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Trophée d'or pour Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Publié le
28 mai 2021
Temps de lecture
1 minute(s) de lecture

Nous sommes honorés de recevoir le Trophée d’Or pour Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dans la catégorie des meilleurs fonds diversifiés flexibles sur 3 ans. Cette récompense met en évidence la qualité de la gestion de Mark Denham et de Keith Ney dans différentes configurations de marché.

La gestion patrimoniale, plus que jamais d'actualité

L'importance d'une approche flexible, active et diversifiée a une fois de plus démontré sa pertinence, en particulier en 2020. Notre fonds ISR Carmignac Portfolio Patrimoine Europe a traversé cette année sans précédent avec triomphe, le positionnant dans le premier percentile de sa catégorie Morningstar1.

Cette récompense confirme la capacité du fonds à créer de la valeur en Europe. Nous sommes convaincus du potentiel de croissance du vieux continent et de la capacité du Fonds à dénicher les opportunités d'investissement les plus prometteuses pour nos clients.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Mark Denham & Keith Ney

Une solution adaptée à l'investissement de long-terme

  • Un Fonds cherchant à générer des rendements positifs sur le long terme tout en atténuant les risques de pertes potentielles.

  • Un processus d'investissement discipliné visant à sélectionner les actions et obligations les plus attractives d'Europe.

  • Un outil de diversification de portefeuille grâce à son approche flexible et multi-classes d’actifs.

**Pour (re)découvrir le Fonds, contactez votre interlocuteur habituel ou:**
Contactez-nous

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Durée minimum de placement recommandée
3 ans
Indicateur de risque*
3/7
Classification SFDR**
Article 8

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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1 Source : Carmignac, Morningstar, 31/03/2021. Pour la part A EUR acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). © 2020 Morningstar, Inc – Tous droits réservés. Catégorie Morningstar : EUR Moderate Allocation. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. La méthodologie est basée sur le calcule le ratio de Sharpe pour chaque fonds sur 3 ans. Les performances des fonds sont arrêtées au mercredi 31 mars 2021 en VL de clôture. Cet article ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.fr et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.