Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Deelnemingsrechten
LU2923680206
Risico-Indicator
3 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
Netto Inventariswaarde
96.81 €
Nettoactiva Onder beheer
48 M €
Netto Aandelenblootstelling30/09/2025
23.1 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)
De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.
Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.
Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.
Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)
Op : 30 sep. 2025.- Activa afgestemd op SDG's
- 53.1 %
- SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
- 17 %
- SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
- 11.9 %
- SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
- 11.1 %
- SDG 1 : Geen armoede
- 8.4 %
- SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie
- 3.8 %
- SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen
- 1 %
- Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
- 46.9 %
Totaal
53.1 %
Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): De afstemming op de SDG's wordt voor elke belegging gedefinieerd door te voldoen aan ten minste een van de volgende drie drempels.
(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.
(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 ESG-indeling
De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.
De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.
De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.
Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen
Op : 30 sep. 2025.Bedrijf
KION GROUP AG
BAWAG GROUP AG
STMICROELECTRONICS NV
ADIDAS AG
SOCIT GNRALE SA
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Bron: MSCI ESG
Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores
Op : 30 sep. 2025.Bedrijf
DELIVERY HERO SE
FRESENIUS SE CO KGAA
PROSUS NV
ASM INTERNATIONAL NV
ASR NEDERLAND NV
ESG Rating
BBB
A
AA
AA
AA
Bron: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe vs Referentie-indicator
De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)
Op : 30 sep. 2025.Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
- Fonds (Aandelen)
- Fonds (Aandelen + Obligaties)
- Referentie-indicator
Bron: MSCI-ESG-score. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.
Koolstofemissie-intensiteit
KOOLSTOFEMISSIE-INTENSITEIT (IN TON CO2-EQUIVALENTEN PER 1 MLN. USD AAN OMZET) omgerekend in euro
Op : 30 sep. 2025.De emissiecijfers zijn gebaseerd op gegevens van MSCI. De analyse is uitgevoerd aan de hand van geschatte of gedeclareerde gegevens van de Scope 1- en Scope 2-koolstofemissie, met uitzondering van contanten en beleggingen waar geen emissiecijfers over beschikbaar zijn. Om de koolstofintensiteit te bepalen wordt de CO2-uitstoot berekend en uitgedrukt in ton CO2 per miljoen dollar aan omzet (omgerekend in euro). Deze methode, die vaak gebruikt wordt om de bijdrage van een portefeuille aan de klimaatverandering te meten, biedt de mogelijkheid om vergelijkingen te trekken met een referentie-indicator en andere portefeuilles, en om de ontwikkeling in de loop der tijd te analyseren, ongeacht de omvang van de portefeuille. Voor meer informatie over de berekeningsmethode verwijzen wij u naar de toelichtingen bij de CO2-uitstoot.
De referentie-indicator van elk fonds wordt hypothetisch belegd met identieke activa onder beheer als de respectieve Carmignac-aandelenfondsen en berekend voor de totale koolstofuitstoot en per miljoen euro aan inkomsten.
Bron: MSCI. De referentie-indicator van elk fonds wordt hypothetisch belegd met een identiek vermogen onder beheer als de respectieve Carmignac-aandelenfondsen en berekend voor de totale koolstofuitstoot en per 1 miljoen euro aan omzet.
Recente analyses
![[Main Media] [Funds Focus] Bridge](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/02/26ad7f7eb70cc9f1137127c5b230d8042189f9e1.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Alternatieve strategie • 14 april 2025 • Engels
Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers
3 minuten leestijd
Alternatieve strategie • 17 januari 2025 • Engels
Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers
5 minuten leestijd
Alternatieve strategie • 15 oktober 2024 • Engels
Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.