Carmignac annonce le lancement de Carmignac Portfolio Invest Europe, un fonds actions européennes qui associe une approche flexible de l’allocation sectorielle à une sélection rigoureuse d’entreprises de qualité offrant un potentiel de croissance durable.
Les différentes phases du cycle de marché ne bénéficiant pas aux mêmes secteurs, Carmignac Portfolio Invest Europe adopte une approche flexible afin de saisir les tendances et les opportunités qui émergent, sans biais sectoriel prédéfini. Le fonds reste toutefois fidèle à une philosophie d’investissement centrée sur les entreprises de qualité capables de générer une croissance durable. Son approche vise à identifier des entreprises bénéficiant de positions concurrentielles solides, de moteurs de croissance structurelle ou d’un potentiel de transformation, et capables de créer de la valeur dans la durée. Cette flexibilité permet d’élargir le champ des opportunités et de construire un portefeuille diversifié, avec l’ambition de générer une surperformance dans différentes configurations de marché. L’univers d’investissement s’étend également à l’Europe émergente, offrant au fonds un terrain de recherche élargi pour identifier les opportunités les plus attractives à travers la région.
Ce nouveau fonds est géré par Frédéric Jeanmaire, spécialiste reconnu des actions européennes qui a rejoint Carmignac au cours de l’été.
Gérant actif expérimenté, Frédéric est spécialisé dans la sélection d’entreprises européennes présentant un fort potentiel de croissance des bénéfices. Avant de rejoindre Carmignac, il a géré plusieurs fonds actions européennes, dont un fonds paneuropéen, régulièrement noté cinq étoiles par Morningstar, dont il a assuré la gestion pendant 12 ans. Cette stratégie s’est classée dans le premier décile sur un, trois, cinq et dix ans, ainsi que sur l’ensemble de la période durant laquelle Frédéric en a assuré la gestion. Depuis sa prise en main de la stratégie en septembre 2014, celle-ci a généré une performance nette cumulée de 217,8 %, soit une surperformance de 73,5 points par rapport à son indice de référence (MSCI Europe) et de 109 points par rapport à la moyenne de sa catégorie1.
Frédéric privilégie les entreprises dotées de modèles économiques pérennes et de positions solides au sein de leurs chaînes de valeur. Il recherche notamment celles bénéficiant de moteurs de croissance structurelle, d’équipes dirigeantes de qualité ou d’un potentiel de transformation, ainsi que les entreprises capables de créer durablement de la valeur grâce à leur croissance et à une rentabilité élevée des capitaux investis.
Carmignac Portfolio Invest Europe est classé article 8 au sens du règlement SFDR, reflétant la prise en compte de caractéristiques environnementales et sociales dans son processus d’investissement.
Frédéric Jeanmaire commente : « Les transformations en profondeur des politiques industrielles, dans les chaînes d’approvisionnement, l’essor de la digitalisation et de l’intelligence artificielle, ainsi que les évolutions géopolitiques redessinent en profondeur le paysage économique européen et font émerger de nouveaux gagnants et perdants. Dans ce contexte, il me paraît particulièrement pertinent de repenser la manière d’investir dans les valeurs de qualité et de croissance, grâce à une approche d’investissement plus prospective, pragmatique et affranchie des biais sectoriel.
Notre nouveau fonds a été conçu pour saisir les opportunités dans différents environnements de marché, en recherchant les moteurs de croissance structurelle dans l’ensemble des secteurs et des pays, y compris en Europe émergente. Cet univers d’investissement élargi, associé à la capacité d’adapter le portefeuille à l’évolution des conditions de marché, donne tout son sens à la gestion active et apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients. »