Stratégies actions
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesArticle 9Parts
LU2809794659
Un fonds destiné à exploiter le potentiel des entreprises technologiques à travers le monde
- Une exposition à des acteurs à la pointe de l’innovation qui proposent des solutions adaptées à un monde en pleine transformation.
- Une approche opportuniste permettant de tirer parti des tendances porteuses sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
- Une stratégie visant à avoir un impact positif sur l'environnement et la société, alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96.6 %
Autres3.4 %
Au : 27 févr. 2026.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 60.3 %
-
-
-
+ 93.4 %
Au 08/04/2026
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 3.3 %
+ 47.1 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
160.35 $
Actifs Nets
454 M €
Taux d’Exposition Nette Actions27/02/2026
90.1 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 27 févr. 2026.
Au : 8 avr. 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
À l'heure où le secteur de la technologie prospère, nous cherchons à tirer parti de l'impact significatif qu'il exerce sur les marchés des actions internationales.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 mars 2026.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Au cours du mois de mars, le fonds a enregistré une performance absolue négative, légèrement inférieure à son indicateur de référence, principalement en raison de notre allocation aux technologies industrielles & infrastructures numériques ainsi qu’aux matériaux technologiques.
- La forte correction des semi-conducteurs au cours du mois a été le principal facteur expliquant notre performance.
- Des valeurs liées aux semi-conducteurs telles que SK Hynix et TSMC ont fortement pesé sur la performance, en raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient et du choc énergétique, qui ont déclenché un mouvement de réduction du risque entraînant des prises de bénéfices sur les valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs.
- Nos positions hors indice dans le secteur industriel, comme Nitto Boseki, société japonaise de matériaux produisant de la fibre de verre utilisée dans l’emballage des semi-conducteurs, qui en fait un fournisseur clé pour les puces liées à l’IA, ont également souffert dans ce contexte global de réduction du risque.
- À l’inverse, alors que le secteur des logiciels avait été fortement pénalisé au cours des deux premiers mois de l’année, en raison des inquiétudes persistantes concernant le potentiel de l’IA agentique à perturber leurs modèles économiques, les sociétés de logiciels ont fait preuve d’une certaine résilience durant la baisse de ce mois. Servicenow, Workday et Twilio en sont des exemples.
Perspectives et stratégie d’investissement
- En mars, nous avons réduit certaines de nos positions dans le segment de la mémoire, principalement Samsung, tout en conservant SK Hynix comme notre valeur préférée dans ce secteur.
- Nous avons également pris des bénéfices sur des titres ayant bien performé, comme All Ring et Lotes dans le segment des matériaux technologiques, tout en renforçant notre position en ASML, l’entreprise technologique la plus importante en Europe.
- Profitant de la baisse des cours, nous avons également renforcé nos positions en Nitto Boseki et Broadcom, et avons continué à construire notre position en JX Advanced Metals, qui fournit des matériaux difficiles à reproduire pour les puces d’IA, ainsi qu’en Credo Technology, qui offre des solutions de connectivité à haute vitesse et faible consommation pour les centres de données.
- Concernant les hyperscalers, nous avons réduit notre exposition à Microsoft au profit d’Alphabet et d’Amazon.
- Nous estimons qu’Alphabet est relativement mieux positionnée dans l’environnement actuel, tandis qu’Amazon devrait bénéficier d’une accélération de sa croissance à mesure que les dépenses d’investissement rattrapent la demande.
- Au cours du mois, nous avons initié une position en Schneider Electric, que nous avons déjà détenue par le passé et qui s’inscrit dans la thématique mondiale de l’électrification.
- Dans l’environnement actuel, nous pensons qu’il est important d’examiner l’ensemble des segments du secteur technologique et de saisir des points d’entrée dans des domaines présentant, selon nous, une croissance sous-valorisée, tout en diversifiant nos positions, notamment dans le logiciel, où nous conservons une exposition sélective aux acteurs les plus solides, soutenue par des valorisations historiquement attractives.
Aperçu des performances
Au : 8 avr. 2026.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 09/04/2026
Carmignac Portfolio Tech Solutions Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 27 févr. 2026.| Amérique du Nord | 52.9 % |
| Asie | 38.7 % |
| Asie Pacifique | 6.4 % |
| Europe | 2.0 % |
| Europe de l'Est | - |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 27 févr. 2026.Poids des Investissements en Actions96.6 %
Taux d’Exposition Nette Actions90.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 45
Active Share65.5 %
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Environnement de marché