Carmignac ha annunciato il lancio del proprio ultimo Fondo di credito target maturity, Carmignac Credit 2031.
Il Fondo è gestito dal team del credito di Carmignac, di cui fanno parte il Co-Responsabile dell’obbligazionario e Responsabile del Credito, Pierre Verlé, e i Gestori Alexandre Deneuville e Florian Viros. Questo lancio amplia la gamma dei Fondi target maturity della Società. Carmignac Credit 2027 ha un patrimonio di 1,85 miliardi1 di euro, e Carmignac Credit 2029 vanta un patrimonio di 1 miliardo di euro, con un rendimento annuo superiore all’obiettivo2.
Il nuovo Fondo mira a generare importanti rendimenti tra la sua costituzione e la scadenza, nel 20313.
Il team di gestione del Fondo adotta un approccio di investimento rigoroso, che combina l’analisi fondamentale delle società emittenti con quella del mercato del credito nel suo complesso, al fine di stimare il costo del rischio per ciascun titolo. Questo approccio consente di costruire un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie, con un’interessante ponderazione corretta in base al rischio e un’elevata visibilità sull’investimento, coprendo al contempo il rischio valutario.
Carmignac Credit 2031 presenta attualmente un patrimonio di 390 milioni4 di EUR a seguito della fusione con il primo Fondo a scadenza della Società, Carmignac Credit 2025, avvenuta il 25 febbraio 2025. Carmignac Credit 2025 ha ampiamente superato il suo obiettivo di rendimento5 e Carmignac Credit 2029, grazie alla sua più lunga maturity , oggi ha un profilo di rendimento a scadenza più interessante.
Carmignac Credit 2031 è registrato per la commercializzazione in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna e Svizzera.
Pierre Verlé ha dichiarato:
“I mercati del credito continuano a mostrare rendimenti interessanti ma, a fronte di un andamento incerto dell’inflazione e dei tassi, molti investitori ricercano stabilità e visibilità sugli utili. I nostri Fondi a scadenza mirano a offrire agli investitori un profilo di rendimento interessante, riducendo al minimo l’esposizione al rischio di mercato su un periodo di investimento predefinito, grazie a un solido approccio basato sui fondamentali. Siamo felici che questa strategia continui a riscuotere successo tra gli investitori in tutta Europa, e siamo lieti di aver costituito il nostro quarto Fondo e di offrire agli investitori del nostro primo Fondo target maturity l’opportunità di mantenere i propri investimenti.”
1Al 25 febbraio 2025.
2A fronte dell’obiettivo annualizzato al netto delle spese di gestione del 4,22%, Carmignac Credit 2029, A Eur Acc dalla data di costituzione al 25 febbraio 2025 ha registrato un rendimento annuale del 11,1%.
3Si invita a consultare il Prospetto del Fondo per maggiori informazioni sull’obiettivo di gestione del Fondo. L’obiettivo di rendimento non costituisce una promessa o garanzia di rendimento o di performance del Fondo.
4Al 25 febbraio 2025.
5Al 25 febbraio 2025. Carmignac Credit 2025, A Eur Acc. Il Fondo ha un obiettivo di performance annua del +1,9%, che corrisponde a una performance netta cumulata del +9,9% su 5 anni. Il Fondo ha realizzato una performance netta annua del +2,5%, ovvero una performance netta cumulata del +11,3%.
Carmignac Credit 2031
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc
- Periodo minimo di investimento consigliato
- Dalla data di lancio alla data di scadenza, ossia il 31 ottobre 2031.
- Livello di rischio*
- 2/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 8
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Regolamento SFDR (Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.