Visibilidad a pesar de la incertidumbre: Carmignac Credit 2027
Caracterizado por la persistencia de la inflación, la subida de los tipos de interés y el aumento de los riesgos geopolíticos, el año 2022 ha sido significativamente difícil para los inversores y es probable que la incertidumbre se mantenga. En este contexto, ¿hay una forma alternativa de invertir?
Los mercados mundiales de renta fija han sufrido pérdidas históricas en los últimos meses, pero esto ha hecho que su valoración sea hoy extremadamente atractiva, especialmente en los mercados de crédito, donde los diferenciales han alcanzado niveles históricos:
En este complejo contexto de mercado, el carry podría ser una estrategia muy adecuada, ya que combina la diversificación a través de bonos cuidadosamente seleccionados, con la visibilidad, a través de una indicación de rentabilidad por adelantado y una fecha de vencimiento clara.
Carmignac Credit 2027 en pocas palabras
Gestionado por los expertos en mercados de crédito de Carmignac, Carmignac Credit 2027 se basa en una estrategia de carry de bonos corporativos. El Fondo tiene como objetivo la revalorización del capital invertido en un horizonte de cinco años, al tiempo que ofrece a los inversores la posibilidad de un reembolso anticipado si el Fondo alcanza o supera una rentabilidad considerada adecuada antes de su vencimiento, tal y como se define en el folleto1.
Un amplio universo de inversión y una rigurosa selección
Carmignac Credit 2027 trata de captar primas de crédito atractivas en todo el mundo, cubriéndose al mismo tiempo contra el riesgo de divisas, con el objetivo de construir una cartera diversificada y selectiva basada en convicciones sólidas.
Los riesgos disminuyen con el tiempo
Además de la cobertura sistemática del riesgo de divisas, la propia naturaleza del Fondo prevé una disminución de los riesgos de tipo de interés, de crédito y de volatilidad a medida que se acerca la fecha de vencimiento.
Una estrategia de carry con opción de reembolso anticipado
Durante el tercer o cuarto año, los inversores pueden recuperar su capital antes del vencimiento si el Fondo alcanza o supera una rentabilidad considerada adecuada antes de su vencimiento tal y como se define en el folleto.Un enfoque comprobado a los mercados de crédito
Calificación de Oro
Carmignac ha recibido la calificación de Oro en el segmento de bonos corporativos en Euros por parte de Citywire, por su rentabilidad ajustada al riesgo, en todo el segmento, durante el periodo 30/06/2015 - 30/06/20223.
10.500 millones de euros
activos gestionados invertidos en los mercados de crédito4.La estrategia más eficaz
Carmignac Portfolio Credit se sitúa en el 1º decil de su categoría Morningstar por su rentabilidad desde su lanzamiento (31/07/2017), superando al 99% del grupo de su categoría5.Consulte el folleto del Fondo para obtener más información sobre el objetivo de gestión. Este objetivo no constituye en ningún caso una garantía del rendimiento o de la rentabilidad del Fondo. La rentabilidad del Fondo no está garantizada. El Fondo tiene un riesgo de pérdida de capital. 2Fuente: 31/01/2023. La YTM (yield to maturity) es la tasa bruta de rentabilidad calculada partiendo de la hipótesis de que las obligaciones de la cartera se reembolsarán a su vencimiento. 3Fuente y derechos de autor: Citywire. Citywire Fund Manager Ratings y Citywire Rankings son propiedad de Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") y © Citywire 2022. Todos los derechos reservados. 4En todas las carteras de Carmignac. 5Fuente: Carmignac, Morningstar, 31/10/2022. Para la clase de acciones A EUR Acc. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de las rentabilidades futuras. Las rentabilidades son netas de comisiones (excluyendo las posibles comisiones de entrada cobradas por el distribuidor). La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias, en el caso de las acciones que no tienen cobertura de divisas. Cualquier referencia a una clasificación o precio no es un indicador fiable de futuras clasificaciones o precios de estos fondos o de la sociedad gestora. Categoría Morningstar: Bono Flexible EUR. Morningstar Rating™: © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; no puede ser reproducida ni difundida. No se ofrece ninguna garantía en cuanto a su fiabilidad, exhaustividad o relevancia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos asumen ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas sufridos por el uso de dicha información.
Carmignac Credit 2027
Visibilidad y diversificación para invertir en los mercados de créditoConsulte la página del FondoCarmignac Credit 2027 A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 6
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
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La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Absolute Return Europe 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2027 2098, Carmignac Credit 2029 2203, Carmignac Credit 2031 2297, Carmignac Court Terme 1111.
La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: www.carmignac.com/es-es/informacion-legal
Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.
Para Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA, en su calidad de Sociedad Gestora de Carmignac Portfolio, ha delegado la gestión de la inversión de este Subfondo en White Creek Capital LLP (registrada en Inglaterra y Gales con el número OCC447169) a partir del 2 de mayo de 2024. White Creek Capital LLP está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el FRN : 998349.
Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.