Carmignac lance Carmignac Portfolio Tech Solutions, un fonds actions visant les opportunités durables et de long terme que recèle le secteur technologique mondial. Cette stratégie est gérée par Kristofer Barrett, un gérant actions internationales, qui a rejoint Carmignac en Avril 20241.
Carmignac Portfolio Tech Solutions est l’un des rares fonds dédiés à la technologie affichant un objectif d’investissement durable et donc Article 9 selon le règlement européenne SFDR2.
Depuis plus de vingt ans, ce secteur a été l’un des principaux moteurs des marchés actions mondiaux. L'intelligence artificielle a donné naissance à de nouveaux champions et repousse sans cesse les limites de son champ d’application, entraînant dans son sillage une nouvelle accélération du secteur et le début d'un nouveau cycle technologique. La technologie, parce qu’elle est au cœur des transitions environnementales et sociales déjà à l'œuvre, est appelée à devenir un véritable catalyseur de la croissance durable à long terme.
Carmignac Portfolio Tech Solutions applique une stratégie d’investissement active, qui se concentre sur la sélection d’entreprises, sans oublier l’analyse régionale et thématique. Doté d’un horizon de placement à long terme, il sélectionne des entreprises qui, de l’avis du gestionnaire financier, affichent des valorisations attrayantes par rapport à leur potentiel de bénéfices futurs.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer Barrett a rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents.
Kristofer Barrett commente : "Notre stratégie est conçue pour capter aujourd'hui la croissance de demain en investissant de manière durable dans des entreprises dont le management est d’excellente qualité et qui créent des produits essentiels, stimulent l'innovation et fournissent des solutions à un monde en transformation."
Maxime Carmignac, Directrice Générale de Carmignac UK et responsable du développement stratégique produits de Carmignac, commente : "La technologie est une thématique d'investissement marquée par de fortes convictions depuis de nombreuses années. Elle occupe une place grandissante dans la vie de chacun, et Kristofer est considéré comme le gérant de portefeuille idéal pour naviguer dans cette phase inédite. Je suis ravie de présenter cette nouvelle solution d'investissement aux nombreux clients européens qui souhaitent s'exposer aux champions technologiques de demain à travers une approche très sélective."
1Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.
2Le Fonds a pour objectif des investissements durables conformément à l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur les divulgations liées à la durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR").
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC
- Durée minimum de placement recommandée*
- 5 ans
- Indicateur de risque**
- 5/7
- Classification SFDR***
- Article 9
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
Frais
- Coûts d'entrée
- Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,15 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00 % lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0,35 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
- Précompte mobilier
- ─
- Taxe à la sortie
- ─
- Taxe sur Opération Boursière (TOB)
- 1,32% (limité à 4000€)
- Frais de conversion
Performances
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | +37,0 | +29,4 | +6,5 |
| Indicateur de référence | +37,0 | +14,8 | +7,5 |
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | +32,9 % | +0,0 % | +30,9 % |
| Indicateur de référence | +29,7 % | +0,0 % | +24,9 % |
Source : Carmignac au 30 oct. 2026.
Date de la 1ère VL : 21/06/2024.
Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du fonds/compartiment est EUR. Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Indicateur de référence: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index