Carmignac ha lanciato Carmignac Tech Solutions Protect 2031, un Fondo che offre agli investitori un'esposizione alla trasformazione tecnologica gestita attivamente, puntando al contempo alla protezione del capitale alla scadenza1.
La soluzione di investimento mira a sfruttare i rapidi progressi nel settore tecnologico, rivolgendosi ad aziende di diverse regioni e capitalizzazioni di mercato, che coprono l'intera catena del valore tecnologico.
La selezione dei titoli sottostanti riflette le forti convinzioni tecnologiche di Kristofer Barrett, Head of Global Equities e Fund Manager presso Carmignac, che si concentra su società ritenute in grado di offrire vantaggi competitivi duraturi, una crescita guidata dall'innovazione e valutazioni disciplinate.
Kristofer è un esperto stock picker attivo nel settore tecnologico. Il suo approccio combina analisi approfondite delle società con analisi macroeconomiche pragmatiche e ha prodotto un ottimo track record nel lungo termine. Dal suo lancio nel giugno 2024, Carmignac Portfolio Tech Solutions, gestito da Kristofer, ha registrato un rendimento del 40,6%2, con un rendimento annualizzato del 23,5%3.
Oltre all'esposizione tecnologica, il Fondo investe in titoli di Stato denominati in euro il cui previsto rimborso alla pari alla scadenza (intorno al 5 dicembre 2031) favorisce l'obiettivo di protezione del capitale del Fondo, migliorando al contempo l'efficienza fiscale dell'investimento4.
Riconoscendo che la volatilità è una caratteristica intrinseca del settore tecnologico, il Fondo è pensato per gli investitori che desiderano esporsi al suo potenziale a lungo termine, integrando al contempo una gestione quotidiana del rischio per adeguare l'esposizione in risposta alle condizioni di mercato.
Il Fondo sarà aperto alle sottoscrizioni per un periodo limitato di tre mesi.
Fabio Zoccoletti, Head of Country per l’Italia di Carmignac, commenta:
"Siamo lieti di offrire questa nuova soluzione ai nostri clienti, in un contesto caratterizzato da un interesse costante per il settore tecnologico. L'aggiunta di questo prodotto alla nostra gamma ci consentirà di offrire esposizione a questo settore in rapida evoluzione, mitigando al contempo la volatilità tipicamente associata ad esso, riflettendo il nostro impegno a soddisfare le esigenze degli investitori con diversi profili di rischio.”
Kristofer Barrett aggiunge:
"Il lancio di questo Fondo riflette il crescente interesse per questo settore dinamico, nel quale Carmignac vanta un solido track record e forti convinzioni. Data l'ampiezza dell'universo tecnologico, la selettività è fondamentale, motivo per cui la selezione dei titoli e la gestione attiva sono centrali nel nostro approccio d’investimento.”
1L'obiettivo del Fondo è preservare il valore patrimoniale netto iniziale fino alla scadenza (intorno al 5 dicembre 2031), consentendo al contempo agli investitori di beneficiare del potenziale apprezzamento dei mercati azionari internazionali. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia.
2Carmignac Portfolio Tech Solutions, F EUR Acc rendimento cumulativo dal 21.06.2024. Le performance passate non sono necessariamente indicative di quelle future.
3F EUR Acc, al 30.01.26. Le performance passate non sono necessariamente indicative di quelle future.
4La quota investita in obbligazioni di Stato ammissibili sarà soggetta a un'aliquota fiscale ridotta del 12,5%.
Carmignac Tech Solutions Protect 2031 A1 EUR Acc
- Periodo minimo di investimento consigliato
- Dalla data di lancio alla data di scadenza, nel 2031.
- Livello di rischio*
- 3/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 6
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Regolamento SFDR (Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.
Principali rischi del Fondo
Costi
- Costi di ingresso
- 2.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1.50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Commissioni di performance
- Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
- Costi di transazione
- 0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Performance
| Carmignac Tech Solutions Protect 2031 | 0.0 |
| Indice di riferimento | 0.0 |
Fonte: Carmignac al 27 feb 2026.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore) ?L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Indice di riferimento: -
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR ACC
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Livello di rischio*
- 5/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 9
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Regolamento SFDR (Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.
Principali rischi del Fondo
Costi
- Costi di ingresso
- 4.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1.80% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Commissioni di performance
- 20.00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
- Costi di transazione
- 0.35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Performance
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | 6.1 | 28.8 | 3.8 |
| Indice di riferimento | 7.5 | 14.8 | 2.0 |
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | + 38.6 % | - | + 23.0 % |
| Indice di riferimento | + 19.5 % | - | + 14.6 % |
Fonte: Carmignac al 27 feb 2026.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore) ?L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Indice di riferimento: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index
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