasificación SFDR

Artículo 8

A 26 abr. 2024.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

Estrategias alternativasCarmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Desglose ESG

Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:

El análisis ESG se aplica al menos al 90% de la cartera larga de renta variable;
La cartera larga de renta variable se reduce activamente.

Ver todos los documentos ESG

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 28 mar. 2024.

Empresa

PGS ASA

APPLUS SERVICES SA

JUNIPER NETWORKS INC

LAWSON INC

ANSYS INC

Clacificación ESG

AAA

AA

Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 28 mar. 2024.

Empresa

AXONICS INC

CATALENT INC

JUNIPER NETWORKS INC

ENCAVIS AG

TRICON RESIDENTIAL INC

Clacificación ESG

BB

A

AA

A

Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 28 mar. 2024.

Líder

Media

Rezagados

Fondo (Renta variable)

Fondo (Renta variable + Deuda corporative)

Indicador de Referencia

Source: Not Applicable

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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.

La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.