Carmignac annuncia il lancio del suo terzo Fondo sul credito a scadenza, Carmignac Credit 2029. Il lancio segue i due Fondi precedenti (scadenze 2025 e 2027) e risponde al continuo interesse dei clienti per le strategie di carry trade buy-and-hold.
Carmignac Credit 2029 è stato lanciato il 20 ottobre 2023 ed è gestito dal pluripremiato team del credito di Carmignac che include, tra gli altri, Pierre Verlé, Head of Credit di Carmignac, e i gestori Alexandre Deneuville e Florian Viros.
Il Fondo, con scadenza 2029, investe in selezionati strumenti di credito corporate e punta a generare una performance annualizzata prefissata dalla data di costituzione alla data di scadenza, con la copertura del rischio di cambio1.
Il team seleziona i titoli con un approccio di investimento rigoroso che combina un’approfondita ricerca delle società con un’attenta analisi dei mercati del credito per valutare il costo del rischio. In tal modo il team è in grado di costruire un portafoglio diversificato di titoli corporate con una ponderazione corretta per il rischio attrattiva e un rendimento a visibilità elevata.
Pierre Verlé ha commentato:
“I mercati del credito sono stati una delle rare asset class a rivalutarsi una volta che il capitale ha smesso di essere gratuito, spingendo al rialzo i rendimenti del credito e creando opportunità per gli investitori. Tuttavia, con le prospettive di inflazione e il rallentamento della crescita che caratterizzano l’attuale contesto macroeconomico, per molti clienti la volatilità dei mercati è diventata una priorità. La nostra strategia a scadenza, incentrata sulla selezione bottom up del credito, punta a trarre vantaggio dalle opportunità esistenti, assicurando stabilità e visibilità su un periodo di investimento definito. Ci fa molto piacere che la strategia abbia attirato l’attenzione degli investitori e siamo entusiasti di lanciare un terzo Fondo. Siamo felici di ampliare ulteriormente la nostra offerta di investimento nel credito, in linea con il nostro desiderio di offrire una vasta gamma di fondi obbligazionari che rispondono a diversi profili di investitori.”
Carmignac Credit 2029
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc
- Periodo minimo di investimento consigliato
- Dalla data di lancio alla data di scadenza, ossia il 28 febbraio 2029.
- Livello di rischio*
- 2/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 8
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Regolamento SFDR (Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.
Principali rischi del Fondo
Costi
- Costi di ingresso
- 1,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Commissioni di performance
- 20,00% max. della sovraperformance quando la quota sovraperforma il proprio obiettivo di performance annualizzata del 4,22% durante il periodo di performance. La sottoperformance viene recuperata in 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati sopra riportata comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni. Qualora la sovraperformance venga costituita, la commissione verrà incassata non prima di dicembre 2024.
- Costi di transazione
- 0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Performance
| Carmignac Credit 2029 | −0,3 | +5,0 | +8,0 | +5,3 |
| Carmignac Credit 2029 | +0,0% | +5,6% | +5,9% |
Fonte: Carmignac al 30 ott 2026.
Data primo NAV : 20/10/2023.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Indice di riferimento: -