Impossible d'y échapper : les mégadonnées sont vouées à croître toujours plus. Chaque minute, 200 millions de courriels sont envoyés, 4 millions de recherches sont faites sur Google, 300 000 tweets sont postés et 2,5 millions d’éléments sont partagés sur Facebook. 90 % du volume total des données à l’échelle mondiale ont été créées ces deux dernières années. L’information est le pétrole du XXIe siècle, et l’analyse des données en est le moteur à combustion.
L’usage des données collectées, en particulier la vente de données personnelles à des fins de ciblage publicitaire, pose plusieurs
questions. Facebook, mais aussi Google, tous deux très actifs dans la publicité, sont surveillés de près.
Le durcissement de la réglementation est inéluctable. Les entreprises devront inévitablement adopter des systèmes plus fiables de
gestion, de transparence et de contrôle de l’usage des données. Nettement plus efficace que les formes de publicité non ciblées,
nous pensons que le ciblage publicitaire n’empêchera pas les principaux acteurs du secteur de prospérer, même face à l’obstacle
que représentent les mesures de protection de la vie privée.
Le stockage de données sur des serveurs externes (« cloud computing ») représente le principal moteur de croissance du
secteur des nouvelles technologies. Bien que ce système soit déjà très répandu, les dépenses totales consacrées au cloud public
s’élevaient à 233 milliards de dollars en 2019, soit moins de 20 % des 1 500 milliards de dollars que les entreprises consacraient
aux nouvelles technologies. Le potentiel de croissance est donc considérable, sachant que les entreprises vont investir davantage
dans des projets de transformation numérique. Aujourd’hui, Amazon et Microsoft sont les principaux fournisseurs d’infrastructures cloud. Le marché chinois des centres de données devrait dépasser 36 milliards de dollars d’ici à 2025, ce qui nous incite à investir dans
des centres de données géants comme GDS ou Chindata.
Les entreprises dépendent de plus en plus de logiciels qui les aident à trier toutes ces données.
Une fois stockées en lieu sûr et analysées, les données permettent aux entreprises d’améliorer leurs performances.
La création massive de données est soutenue par un monde toujours plus numérisé. Nous voulons être investis à la fois dans les entreprises qui les stockent, compte tenu de leur taux de croissance exponentiel, mais aussi dans celles qui les exploitent pour optimiser leur activité et améliorer l'expérience client. Il existe encore un potentiel inexploité, notamment dans le secteur des soins de santé, où l'introduction de l'utilisation du big data devrait améliorer considérablement la vie des patients. Notre exposition au "big data" englobe les centres de données, les logiciels ainsi que les acteurs de l’intelligence artificielle, et représente environ 15% du portefeuille de Carmignac Investissement.
Sources: Carmignac, Bloomberg, 03/2021 La composition du portefeuille est susceptible d’être modifiée. Les marques déposées et logos représentés ici ne traduisent aucun lien d’affiliation avec les sociétés concernées, ni aucune validation de leur part.