Carmignac breidt zijn aanbod op de particuliere markten uit met Carmignac ELTIF Evergreen, een semi-liquide open-end private equity-fonds. Dit fonds zal toegankelijk zijn voor particuliere klanten, zonder minimale inleg.
Deze ELTIF belegt in het hele Private Assets-universum, met een aanzienlijke blootstelling aan secondaries, een van de meest dynamische segmenten van de private markten van vandaag. Secundaire fondsen zijn met name relevant voor Evergreen fondsen vanwege de voordelen van diversificatie, het verbeterde inzicht in de onderliggende activa en het efficiëntere liquiditeitsbeheer. Het fonds hanteert een gediversifieerde aanpak ten aanzien van wereldwijde private ondernemingen, met een initiële focus op het Europese investeringslandschap. De Europese regio biedt momenteel aantrekkelijke kansen op het gebied van secondaries dankzij de bloeiende markt, ondersteund door lagere instapwaarderingen, stabiele kaders voor corporate governance en een groeiende pijplijn van hoogwaardige activa.
Carmignac ELTIF Evergreen bouwt voort op de strategie die wordt toegepast door Carmignac Private Evergreen. Het fonds heeft sinds de lancering in mei 2024 een rendement van 35% behaald1, wat het belang illustreert van een selectieve, gedisciplineerde en gediversifieerde aanpak voor private equity-investeringen.
Met zijn ELTIF wil Carmignac deze strategie toegankelijker maken voor een bredere groep beleggers, zonder afbreuk te doen aan de succesvolle beleggingsaanpak, governance en normen voor risicomanagement die voor zijn eerste fonds worden gehanteerd.
De private equity-oplossingen van Carmignac worden beheerd door het private equity-team van de onderneming, onder leiding van Edouard Boscher, dat beschikt over een sterke expertise op het gebied van zowel beleggingsselectie als portefeuilleopbouw. Het bedrijf profiteert ook van een exclusief strategisch partnerschap met Clipway, een gespecialiseerd secundair bedrijf dat is opgericht door voormalige werknemers van Ardian, waardoor het toegang heeft tot hoogwaardige directe co-investeringen met een zeer efficiënte vergoedingsstructuur, wat in het voordeel is van de onderliggende beleggers.
Carmignac ELTIF Evergreen wordt officieel gelanceerd op 31 maart 2026, maar is nu al beschikbaar voor inschrijving in Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Ierland, Duitsland, Italië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, België, Nederland, Zweden, Finland en Singapore. Na de lancering zal het fonds maandelijks inschrijvings- en driemaandelijks aflossingsvensters aanbieden.
Maxime Carmignac, algemeen directeur van Carmignac UK, zegt hierover:
"Private Equity-markten zijn al lang populair bij beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren en niet alleen in traditionele activaklassen willen beleggen, maar door de restrictieve fondsstructuren was deze activaklasse grotendeels voorbehouden aan professionele beleggers en financiële instellingen. In overeenstemming met ons streven om geavanceerde beleggingen beschikbaar te maken voor een breed scala aan beleggers, hebben we geprofiteerd van ontwikkelingen binnen de activaklasse om hoogwaardige producten te lanceren. De lancering van een tweede fonds, minder dan twee jaar na Carmignac Private Evergreen, illustreert de toenemende belangstelling van onze klanten voor deze beleggingscategorie. Het nieuwe ELTIF-fonds stelt ons in staat om ons proces binnen een duidelijk, robuust en nog toegankelijker kader uit te voeren."
Édouard Boscher, Head of Private Equity, concludeert:
Naarmate de private-equitymarkten groeien en volwassen worden, heeft de secundaire markt zich ontwikkeld tot een belangrijke bron van kansen en een belangrijke motor voor rendementen. De toenemende diepgang en de kwaliteit van de momenteel beschikbare Europese kansen stellen beleggers in staat om gediversifieerde portefeuilles op te bouwen met een betere zichtbaarheid van de activa, terwijl ze actief bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese economie. Met Carmignac ELTIF Evergreen willen we deze structurele dynamiek benutten om door middel van een strenge selectie langetermijnrendementen te genereren."