CARMIGNACS EXPERTISE IM PRIVATE EQUITY BEREICH
Privilegierter Zugang zu diversifizierten Private-Equity-Gelegenheiten
EXKLUSIVER ZUGANG ZUR ANLAGEKLASSE PRIVATE EQUITY
Private Equity ist eine gefragte Anlageklasse, die in den letzten 10 Jahren ein stetiges und beeindruckendes zweistelliges Wachstum verzeichnet hat¹. Während der Großteil des Wachstums in der Vergangenheit von institutionellen Anlegern getragen wurde, sind wir bei Carmignac davon überzeugt, dass es wichtig ist, einer größeren Gruppe von Anlegern Zugang zu dieser Anlageklasse zu bieten².
Wir sind fest davon überzeugt, dass Private Equity nicht nur das Potenzial hat, attraktive und konstante Renditen zu erzielen. Aufgrund des differenzierten und komplementären Engagements in börsennotierten Märkten eignet sich Private Equity außerdem zur Portfoliodiversifikation.
Unser Einstieg in diese Anlageklasse soll unser bestehendes Angebot ergänzen, getreu unserem Bestreben, attraktive Möglichkeiten für unsere Kunden zu erschließen.
Historisch widerstandsfähige Renditen³
Private Equity ist seit jeher eine leistungsstarke Anlageklasse, die langfristig attraktive Zielrenditen bietet und gleichzeitig eine geringe Volatilität aufweist und auch in schwierigen makroökonomischen Umfeldern widerstandsfähig ist.
Breites Anlageuniversum
Da sich mehr als 80 % der Unternehmen⁴ in Privatbesitz befinden, bietet Private Equity Zugang zu einem breiten investierbaren Universum und ein ergänzendes Branchenengagement.
Komplementär zu börsennotierten Märkten
Das differenzierte Engagement von Private Equity und die Fähigkeit, gemeinsam mit dem Managementteam aktiv Mehrwert zu schaffen, machen es zu einem guten Diversifikationsinstrument in Anlageportfolios neben traditionellen börsennotierten Vermögenswerten.
1. Das weltweit verwaltete Private-Equity-Vermögen (AuM) verzeichnete zwischen 2013 und 2023 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15%. Quelle: Preqin, Stand: 09/04/24. 2. Beachten Sie, dass nur professionelle Anleger in das Private-Equity-Angebot von Carmignac investieren können. 3. Basierend auf der Erfolgsbilanz des Global Private Equity Index von Preqin von 2003 bis 2023 und der Analyse der von Carmignac erstellten Evergreen-Benchmark, die Partners Group Global Value, Hamilton Lane GPA, Schroders Capital Semi Liquid Global PE und Stepstone Private Market umfasst, gleich gewichtet und ab Q1 2024 jährlich neu gewichtet. Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Performance. 4. Nur 15% der US-Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. $ sind börsennotiert. Quelle: Bain & Company Global Private Equity Report 2023.
DIE EVERGREEN-STRUKTUR
Wir sind uns einiger historischer Herausforderungen von Private Equity bewusst, wie z. B. die hohe Illiquidität, der begrenzte Zugang zur Anlageklasse und zu Blue-Chip-Managern, die komplexen Anforderungen an das Cash-Management. Daher haben wir uns für eine Evergreen-Lösung entschieden, um alle Vorteile dieser offenen Struktur zu nutzen und diese Herausforderungen zu bewältigen:
- Regelmäßige Liquiditätsoptionen: Vierteljährliche Fenster, in denen die Anleger ihre Investitionen ganz oder teilweise zurückgeben können;
- Zugänglichkeit: Eine Lösung für alle professionellen Anleger mit geringeren Mindestzeichnungsbeträgen;
- Leichte Verwaltung: Vollständig abgerufen ab dem ersten Tag, wobei die Ausschüttungen vollständig reinvestiert werden, so dass die Anleger vom Zinseszinseffekt profitieren.
Carmignac hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Vertriebspartnern den Zugang zu anspruchsvollen Investitionsstrategien für ihre Kunden zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist Private Equity eine logische Weiterentwicklung, bei der wir die Kompetenz von Carmignac genutzt haben, um Ihnen eine hochwertige Investitionslösung anzubieten.
