Stratégies actions
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesArticle 9Parts
LU2809794493
Un fonds destiné à exploiter le potentiel des entreprises technologiques à travers le monde
- Une exposition à des acteurs à la pointe de l’innovation qui proposent des solutions adaptées à un monde en pleine transformation.
- Une approche opportuniste permettant de tirer parti des tendances porteuses sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
- Une stratégie visant à avoir un impact positif sur l'environnement et la société, alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions93.8 %
Autres6.2 %
Au : 30 sept. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 46.9 %
-
-
-
+ 44.4 %
Au 07/11/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 2.9 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
146.95 $
Actifs Nets
323 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/09/2025
90.3 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 30 sept. 2025.
Au : 7 nov. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 oct. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Sur le mois d’octobre, le fonds a enregistré une forte performance absolue positive, supérieure à celle de son indice de référence.
- L’ensemble de nos sous-thèmes a contribué positivement à la performance du portefeuille, les segments Matériaux technologiques et Cloud & logiciels ayant été les principaux contributeurs.
- Dans le secteur des Matériaux technologiques, SK Hynix et TSMC ont été nos plus grands contributeurs, en raison de leurs rôles essentiels dans la demande liée à l’intelligence artificielle et de leurs solides résultats trimestriels
- De même, dans le domaine de la technologie industrielle et des infrastructures digitale, Broadcom et Nvidia ont continué à bien performer et sont restées parmi nos principaux contributeurs sur le mois.
Perspectives et stratégie d’investissement
- En octobre, nous avons continué d’augmenter notre exposition aux sociétés de logiciels et de cloud. Nous avons continué à construire nos positions dans Accenture, Atlassian, Gitlab et Twilio, initiées en septembre, et renforcé notre position dans Microsoft à la suite de bons résultats trimestriels.
- Nous avons également initié une nouvelle position dans Zoom, le logiciel de visioconférence, en raison de son niveau élevé de trésorerie et de ses solides rendements de flux de trésorerie disponibles.
- Afin de renforcer ces positions, nous avons continué à prendre des bénéfices sur certaines de nos plus fortes contributions à la performance cette année, notamment Celestica et Comfort Systems, dont les cours ont progressé de plus de 100 % depuis le début de l’année.
- Dans l’environnement actuel, nous pensons qu’il est important d’examiner l’ensemble des segments de la technologie et de saisir les points d’entrée dans les domaines qui, selon nous, présentent un potentiel de croissance sous-évalué.
Aperçu des performances
Au : 7 nov. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
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Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 12/11/2025
Carmignac Portfolio Tech Solutions Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2025.| Amérique du Nord | 60.3 % |
| Asie | 30.1 % |
| Europe | 8.2 % |
| Asie Pacifique | 1.4 % |
| Europe de l'Est | - |
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Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 sept. 2025.Poids des Investissements en Actions93.8 %
Taux d’Exposition Nette Actions90.3 %
Nombre d'Emetteurs Actions 43
Active Share65.4 %
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La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
À l'heure où le secteur de la technologie prospère, nous cherchons à tirer parti de l'impact significatif qu'il exerce sur les marchés des actions internationales.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché