Les marchés d’actions européens offrent aujourd’hui un univers d’investissement plus riche et plus diversifié, porté par l’émergence de nouveaux moteurs de croissance et de création de valeur et par la transformation profonde des entreprises. Cette dynamique renforce l'intérêt d'une approche capable d'identifier les opportunités les plus prometteuses au-delà des styles et des secteurs traditionnels. C’est dans cette optique que Carmignac lance Carmignac Portfolio Invest Europe, une nouvelle stratégie d’actions à forte conviction, conçue pour tirer parti de marchés européens en pleine transformation grâce à une sélection exigeante d’entreprises générant des flux de trésorerie robustes et croissants.
Pourquoi porter un regard neuf sur les actions européennes ?
La diversification des sources de création de valeur ouvre aujourd'hui un vaste champ d'opportunités au sein des actions européennes. L’évolution des chaînes de valeur, des priorités industrielles et des dynamiques de marché peut faire émerger de nouveaux gagnants dans des secteurs, des modèles économiques et des styles d’investissement variés. Cette configuration plaide pour une approche équilibrée, capable de dépasser les biais traditionnels entre croissance et value.
Carmignac Portfolio Invest Europe répond à cette évolution en recherchant les entreprises susceptibles de générer une croissance des résultats supérieure à celle du marché sur le long terme, qu’il s’agisse d’acteurs établis, de futurs leaders ou de sociétés en transformation dont le potentiel est encore insuffisamment reconnu.
Cette recherche s’accompagne d’une sélection rigoureuse d’entreprises dont la génération de trésorerie s’accélère, afin de construire un portefeuille capable de s’adapter à l’évolution des opportunités européennes.
Une approche fondée sur trois moteurs de performance
La stratégie aborde les actions européennes à travers un prisme large, en recherchant des opportunités au-delà des styles et des secteurs, parmi différents modèles économiques et tailles de capitalisation. Elle repose sur un portefeuille concentré, principalement composé de grandes capitalisations sans pour autant s’y limiter, sélectionnées au terme d’une analyse fondamentale approfondie. Le processus d’investissement s’articule autour de trois axes complémentaires:
Identifier les leaders de demain
Faire de la transformation un moteur de croissance
Rechercher des flux de trésorerie en croissance
Une nouvelle expertise pour relever les défis européens
Avant de rejoindre Carmignac, Frédéric Jeanmaire a géré pendant près de douze ans une stratégie d’actions paneuropéenne. Celle-ci a affiché des performances situées dans le premier décile de sa catégorie sur un, trois, cinq et dix ans1, ainsi que sur l’ensemble de sa période de gestion, et a été régulièrement notée cinq étoiles par Morningstar. Sa capacité à identifier les futurs leaders et à s’adapter aux changements de régime de marché constitue le socle de Carmignac Portfolio Invest Europe. Son approche, qui associe qualité, création de valeur et discipline de valorisation, vient renforcer l’expertise de Carmignac en matière d’actions européennes.
Avec Carmignac Portfolio Invest Europe, Carmignac enrichit ainsi sa gamme d’une stratégie paneuropéenne conçue pour rechercher des sources de création de valeur au sein d’un large spectre d’investissement, avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des marchés.
Carmignac Portfolio Invest Europe
Carmignac Portfolio Invest Europe A EUR Acc
- Durée minimum de placement recommandée*
- 5 ans
- Indicateur de risque**
- 4/7
- Classification SFDR***
- Article 8
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
Frais
- Coûts d'entrée
- 4,00 % du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,80 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00 % lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0,39 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
- Précompte mobilier
- ─
- Taxe à la sortie
- ─
- Taxe sur Opération Boursière (TOB)
- -
- Frais de conversion
Performances
| Carmignac Portfolio Invest Europe | +1,5 |
| Indicateur de référence | −0,3 |
Source : Carmignac au 30 oct. 2026.
Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du fonds/compartiment est EUR. Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Indicateur de référence: MSCI Europe NR index