Stratégies actions
Carmignac Portfolio Grande Europe
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensArticle 9Parts
LU0099161993
Une stratégie actions européennes durable et de conviction
- Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
- Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
- Un Fonds socialement responsable visant à avoir une empreinte positive sur la société et l'environnement.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions97,9 %
Autres2,1 %
Au : 31 août 2026.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 245,2 %
+ 97,9 %
+ 4,6 %
+ 16,2 %
+ 4,7 %
Au 07/09/2026
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
+ 5,1 %
+ 10,4 %
- 9,6 %
+ 34,8 %
+ 14,5 %
+ 21,7 %
- 21,1 %
+ 14,8 %
+ 11,3 %
- 0,9 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
345,18 €
Actifs Nets
368 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/08/2026
97,9%
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 août 2026.
Au : 7 sept. 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
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La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Responsable Équipe Actions, Gérant
Frédéric JEANMAIRE
Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
Mark DENHAM
Responsable Équipe Actions, Gérant
Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 août 2026.L'équipe de gestion des Fonds
Mark DENHAM
Responsable Équipe Actions, Gérant
Frédéric JEANMAIRE
Gérant
Commentaire de performance
- Au cours du mois d’août, le fonds a enregistré une solide performance absolue positive, surperformant significativement son indicateur de référence.
- La sélection de titres dans le secteur de la santé a constitué le principal moteur de performance sur le mois. Des positions telles qu’argenx, Sartorius, Genmab et BioNTech ont enregistré de fortes progressions, soutenues par des développements cliniques encourageants et une amélioration du sentiment des investisseurs à l’égard des entreprises innovantes du secteur. Ces contributions positives ont largement compensé la faiblesse de quelques valeurs, notamment AstraZeneca, Galderma et Straumann.
- Le secteur industriel a également contribué de manière significative à la performance, tant par notre allocation que par notre sélection de titres. Kingspan s’est particulièrement distingué, porté par une solide exécution opérationnelle et un regain de confiance dans les marchés finaux de la construction. Experian, RELX et IMCD ont, quant à eux, continué de bénéficier de la résilience de leurs résultats et de leur capacité à générer une croissance régulière dans un environnement macroéconomique en ralentissement.
- Les technologies de l’information ont également constitué un moteur notable de performance. SAP et Nemetschek ont fortement progressé au cours du mois, soutenus par des résultats solides et par l’enthousiasme persistant autour des logiciels d’entreprise et des dépenses liées à l’intelligence artificielle. Bechtle a également contribué positivement, bénéficiant d’un regain de confiance envers le secteur européen des services informatiques.
- Le secteur financier a également contribué de manière significative à la performance relative, grâce notamment à notre sélection de titres au sein d’Adyen, Deutsche Börse, Erste Group et Wise. Notre exposition à des acteurs de qualité dans les infrastructures de marché, les plateformes de paiement et certaines banques a continué d’être récompensée, dans un contexte de résultats résilients et d’une activité toujours favorable sur les marchés de capitaux.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Nous avons apporté très peu de changements au portefeuille au cours du mois d’août. Nous avons légèrement renforcé notre position dans AstraZeneca à la faveur de la faiblesse du titre liée aux rumeurs de fusions-acquisitions, ainsi que notre position dans Euronext.
- À l’inverse, nous avons réduit notre pondération dans Alcon à la suite de la publication de ses résultats, notre conviction quant aux perspectives de croissance du marché américain des lentilles intraoculaires s’étant quelque peu érodée. Nous avons également pris quelques bénéfices sur Genmab, argenx, Schneider Electric et Kingspan, après leurs solides performances récentes.
- Nous restons confiants quant aux perspectives pour le second semestre 2026. Nous estimons que les actions européennes de grande qualité ont fait l’objet de ventes excessives et se négocient désormais à des niveaux de valorisation attractifs, offrant ainsi un point d’entrée intéressant pour les investisseurs de long terme.
Aperçu des performances
Au : 7 sept. 2026.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 08/09/2026
Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 31 août 2026.| Europe | 100,0% |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 31 août 2026.Poids des Investissements en Actions97,9%
Taux d’Exposition Nette Actions97,9%
Nombre d'Emetteurs Actions 44
Active Share82,4%
Pour accéder à la vue hebdomadaire
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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
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