Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Climate Transition
TematiciFondi tematici ESG Articolo 8Disponibile per i pacComparti
LU0164455502
Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
- Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
- Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
- Investire con un contributo positivo: cercare di avere un'impronta positiva sull'ambiente contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni83 %
Altro
17 %
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 185.9 %
- 7.0 %
+ 25.9 %
- 1.6 %
- 9.7 %
Al 20/05/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
285.85 €
Patrimonio Gestito del Fondo
152 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
73.5 %
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Ultimo aggiornamento: 20 mag 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Commento sulla performance
- Ad aprile il Fondo ha registrato una performance assoluta negativa, sebbene abbia sovraperformato il suo benchmark.- Rispetto al nostro ampio indicatore di riferimento, le nostre posizioni nel settore dei Materiali sono state il principale detrattore.
- A livello di titoli, SK Hynix è stato il principale detrattore durante il mese, in quanto le tensioni geopolitiche, come le restrizioni alle esportazioni, hanno influito sul sentiment.
- La nostra sovraperformance è stata guidata principalmente dalla selezione dei titoli del settore industriale.
- Siemens Energy ha contribuito in modo determinante alla nostra performance, superando le aspettative del mercato grazie a una robusta acquisizione di ordini e a un'impressionante crescita dei ricavi.
Prospettive e strategia d’investimento
- Durante il mese di aprile abbiamo adeguato le nostre ponderazioni nel tema Transitioners, riducendo l'esposizione a Cameco in seguito alla sua cattiva performance.- La nostra forte convinzione nei semiconduttori rimane intatta. Di conseguenza, abbiamo aumentato le nostre posizioni nel sottotema Green Technology, in particolare in Nvidia e TSMC.
- Riteniamo che la diversificazione tra i vari sottotemi ci consenta di affrontare meglio l'attuale contesto di mercato.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 20 mag 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/05/2025
Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| America Settentrionale | 55.0 % |
| Asia | 26.6 % |
| Europa | 17.9 % |
| America Latina | 0.4 % |
| Africa | 0.2 % |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Peso dell'Investimento Azionario
83.0 %
Esposizione Azionaria Netta73.5 %
Numero di Azioni degli Emittenti
49
Active Share83.7 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Michel Wiskirski
Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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