Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciArticolo 9Comparti
LU2809794220
Un Fondo nato per catturare il potenziale delle società tecnologiche globali
- Investimento in società leader dell’innovazione che forniscono soluzioni per un mondo che cambia.
- Approccio opportunistico per intercettare i trend più attrattivi lungo l’intera catena di valore a livello globale.
- Strategia che punta ad avere un impatto positivo sull’ambiente e la società, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni98.2 %
Altro
1.8 %
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 37.2 %
-
-
-
+ 32.2 %
Al 09/12/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
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-
+ 6.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
137.22 €
Patrimonio Gestito del Fondo
330 M €
Esposizione Azionaria Netta31/10/2025
96.6 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025
Ultimo aggiornamento: 9 dic 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Tech Solutions performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025Gestori del fondo
Commento sulla performance
- Nel mese di novembre il fondo ha sovraperformato il proprio indice di riferimento nonostante abbia registrato un rendimento assoluto negativo.
- I nostri temi Cloud & Software e Industrial Tech & Digital Infrastructure hanno registrato il calo maggiore, con nomi quali TSMC e SK Hynix, nonché nomi di software quali Servicenow, Salesforce e Atlassian, che hanno risentito dell'ampio calo del settore tecnologico e del rallentamento dei budget IT aziendali.
- Alphabet è stata la società che ha contribuito maggiormente ai nostri rendimenti nel corso del mese, grazie alla fiducia degli investitori dopo la presentazione del modello di intelligenza artificiale Gemini 3, che ha superato i modelli più avanzati della concorrenza.
- Allo stesso modo, Nitto Boseki, produttore giapponese di materiali elettronici, ha registrato buoni risultati grazie alle previsioni di un significativo aumento degli utili per l'anno e alla proposta di un aumento del dividendo di fine anno.
Prospettive e strategia d’investimento
- A novembre abbiamo continuato ad aumentare la nostra esposizione alle società di software e cloud. Abbiamo continuato a rafforzare le nostre posizioni in Accenture, Atlassian e Gitlab, avviate a settembre, e abbiamo consolidato quelle in Microsoft e Servicenow.
- Abbiamo aperto una nuova posizione in Allring, il fornitore taiwanese di apparecchiature per semiconduttori, che fornisce il 20-30% della tecnologia di packaging avanzata di TSMC.
- Per rafforzare queste posizioni, abbiamo venduto Eaton Corp e Schneider Electric nell'ambito dei nostri temi tecnologici legati al clima e abbiamo realizzato profitti su Celestica e Comfort Systems, che sono stati i nostri maggiori contributori dall'inizio dell'anno.
- Nell'attuale contesto riteniamo importante esaminare tutti i segmenti del settore tecnologico e cogliere i punti di ingresso nelle aree che riteniamo presentino una crescita sottovalutata.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 5 dic 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 09/12/2025
Carmignac Portfolio Tech Solutions Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025| America Settentrionale | 65.5 % |
| Asia | 28.4 % |
| Europa | 4.7 % |
| Asia Pacifico | 1.5 % |
| Europa dell'Est | - |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025Peso dell'Investimento Azionario
98.2 %
Esposizione Azionaria Netta96.6 %
Numero di Azioni degli Emittenti
45
Active Share61.0 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
Ora che il settore tecnologico sta crescendo a ritmi accelerati, vogliamo sfruttare l’impatto significativo che esercita sui mercati azionari globali.
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Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Contesto di mercato