Nous sommes très fiers que Xavier Hovasse, Responsable de l’Équipe Actions Émergentes et Haiyan Li-Labbé, Gérante, aient remporté le prix Behavioural Award 2022 pour leur gestion du fonds Carmignac Emergents.
Décerné par Essentia Analytics, le prix Behavioral Award repose sur la méthodologie propriétaire Behavioral d'Essentia qui prend en compte les compétences des gérants sur sept types de décisions clés : la sélection de titres, le moment d'entrée en portefeuille, le poids des positions, l'ajustement à la hausse, le calibrage de la position, l'ajustement à la baisse et le moment de sortie du portefeuille.
Xavier et Haiyan ont tous deux plus de 20 ans d'expérience sur les marchés émergents. Cette expertise de longue date, leur connaissance fine des marchés locaux et leurs capacités d’analyse poussées leur confèrent un réel avantage en matière d’évaluation des entreprises et de décisions d'investissement.
La méthodologie Essentia Behavioral va au-delà de l'approche traditionnelle d’évaluation des gérants reposant sur les performances passées et privilégie plutôt la qualité de leur processus décisionnel. Essentia a évalué les compétences de 76 gérants actifs (et anonymes) pilotant des portefeuilles actions pendant 36 mois (jusqu'au 30 mars 2022).
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.