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Carmignac amplía su exitosa gama de fondos a vencimiento

Publicado
3 de marzo de 2025
Tiempo de lectura
2 minuto(s) de lectura

Carmignac ha anunciado el lanzamiento de Carmignac Credit 2031, su nuevo fondo de crédito a vencimiento.

El fondo está gestionado por el equipo de crédito de Carmignac, integrado por el corresponsable de renta fija y responsable de crédito Pierre Verlé, y por los gestores de fondos Alexandre Deneuville y Florian Viros. Este lanzamiento aumenta la exitosa gama de fondos a vencimiento. Carmignac Credit 2027 cuenta con activos por valor de 1.850 millones de euros1 y Carmignac Credit 2029 tiene activos por valor de 1.000 millones de euros, habiendo obtenido una rentabilidad anualizada superior al objetivo del 11,1%2 desde su creación.

El nuevo fondo busca generar rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo entre su creación y su vencimiento en 20313.

El equipo de gestión del fondo aplica un riguroso enfoque de inversión que combina el análisis fundamental de las empresas con un análisis más general del mercado de crédito para estimar el coste del riesgo de cada título. Este enfoque permite estructurar una cartera diversificada de bonos corporativos con una atractiva ponderación ajustada al riesgo e ingresos de alta visibilidad, al tiempo que cubre el riesgo de divisas.

Carmignac Credit 2031 tiene ahora activos por valor de €390 millones de euros4 tras la fusión con el primer fondo a vencimiento de la empresa, Carmignac Credit 2025, el 25 de febrero de 2025. La primera generación ha superado considerablemente su objetivo5 y el fondo a más largo plazo (Carmignac Credit 2031) tiene ahora un perfil de rentabilidad al vencimiento más atractivo.

Carmignac Credit 2031 está registrado para su comercialización en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Suiza.

Pierre Verlé comentó:

«Los mercados de crédito siguen mostrando rentabilidades atractivas, pero ante la incertidumbre sobre la senda de la inflación y los tipos, muchos inversores buscan estabilidad y beneficios visibles. Nuestros fondos a vencimiento buscan ofrecer a los inversores un perfil de rentabilidad atractivo, minimizando al mismo tiempo la exposición al riesgo de mercado durante un periodo de inversión definido gracias a un sólido enfoque en los fundamentales. Estamos encantados de que la estrategia siga generando interés en inversores de toda Europa y nos complace lanzar nuestro cuarto fondo y ofrecer a los inversores de nuestra primera estrategia la oportunidad de seguir invirtiendo.»

1A 25 de febrero de 2025.
2A 25 de febrero de 2025. El objetivo de rentabilidad anualizada de Carmignac Credit 2029, A Eur acum. es del +4,22%. Fecha del lanzamiento: 20/10/2023.
3Si desea más información sobre el objetivo de gestión, consulte el folleto del Fondo. No constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento del Fondo y el rendimiento no está garantizado.
4A 25 de febrero de 2025.
5A 24 de febrero de 2025. Carmignac Credit 2025, A Eur acum. El fondo presenta un objetivo de rentabilidad anualizada del +1,9%, lo que corresponde a una rentabilidad neta acumulada del +9,9% a 5 años. El fondo ha logrado una rentabilidad neta anualizada del +2,5%, lo que se traduce en una rentabilidad neta acumulada del +11,3%.

Carmignac Credit 2031

Visibilidad y diversificación para invertir en los mercados de crédito
Descubra la página del fondo

Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

ISIN: FR001400U4S3
Duración mínima recomendada de la inversión
Desde la fecha de lanzamiento hasta la fecha de vencimiento, el 31 octubre 2031.
Escala de riesgo*
2/7
Clasificación SFDR**
Artículo 8

*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.

Principales riesgos del Fondo

Crédito: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Interés: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Liquidez: Los desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender, iniciar o modificar sus posiciones.
Gestión Discrecional: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
El fondo no garantiza la preservación del capital. Consulte la lista exhaustiva de riesgos en el folleto del Fondo.

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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se trata de una comunicación corporativa dirigida a los medios.. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El folleto, el DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. El fondo no garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El folleto, el DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a la CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual.

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