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Nous sommes honorés d’annoncer que notre fonds Carmignac Investissement Latitude a remporté le Globe de la Gestion 2025 dans la catégorie Flexible. Cette distinction récompense les fonds capables de générer une surperformance sur le long terme tout en démontrant une forte résilience face aux marchés baissiers.
Saisir les tendances, amortir les chocs
Les marchés actions mondiaux constituent un moteur de performance puissant, mais restent exposés à des phases de turbulences. Depuis plus de 20 ans, Carmignac Investissement Latitude offre aux investisseurs un potentiel de croissance tout en déployant une gestion active du risque.
Le Fonds vise à tirer parti du dynamisme des marchés actions à travers le monde tout en offrant une couverture macroéconomique grâce à une gestion flexible, avec une exposition pouvant varier de 0 à 100%. Cette approche permet non seulement d’atténuer les baisses lors des phases défavorables, mais aussi de favoriser un rebond plus rapide lorsque les marchés se redressent.
Bénéficier des tendances de marché prometteuses
Cette flexibilité s’articule autour d’un portefeuille « cœur » d’actions internationales et diversifiées. En tant que fonds nourricier de Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude bénéficie d’une sélection rigoureuse d’entreprises offrant des perspectives de croissance durable, issues de secteurs porteurs tels que la technologie et la santé. Le Fonds maître adopte une approche singulière qui va au-delà d‘une simple analyse des fondamentaux des entreprises, et prend en compte leur position stratégique dans la chaîne de valeur. Il privilégie également les entreprises innovantes, ayant une structure de capital solide et une équipe de direction compétente, tout en offrant des produits jugés « indispensables ».
Deux expertises complémentaires
Sur les trois dernières années, Carmignac Investissement Latitude affiche une performance de +49,0 %, supérieure à celle de son indicateur de référence1 (+25,5 %), démontrant ainsi la pertinence de son approche. Cette réussite repose sur la complémentarité de deux expertises :
- Frédéric Leroux, Responsable Équipe Cross Asset et Gérant de Carmignac Investissement Latitude, dont l’expertise macroéconomique et l’analyse approfondie des dynamiques de marché permettent d’anticiper et d’ajuster la stratégie selon les cycles économiques.
- Kristofer Barrett, Responsable Équipe Actions Internationales et Gérant de Carmignac Investissement, reconnu pour sa capacité à identifier des entreprises capables de délivrer une croissance sur le long terme.
Pour les investisseurs souhaitant saisir le potentiel de croissance à long terme de Carmignac Investissement tout en bénéficiant d’une gestion rigoureuse du risque baissier, Carmignac Investissement Latitude constitue une option idéale.
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE EN QUELQUES CHIFFRES
(1) Indicateur de référence : 50% MSCI AC WORLD NR (USD) et 50% ESTER (EUR) capitalisé. Source : Carmignac, 30/06/2025. Performance de la part A EUR Acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). (2) Catégorie Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global.
Méthodologie : L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années. Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 3 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier. En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse. Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 3 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance. Les performances ont été arrêtées à la date du 30 juin 2025.
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Carmignac Investissement Latitude
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Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Indicateur de risque*
- 3/7
- Classification SFDR**
- Article 8
*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
Frais
- Coûts d'entrée
- 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,50% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% max. de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de l'indicateur de référence, même en cas de performance négative, et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.
- Coûts de transaction
- 1,35% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Performances
| Carmignac Investissement Latitude | 1.3 | 0.3 | -16.1 | 9.1 | 27.0 | -6.2 | 2.1 | 13.2 | 10.2 | 8.7 |
| Indicateur de référence | 11.1 | 8.9 | -4.8 | 28.9 | 1.8 | 12.9 | -6.6 | 10.5 | 14.2 | 1.4 |
| Carmignac Investissement Latitude | + 12.7 % | + 7.6 % | + 4.0 % |
| Indicateur de référence | + 7.4 % | + 6.9 % | + 7.8 % |
Source : Carmignac au 29 août 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Indicateur de référence: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Carmignac Investissement A EUR Acc
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Indicateur de risque*
- 4/7
- Classification SFDR**
- Article 8
*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
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Carmignac Portfolio désigne les compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français conformes à la directive OPCVM ou AIFM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays.
En Suisse : Le prospectus, KID, et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com/fr-ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée "Résumé des droits des investisseurs".
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