Les marchés d’actions européens offrent aujourd’hui un univers d’investissement plus riche et plus diversifié, porté par l’émergence de nouveaux moteurs de croissance et de création de valeur et par la transformation profonde des entreprises. Cette dynamique renforce l'intérêt d'une approche capable d'identifier les opportunités les plus prometteuses au-delà des styles et des secteurs traditionnels. C’est dans cette optique que Carmignac lance Carmignac Portfolio Invest Europe, une nouvelle stratégie d’actions à forte conviction, conçue pour tirer parti de marchés européens en pleine transformation grâce à une sélection exigeante d’entreprises générant des flux de trésorerie robustes et croissants.
Pourquoi porter un regard neuf sur les actions européennes ?
La diversification des sources de création de valeur ouvre aujourd'hui un vaste champ d'opportunités au sein des actions européennes. L’évolution des chaînes de valeur, des priorités industrielles et des dynamiques de marché peut faire émerger de nouveaux gagnants dans des secteurs, des modèles économiques et des styles d’investissement variés. Cette configuration plaide pour une approche équilibrée, capable de dépasser les biais traditionnels entre croissance et value.
Carmignac Portfolio Invest Europe répond à cette évolution en recherchant les entreprises susceptibles de générer une croissance des résultats supérieure à celle du marché sur le long terme, qu’il s’agisse d’acteurs établis, de futurs leaders ou de sociétés en transformation dont le potentiel est encore insuffisamment reconnu.
Cette recherche s’accompagne d’une sélection rigoureuse d’entreprises dont la génération de trésorerie s’accélère, afin de construire un portefeuille capable de s’adapter à l’évolution des opportunités européennes.
Une approche fondée sur trois moteurs de performance
La stratégie aborde les actions européennes à travers un prisme large, en recherchant des opportunités au-delà des styles et des secteurs, parmi différents modèles économiques et tailles de capitalisation. Elle repose sur un portefeuille concentré, principalement composé de grandes capitalisations sans pour autant s’y limiter, sélectionnées au terme d’une analyse fondamentale approfondie. Le processus d’investissement s’articule autour de trois axes complémentaires:
Identifier les leaders de demain
Faire de la transformation un moteur de croissance
Rechercher des flux de trésorerie en croissance
Une nouvelle expertise pour relever les défis européens
Avant de rejoindre Carmignac, Frédéric Jeanmaire a géré pendant près de douze ans une stratégie d’actions paneuropéenne. Celle-ci a affiché des performances situées dans le premier décile de sa catégorie sur un, trois, cinq et dix ans1, ainsi que sur l’ensemble de sa période de gestion, et a été régulièrement notée cinq étoiles par Morningstar. Sa capacité à identifier les futurs leaders et à s’adapter aux changements de régime de marché constitue le socle de Carmignac Portfolio Invest Europe. Son approche, qui associe qualité, création de valeur et discipline de valorisation, vient renforcer l’expertise de Carmignac en matière d’actions européennes.
Avec Carmignac Portfolio Invest Europe, Carmignac enrichit ainsi sa gamme d’une stratégie paneuropéenne conçue pour rechercher des sources de création de valeur au sein d’un large spectre d’investissement, avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des marchés.
Carmignac Portfolio Invest Europe A EUR Acc
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Indicateur de risque*
- 4/7
- Classification SFDR**
- Article 8
*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
Principaux risques du Fonds
Frais
- Coûts d'entrée
- 4,00 % du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,80 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00 % lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0,39 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
COMMUNICATION PUBLICITAIRE. Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d’investissement.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.