Estrategias de renta variable
Carmignac Investissement
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
FR0011269190
Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
- Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que prosperan en un mundo globalizado en evolución.
- Un enfoque oportunista con el objetivo de beneficiarse de las dinámicas y tendencias más prometedoras del mercado.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable96.3 %
Otros
3.7 %
A 30 ago. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 115.6 %
+ 76.5 %
+ 56.7 %
+ 3.9 %
+ 18.9 %
Al 17/09/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 10.2 %
- 0.4 %
+ 1.4 %
+ 4.2 %
- 14.6 %
+ 24.2 %
+ 33.1 %
+ 3.6 %
- 18.7 %
+ 16.2 %
Valor Liquidativo
215.55 CHF
AUMs
3 639 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 ago. 2024.
A 17 sept. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa en agosto, por debajo de su indicador de referencia.- Nuestra asignación a tecnología decepcionó durante el mes, debido a la rotación sectorial y a los temores sobre los beneficios a corto plazo de la inteligencia artificial. En este sentido, Amazon, Samsung Electronics, Microsoft y SK Hynix retrocedieron.- Nuestra cartera de valores sanitarios respaldó la estrategia durante el periodo. Eli Lilly publicó resultados alentadores de su tratamiento con tirzepatida y obtuvo sólidos resultados financieros, lo que permitió a la acción revalorizarse considerablemente en bolsa. Novo Nordisk y Veeva System también contribuyeron positivamente al rendimiento.- La petrolera Schlumberger vio deteriorarse su cotización, afectada por las incertidumbres económicas y las fluctuaciones del precio del petróleo.Perspectivas y estrategia de inversión
- La ralentización de la economía estadounidense, la actual desaceleración de la inflación y los bancos centrales acomodaticios deberían seguir alimentando un entorno favorable para la renta variable. Sin embargo, las recientes reacciones del mercado durante el verano han demostrado que el optimismo está disminuyendo, y las situaciones políticas podrían provocar una mayor volatilidad hacia finales de año.- Por estas razones, hemos reducido estratégicamente la Beta de nuestra cartera, aumentado la capitalización media del mercado y mejorado parámetros financieros como el balance y la tasa de crecimiento. Esto ha dado lugar a una cartera más resistente y mejor preparada para soportar condiciones de mercado difíciles.- Identificamos tendencias prometedoras a largo plazo, sobre todo en tecnología, sanidad, infraestructuras y bienes de consumo.- Seguimos nuestra estrategia de diversificar la cartera invirtiendo en toda la cadena de valor, para aprovechar las oportunidades tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empresas.
Gráfico de rentabilidad
A 17 sept. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 18/09/2024
Carmignac Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 ago. 2024.| América del Norte | 60.2 % |
| Europa | 18.1 % |
| Asia | 17.6 % |
| Asia Pacífica | 2.1 % |
| América Latina | 2.1 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte60.2 %
 Estados Unidos | 58.0 % |
 Canadá | 2.2 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 ago. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
96.3 %
Exposición Neta a Renta Variable92.4 %
Numero de emisiones72
Active Share80.2 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado