Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Tech Solutions

TematiciArticolo 9
Comparti

LU2809794220

Un Fondo nato per catturare il potenziale delle società tecnologiche globali
  • Investimento in società leader dell’innovazione che forniscono soluzioni per un mondo che cambia.
  • Approccio opportunistico per intercettare i trend più attrattivi lungo l’intera catena di valore a livello globale.
  • Strategia che punta ad avere un impatto positivo sull’ambiente e la società, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Ripartizione per classe di attività
Azioni97.9 %
Altro 2.1 %
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025
Indicatore di Rischio

1

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Rischio minimo Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 18.7 %
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+ 28.0 %
Dal 21/06/2024
Al 14/08/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
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+ 6.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
118.67 €
Patrimonio Gestito del Fondo
253 M €
Esposizione Azionaria Netta31/07/2025
97.8 %
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 14 ago 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).

Carmignac Portfolio Tech Solutions performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fonte e copyright: Citywire. Kristofer Barrett è + valutato da Citywire per la sua performance triennale rolling corretta per il rischio di tutti i fondi che il gestore gestisce al 30 giugno 2025. . Le valutazioni dei gestori di fondi Citywire e le classifiche Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Tutti i diritti sono riservati. Il riferimento a una classifica o a un premio non costituisce una garanzia dei risultati futuri dell'OICVM o del gestore. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Contesto di mercato

• L'annuncio degli accordi commerciali degli Stati Uniti con i principali paesi, tra cui il Giappone e l'UE, insieme all'approvazione del One Big Beautiful Bill Act, ha fornito maggiore chiarezza sull'orientamento politico.• I mercati azionari hanno reagito positivamente, con gli Stati Uniti e l'Asia EM in sovraperformance.
• La stagione degli utili del secondo trimestre negli Stati Uniti è iniziata in modo positivo, con risultati superiori alle attese che hanno rafforzato la fiducia dei mercati e spinto al rialzo le azioni statunitensi.
• I titoli tecnologici hanno nuovamente sovraperformato a luglio, con i "Magnifici Sette" che hanno registrato una forte crescita degli utili e dei ricavi rispetto al mercato più ampio.
• Le azioni europee hanno sottoperformato a luglio, poiché le società tecnologiche europee hanno segnalato rischi di crescita a lungo termine derivanti dalla politica commerciale statunitense e i settori dei consumi hanno sofferto della debolezza della domanda cinese.
• I titoli azionari dei mercati emergenti hanno sovraperformato grazie alla forte performance della Grande Cina, della Corea e di Taiwan, trainata dal miglioramento del sentiment economico cinese, dallo slancio degli investimenti nell'intelligenza artificiale e dall'aumento dei prezzi dei metalli.

Commento sulla performance

  • Nel mese di luglio il fondo ha registrato un rendimento assoluto positivo e ha sovraperformato il proprio benchmark. - Tutti i nostri sottotemi hanno contribuito positivamente alla performance complessiva. Il settore Industrial Tech & Digital Infrastructure ha dato il contributo maggiore alla performance, trainato dai risultati positivi di titoli come Broadcom e Nvidia.
  • Nel comparto dei materiali tecnologici, TSMC ha continuato a contribuire in modo significativo alla performance nel corso del mese. La società ha registrato un aumento del 61% dei profitti nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un livello record e superando le aspettative del mercato.
  • Nel settore Cloud & Software, Alphabet è stata tra le nostre migliori performer, trainata da un aumento del 14% dei ricavi su base annua, con i ricavi di Google Cloud in crescita del 32%.

Prospettive e strategia d’investimento

- A luglio abbiamo aperto nuove posizioni nel settore dei materiali tecnologici con Nitto Boseki, produttore giapponese di substrati e componenti per circuiti stampati. All'interno della catena del valore dell'intelligenza artificiale, questi materiali sono utilizzati nei server per la loro eccezionale stabilità termica e meccanica.- Nel corso del mese abbiamo inoltre continuato a rafforzare la nostra posizione in MediaTek, avviata a maggio, e aumentato i nostri pesi in Alphabet e Amazon.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 14 ago 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 18/08/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025
America Settentrionale64.0 %
Asia28.2 %
Europa7.0 %
Asia Pacifico0.8 %
Visualizza i dettagli

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025
Peso dell'Investimento Azionario 97.9 %
Esposizione Azionaria Netta97.8 %
Numero di Azioni degli Emittenti 42
Active Share58.9 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fonte e copyright: Citywire. Kristofer Barrett è + valutato da Citywire per la sua performance triennale rolling corretta per il rischio di tutti i fondi che il gestore gestisce al 30 giugno 2025. . Le valutazioni dei gestori di fondi Citywire e le classifiche Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Tutti i diritti sono riservati. Il riferimento a una classifica o a un premio non costituisce una garanzia dei risultati futuri dell'OICVM o del gestore. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Ora che il settore tecnologico sta crescendo a ritmi accelerati, vogliamo sfruttare l’impatto significativo che esercita sui mercati azionari globali.

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
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Recenti analisi

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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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