Carmignac Portfolio Credit désigné meilleur Fonds en Europe par Lipper pour la quatrième année consécutive

Publié le

27 mars 2025

Depuis plus de 30 ans, les LSEG Lipper Awards récompensent les fonds et les sociétés de gestion qui se sont illustrés par des performances ajustées au risque solides par rapport à leurs pairs. Nous sommes fiers de constater que Carmignac Portfolio Credit a reçu le prix du meilleur Fonds en Europe sur 5 ans dans la catégorie « Bond Global Corporates EUR » pour la quatrième année consécutive.

Rechercher le profil rendement-risque optimal sur l'ensemble du cycle de crédit

L'approche différenciée de Carmignac Portfolio Credit, caractérisée par sa grande flexibilité, permet au Fonds d'accéder à l'ensemble de l'univers du crédit. Son approche globale et « non-benchmarkée » permet aux gérants du Fonds d'explorer les opportunités au sein des marchés développés et émergents, dans des titres investment grade ou high yield, en s'efforçant toujours de maximiser le profil rendement-risque sur l'ensemble du cycle de crédit.

Carmignac Portfolio Credit a non seulement surperformé tous les ans son indicateur de référence² depuis son lancement¹, mais il se positionne également parmi les meilleurs Fonds de la classe d’actifs. Cela témoigne de la qualité de la gestion de Pierre Verlé, Responsable Équipe Crédit, Co-Responsable Équipe Obligataire et Gérant, et d'Alexandre Deneuville, Gérant, qui ont démontré la pertinence de leur processus d’investissement au fil des ans.

+48,1%

Performance cumulée du Fonds depuis son lancement en 2017¹, contre +9,7% de son indicateur de référence².

1er percentile

Dans sa catégorie Morningstar³ ainsi que dans les catégories EUR Corporate Bond et EUR High Yield Bond pour sa performance depuis son lancement.

+5,4%

Performance annualisée du Fonds depuis son lancement, contre +1,3% pour son indicateur de référence².

Source : Carmignac, 31/12/2024. Part A EUR Acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

¹Date de lancement du Fonds : 31/07/2017.
²Indicateur de référence : 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index.
³Catégorie Morningstar : EUR Flexible Bond. Morningstar Rating^TM : © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.

Méthodologie : Les « Lipper Ratings for Consistent Return » reflètent les rendements ajustés au risque historiques des fonds par rapport à leurs pairs. La devise utilisée pour le calcul correspond à la devise du pays pour lequel les récompenses sont décernées et repose sur des données mensuelles. Les moyennes des catégories sont calculées avec toutes les parts éligibles pour chaque catégorie éligible. Les périodes de calcul s'étendent sur 36, 60 et 120 mois. La valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) au sein de chaque catégorie éligible détermine le gagnant de la classification du fonds sur trois, cinq ou dix ans. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter :
https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/lipper-leaders-methodology/.

Carmignac Portfolio Credit

Accéder à tout l'univers du crédit pour atteindre un maximum de flexibilité

Visiter la page du Fonds

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843

Durée minimum de placement recommandée: 3 ans

Indicateur de risque*: 2/7

Classification SFDR**: Article 6

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.

Principaux risques du Fonds

Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.

Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital. Pour consulter la liste exhaustive des risques, veuillez vous référer au prospectus du Fonds.

Frais

ISIN: LU1623762843

Coûts d'entrée: 2.00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

Coûts de sortie: Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1.20% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Commissions liées aux résultats: 20.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

Coûts de transaction: 0.23% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Performances

ISIN: LU1623762843


Carmignac Portfolio Credit	−1.5	+6.7	+8.2	+10.6	−13.0	+3.0	+10.4	+20.9	+1.7	+1.8
Indicateur de référence	−0.6	+3.6	+5.7	+9.0	−13.3	+0.1	+2.8	+7.5	−1.7	+1.1


Carmignac Portfolio Credit	+6.4%	+1.8%	+4.9%
Indicateur de référence	+4.6%	+0.6%	+1.3%

Source : Carmignac au 30 oct. 2026.
Date de la 1ère VL : 31/07/2017.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Indicateur de référence: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Fréquence de rebalancement: Trimestrielle

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Carmignac Portfolio désigne les compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français conformes à la directive OPCVM ou AIFM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays.

En Suisse : Le prospectus, KID, et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com/fr-ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée "Résumé des droits des investisseurs".
En France : Le prospectus, les KID, la VL et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur www.carmignac.com/fr-fr, ou sur demande auprès de la Société de gestion. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée "Résumé des droits des investisseurs".
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Pour Carmignac Portfolio Long-Short European Equities : Carmignac Gestion Luxembourg SA, en sa qualité de Société de gestion de Carmignac Portfolio, a délégué la gestion des investissements de ce Compartiment à White Creek Capital LLP (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OCC447169) à compter du 2 mai 2024. White Creek Capital LLP est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.