Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Climate Transition

Thematische FondsESG-Themenfonds Artikel 8
Anteile

LU0164455502

Ein thematischer Aktienfonds, der sich für die Eindämmung des Klimawandels einsetzt
  • Zielgerichtet investieren: Angestrebt werden attraktive langfristige Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag.
  • Effizient investieren: Fokussierung auf innovative Unternehmen aller erneuerbaren und grünen Wertschöpfungsketten.
  • Investieren mit einem positiven Beitrag: Wir wollen einen positiven Fußabdruck auf die Umwelt hinterlassen, indem wir den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft unterstützen.
Asset Allocation
Aktien83 %
Andere 17 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 185.9 %
- 7.0 %
+ 25.9 %
- 1.6 %
- 9.7 %
Vom 10/03/2003
Bis 20/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Nettoinventarwert
285.85 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
152 M €
Nettoaktienquote30/04/2025
73.5 %
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Climate Transition Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Marktumfeld

  • Die Märkte erlebten im April aufgrund der Auswirkungen der US-Handelspolitik eine erhebliche Volatilität.- Der Monat begann mit der Ankündigung von Präsident Trump, Zölle zu erheben, die umfangreicher und strenger waren als erwartet.
  • Dies führte zu einem sofortigen Ausverkauf an den Aktienmärkten und einem Anstieg des VIX-Index, der die implizite Marktvolatilität misst, auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie.
  • Von den Turbulenzen im April profitierte in erster Linie Gold, das ein neues Allzeithoch erreichte.
  • Andererseits büßten die Rohstoffe einen Teil ihrer Anfang des Jahres erzielten Gewinne ein, als die Ölpreise um 16 % einbrachen.
  • Ausschlaggebend hierfür waren die zunehmenden Rezessionsängste und die strategische Entscheidung der OPEC-Mitglieder, das Angebot zu erhöhen.

Kommentar zur Performance

  • Im April verzeichnete der Fonds eine negative absolute Performance, konnte aber seine Benchmark übertreffen.- Im Vergleich zu unserem breit angelegten Referenzindikator beeinträchtigten vor allem unsere Positionen im Werkstoffsektor die Performance.
  • Auf Aktienebene war SK Hynix der Hauptverlierer des Monats, da die geopolitischen Spannungen, wie etwa Exportbeschränkungen, die Stimmung beeinträchtigten.
  • Unsere Outperformance war hauptsächlich auf unsere Aktienauswahl im Industriesektor zurückzuführen.
  • Den größten Beitrag zu unserer Performance leistete Siemens Energy, das mit einem robusten Auftragseingang und einem beeindruckenden Umsatzwachstum die Markterwartungen übertraf.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im April passten wir unsere Gewichtung im Bereich Transitioners an, indem wir unser Engagement in Cameco nach der schlechten Performance des Unternehmens reduzierten.- Unsere starke Überzeugung von Halbleitern bleibt intakt. Daher haben wir unsere Positionen im Unterthema Green Technology erhöht, insbesondere bei Nvidia und TSMC.
  • Wir glauben, dass unsere Diversifizierung über die verschiedenen Unterthemen hinweg es uns ermöglicht, das aktuelle Marktumfeld besser zu meistern.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 21/05/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Nordamerika55.0 %
Asien26.6 %
Europa17.9 %
Lateinamerika0.4 %
Afrika0.2 %
Details anzeigen

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Aktienanlagen Gewicht 83.0 %
Nettoaktienquote73.5 %
Anzahl der Emittenten Aktien 49
Active Share83.7 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Mit dem Carmignac Portfolio Climate Transition verfolgen wir einen differenzierten Ansatz zum Klimawandel, der unsere nachhaltige Philosophie widerspiegelt. Diese Position steht im Einklang mit unserem ersten Thema des ESG-Engagements: Klima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.