Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Human Xperience
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciArticolo 9Comparti
LU2295992247
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
- Un significativo potenziale di rialzo. Ricerca condotta su tutti i fattori per verificare l'investibilità e il potenziale di alfa.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni99.2 %
Altro
0.8 %
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 38.6 %
-
-
+ 40.1 %
+ 2.8 %
Al 13/11/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
+ 18.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
138.56 €
Patrimonio Gestito del Fondo
110 M €
Esposizione Azionaria Netta30/09/2025
92.1 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025
Ultimo aggiornamento: 13 nov 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
.png){kind=logo}
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di ottobre, il fondo ha registrato un rendimento assoluto positivo, ma è rimasto indietro rispetto al suo indice di riferimento.
- Il nostro sovrappeso nei settori dei beni di consumo è stato il principale fattore negativo nel corso del mese.
- Sebbene la selezione dei titoli nei settori dei beni voluttuari e di prima necessità abbia dato un contributo positivo grazie a nomi come Amazon, Unilever e Nestlé, Michelin, Adidas e Home Depot sono stati tra i nostri maggiori detrattori.
- Nel settore sanitario abbiamo assistito a un rialzo di alcuni titoli, come Eli Lilly ed Essilor, che hanno sostenuto la performance.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel mese di ottobre abbiamo aperto alcune posizioni nel portfolio. Abbiamo iniziato a investire in ASML, BBVA, EssilorLuxottica e Netflix sulla scia dei buoni risultati trimestrali e dei punteggi CHX nel quartile superiore.
- Abbiamo inoltre continuato ad aumentare la posizione in Colgate Palmolive, sulla scia della debolezza e della minore ciclicità.
- Per integrare questi nomi, abbiamo continuato a ridurre la nostra posizione in Alphabet e SAP e abbiamo venduto tutte le azioni Beiersdorf.
- Rimaniamo cauti nel posizionamento del nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità superiore.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 13 nov 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 14/11/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025| America Settentrionale | 58.5 % |
| Europa | 26.6 % |
| Asia | 11.4 % |
| Asia Pacifico | 3.5 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Peso dell'Investimento Azionario
92.1 %
Esposizione Azionaria Netta92.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share75.4 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Recenti analisi
Approfondimenti sulle strategie • 23 ottobre 2025 • Inglese
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager - Q3 2025
5 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 28 aprile 2025 • Inglese
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 17 aprile 2023 • Italiano
Carmignac Portfolio Human Xperience compie due anni
4 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Contesto di mercato