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Carmignac Portfolio Credit désigné meilleur Fonds en Europe par Lipper pour la quatrième année consécutive

Publié le
27 mars 2025
Temps de lecture
2 minute(s) de lecture

Depuis plus de 30 ans, les LSEG Lipper Awards récompensent les fonds et les sociétés de gestion qui se sont illustrés par des performances ajustées au risque solides par rapport à leurs pairs. Nous sommes fiers de constater que Carmignac Portfolio Credit a reçu le prix du meilleur Fonds en Europe sur 5 ans dans la catégorie « Bond Global Corporates EUR » pour la quatrième année consécutive.

Source : LSEG Lipper Fund Awards © 2025 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

Rechercher le profil rendement-risque optimal sur l'ensemble du cycle de crédit

L'approche différenciée de Carmignac Portfolio Credit, caractérisée par sa grande flexibilité, permet au Fonds d'accéder à l'ensemble de l'univers du crédit. Son approche globale et « non-benchmarkée » permet aux gérants du Fonds d'explorer les opportunités au sein des marchés développés et émergents, dans des titres investment grade ou high yield, en s'efforçant toujours de maximiser le profil rendement-risque sur l'ensemble du cycle de crédit.

Carmignac Portfolio Credit a non seulement surperformé tous les ans son indicateur de référence2 depuis son lancement1, mais il se positionne également parmi les meilleurs Fonds de la classe d’actifs. Cela témoigne de la qualité de la gestion de Pierre Verlé, Responsable Équipe Crédit, Co-Responsable Équipe Obligataire et Gérant, et d'Alexandre Deneuville, Gérant, qui ont démontré la pertinence de leur processus d’investissement au fil des ans.

+48,1%
Performance cumulée du Fonds depuis son lancement en 20171, contre +9,7% de son indicateur de référence2.
1er percentile
Dans sa catégorie Morningstar3 ainsi que dans les catégories EUR Corporate Bond et EUR High Yield Bond pour sa performance depuis son lancement.
+5,4%
Performance annualisée du Fonds depuis son lancement, contre +1,3% pour son indicateur de référence2.

Source : Carmignac, 31/12/2024. Part A EUR Acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

1Date de lancement du Fonds : 31/07/2017.
2Indicateur de référence : 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index.
3Catégorie Morningstar : EUR Flexible Bond. Morningstar Rating TM : © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.

Méthodologie : Les « Lipper Ratings for Consistent Return » reflètent les rendements ajustés au risque historiques des fonds par rapport à leurs pairs. La devise utilisée pour le calcul correspond à la devise du pays pour lequel les récompenses sont décernées et repose sur des données mensuelles. Les moyennes des catégories sont calculées avec toutes les parts éligibles pour chaque catégorie éligible. Les périodes de calcul s'étendent sur 36, 60 et 120 mois. La valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) au sein de chaque catégorie éligible détermine le gagnant de la classification du fonds sur trois, cinq ou dix ans. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter :
https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/lipper-leaders-methodology/.

Carmignac Portfolio Credit

Accéder à tout l'univers du crédit pour atteindre un maximum de flexibilité
Visiter la page du Fonds

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Durée minimum de placement recommandée*
3 ans
Indicateur de risque**
2/7
Classification SFDR***
Article 6

*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.
Risque de perte en capital : Cette part/classe ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. Vous risquez de ne pas récupérer l’entièreté de votre capital investi.

Frais

ISIN: LU1623762843
Coûts d'entrée
2,00 % du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
Coûts de sortie
Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
1,20 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
Commissions liées aux résultats
20,00 % lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Coûts de transaction
0,23 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Précompte mobilier
─
Taxe à la sortie
30% sur les revenus de créance
Taxe sur Opération Boursière (TOB)
1,32% (limité à 4000€)
Frais de conversion
1%

Performances

ISIN: LU1623762843
Carmignac Portfolio Credit−1,5+6,7+8,2+10,6−13,0+3,0+10,4+20,9+1,7+1,8
Indicateur de référence−0,6+3,6+5,7+9,0−13,3+0,1+2,8+7,5−1,7+1,1
Carmignac Portfolio Credit+6,4 %+1,8 %+4,9 %
Indicateur de référence+4,6 %+0,6 %+1,3 %

Source : Carmignac au 30 oct. 2026.
Date de la 1ère VL : 31/07/2017.
Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du fonds/compartiment est EUR. Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Indicateur de référence: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Fréquence de rebalancement: Trimestrielle

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le rendement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

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La décision d’investir dans le(s) fonds promu(s) devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus. Les risques, commissions et frais courants sont décrits dans le KID (Document d'informations clés). Le prospectus, le KID, les valeurs nettes d’inventaire et les derniers rapports de gestion annuels et semestriels sont disponibles gratuitement en français ou en néerlandais auprès de la société de gestion (tél. +352 46 70 60 1). Ces documents sont également disponibles auprès de Caceis Belgium S.A., le prestataire de services financiers en Belgique, à l’adresse suivante : avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Le KID doit être mis à la disposition du souscripteur avant la souscription. Le souscripteur doit lire le KID avant chaque souscription. Il se peut que le Fonds ne soit pas disponible pour certaines personnes ou dans certains pays. Les Fonds n’ont pas été enregistrés en vertu de la US Securities Act de 1933. Les Fonds ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, au profit ou pour le compte d’une « U.S. person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et de la FATCA. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site web www.fundinfo.com. Toute plainte peut être adressée à l’adresse complaints@carmignac.com ou à CARMIGNAC GESTION - Compliance and Internal Controls - 24 place Vendôme Paris France ou sur le site web www.ombudsfin.be.

En cas de souscription dans un fonds d'investissement français (fonds commun de placement ou FCP), vous devez indiquer chaque année dans une déclaration fiscale la part des dividendes (et intérêts, le cas échéant) reçus de la part du Fonds. Un calcul détaillé peut être réalisé sur [www.carmignac.com/fr-be] (https://www.carmignac.com/fr-be ""). Cet outil ne constitue pas un conseil fiscal et est destiné exclusivement à servir d’aide au calcul. Il ne vous exempte pas de suivre les procédures et de procéder aux vérifications qui incombent à un contribuable. Les résultats indiqués sont obtenus à l’aide des données fournies par le contribuable et Carmignac ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d’erreur ou d'omission de votre part.

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Carmignac Portfolio désigne les compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français conformes à la directive OPCVM ou AIFM.

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Pour Carmignac Portfolio Long-Short European Equities : Carmignac Gestion Luxembourg SA, en sa qualité de Société de gestion de Carmignac Portfolio, a délégué la gestion des investissements de ce Compartiment à White Creek Capital LLP (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OCC447169) à compter du 2 mai 2024. White Creek Capital LLP est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.