Carmignac heeft Carmignac Portfolio Invest Europe gelanceerd, een nieuw Europees aandelenfonds met een flexibele benadering van beleggen in bedrijven van hoge kwaliteit met groeiperspectief.
Omdat de kopgroep van Europese aandelen in de loop van de marktcyclus van sector naar sector kan verschuiven, kiest Carmignac Portfolio Invest Europe voor een flexibele sectorallocatie. Zo tracht het fonds in te spelen op veranderende trends en nieuwe kansen, zonder de focus op hoogwaardige groeibedrijven te verliezen. Het streeft naar een gediversifieerde portefeuille met een zo breed mogelijke waaier aan kwaliteits- en groei-eigenschappen. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven met een sterke concurrentiepositie, transformatiepotentieel en het vermogen om op lange termijn waarde te creëren. Het doel is om onder uiteenlopende marktomstandigheden beter te presteren dan de markt. Het beleggingsuniversum omvat ook opkomende Europese markten, wat een open benadering weerspiegelt bij het identificeren van de aantrekkelijkste kansen in de hele regio.
Het nieuwe fonds wordt beheerd door Frederic Jeanmaire, een fondsbeheerder met een aantoonbaar sterk trackrecord in Europese aandelen, die eerder dit jaar bij Carmignac in dienst trad.
Frederic is een ervaren, actieve aandelenbelegger die zich richt op Europese bedrijven met een solide winstgroeipotentieel. Voordat hij bij Carmignac in dienst trad, beheerde hij een aantal Europese aandelenfondsen, waaronder een pan-Europees aandelenfonds dat door Morningstar consequent met vijf sterren werd beoordeeld en dat hij 12 jaar lang beheerde. De strategie behaalde rendementen in het bovenste deciel over een periode van één, drie, vijf en tien jaar, evenals gedurende de gehele periode dat Frederic aan het roer stond. Sinds hij in september 2014 het beheer op zich nam, heeft de strategie een nettorendement van 217,8% behaald, waarmee het 73,5% beter presteerde dan de benchmark, de MSCI Europe Index, en 109,0% beter dan het categoriegemiddelde1.
Frederic speurt de markt af op zoek naar bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen en sterke posities binnen hun waardeketens; bedrijven die profiteren van structurele groei, sterk management of transformatiemogelijkheden; en bedrijven met het potentieel om op lange termijn waarde te creëren door middel van groei en duurzaam superieure rendementen op kapitaal.
Carmignac Portfolio Invest Europe is ingedeeld als een Artikel 8-fonds onder de Europese Richtlijn over de openbaarmaking van informatie over duurzame beleggingen (SFDR), wat de integratie van milieu- en/of sociale kenmerken in het beleggingsbeleid weerspiegelt.
Frederic Jeanmaire zegt in een toelichting: “Nu verschuivingen in het industriebeleid, de toeleveringsketens, digitalisering, AI en de geopolitieke situatie nieuwe winnaars en verliezers onder Europese bedrijven creëren, zie ik sterke argumenten om kwaliteit en groei opnieuw te definiëren door middel van een meer toekomstgerichte, sectoronafhankelijke en pragmatische benadering van beleggen in aandelen.”
“Ons nieuwe fonds is ontworpen om kansen in verschillende marktomstandigheden te benutten, waarbij we ons richten op structurele groei in verschillende sectoren en landen, waaronder opkomend Europa. Die breedte, in combinatie met het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, is volgens mij waar actief beleggen met een sterke overtuiging een tastbaar verschil kan maken voor onze klanten.”