Carmignac Portfolio Tech Solutions F USD ACC | +17.7 % | +10.1 % | +33.1 % | +20.7 % | - | - | - |
Indice di Riferimento | +11.7 % | +9.5 % | +24.4 % | +16.5 % | - | - | - |
Media della categoria | +12.1 % | +8.7 % | +22.1 % | +19.9 % | - | - | - |
Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +26.3 % | - | +26.6 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +26.1 % | - | +26.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.7 % | - | +0.7 % |
Beta | +1.0 % | - | +1.0 % |
Alfa | +0.1 % | - | +0.1 % |
Calcolo: base settimanale