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Der Sekundärmarkt
Unsere Lösungen: CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN & CARMIGNAC ELTIF EVERGREEN
Privat Assets-Strategien
Carmignac Private EvergreenTeilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSRI-Fonds
Artikel 8
Risikoindikator
6/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Exklusiver Zugang zu diversifizierten Private-Equity-Gelegenheiten
Exklusiver Zugang zu diversifizierten Private-Equity-Gelegenheiten
Ein halbliquider, offener Fonds, der Flexibilität, Liquidität und Effizienz bietet, da er vom ersten Tag an vollständig gehandelt (Call) werden kann.
Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren.
Bedeutende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, um Gelegenheiten zu verhandelten Bedingungen zu nutzen und gleichzeitig die Übereinstimmung der Interessen zu gewährleisten.
Für Anleger, die ein Engagement in Private Equity anstreben, werden die historischen Herausforderungen dieser Anlageklasse gemildert.
Private Equity
Unser Private Equity Team besteht aus vier engagierten Portfoliomanagern mit unterschiedlichen Lebensläufen und Erfahrungen. Sie sind bestrebt, über einen disziplinierten und zukunftsgerichteten Ansatz, professionellen Anlegern Zugang zu einzigartigen und hoch attraktiven private Equity Investitionen zu bieten. Unterstützt von Carmignacs Sektor- und ESG-Spezialisten sowie einer exklusiven Partnerschaft mit einem führenden Private Equity-Secondary-Manager, wählt das Team sorgfältig vielversprechende Investitionen aus verschiedenen Sektoren und Regionen aus, um langfristigen Mehrwerte zu schaffen.
EIN KOHÄRENTES UND VOLLSTÄNDIG AUFEINANDER ABGESTIMMTES TEAM
Wir haben ein engagiertes, erfahrenes internes Private-Equity-Team aufgebaut und nutzen gleichzeitig die umfangreiche sektorale und ESG-Expertise von Carmignac sowie unsere etablierten operativen Fähigkeiten.
BIBLIOTHEK - VERBUNDENE ZUSAMMENHÄNGE
Strategie-Updates • 8. Dezember 2025 • Deutsch
Europas Zeit, im Bereich Private Equity zu glänzen
2 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 19. November 2025 • Deutsch
Carmignac Private Evergreen: Zugang zur nächsten Generation Private Equity
Strategie-Updates • 9. Oktober 2025 • Deutsch
Evergreen & Secondaries: Wenn Flexibilität auf Liquidität trifft
3 Minute(n) Lesedauer
Carmignac Private Evergreen A EUR ACC
ISIN: LU2799473124
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Risikoskala*
- 6/7
- SFDR-Klassifizierung**
- Artikel 8
*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Hauptrisiken des Fonds
Liquiditätsrisiko: Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.
Bewertungsrisiko : Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen.
Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen: Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
MARKETING-ANZEIGE. Bitte lesen Bitte lesen Sie das KID oder den Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle in seinem Prospekt beschriebenen Merkmale und Ziele berücksichtigt werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kann es sich um Teilinformationen handeln, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: Deutschland: https://www.carmignac.com/de-de/verfahrenstechnische-informationen; Österreich: https://www.carmignac.com/de-at/verfahrenstechnische-informationen; Schweiz: https://www.carmignac.com/de-ch/verfahrenstechnische-informationen. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere und Finanzinstrumente dient der Veranschaulichung, um Titel hervorzuheben, die in den Portfolios der Fonds der Carmignac-Palette enthalten sind oder waren. Es handelt sich weder um eine Aufforderung zur direkten Anlage in diese Instrumente noch um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot des Handels mit diesen Instrumenten, bevor sie eine Mitteilung herausgibt. Die Portfolios der Carmignac-Fonds können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Carmignac Private Evergreen und Carmignac ELTIF Evergreen beziehen sich jeweils auf die Teilfonds Private Evergreen bzw. ELTIF Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II OCI, die bei der Luxemburger RCS unter der Nummer B285278 registriert ist. Der Zugang zum Fonds kann in Bezug auf bestimmte Personen oder Länder Beschränkungen unterworfen sein. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt zu Gunsten oder im Namen einer US-Person gemäß der Definition der US Regulation S und/oder FATCA angeboten oder verkauft werden. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Das Risiko, die Gebühren und die laufenden Kosten sind in den KIDs (Key Information Document) beschrieben. Die jeweiligen Fondsprospekte, KIDs, der NIW und die Jahresberichte sind unter www.carmignac.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die KIDs müssen dem Zeichner vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung. In der Schweiz: Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienst ist die CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.