Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Tech Solutions

Thematische fondsenArtikel 9
Deelnemingsrechten
F EUR ACCLU2809794576
Een fonds dat techbedrijven van over de hele wereld op de optimale koers brengt
  • Beleg in bedrijven die innovatieve oplossingen aanbieden voor de mondiale veranderingen.
  • Speel opportunistisch in op interessante trends op de wereldwijde waardeketen.
  • Realiseer een positieve strategische impact op het milieu en de maatschappij, afgestemd op de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen98.6 %
Andere 1.4 %
Op : 28 nov. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 36.1 %
-
-
-
+ 28.3 %
Van 21/06/2024
T.E.M. 22/12/2025
Risico-Indicator
5
Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.5 %
Netto Inventariswaarde
136.09 €
Nettoactiva Onder beheer
325 M €
Op : 22 dec. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Tech Solutions fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 28 nov. 2025.
Fondsbeheerteam

Kristofer BARRETT

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer BARRETT is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 31 oktober 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.

Marktomgeving

  • De aandelenmarkten bleven in november grotendeels onveranderd, maar onder de oppervlakte liepen de rendementen sterk uiteen.
  • Groeiaandelen hadden, ondanks solide grondbeginselen, moeite om voorop te lopen, terwijl traditioneel defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en basis consumptiegoederen een duidelijk herstel lieten zien.
  • Het einde van de shutdown van de Amerikaanse overheid had weinig invloed op het sentiment, aangezien beleggers voorzichtig bleven vanwege gemengde economische signalen, vragen over de groeivooruitzichten en onzekerheid over de koers van het monetaire beleid.
  • Het derde kwartaalcijferseizoen eindigde sterk. In de VS overtrof 81% van de S&P 500-bedrijven de verwachtingen, met een winststijging van 13% op jaarbasis. De resultaten in de technologiesector waren bijzonder sterk, maar de markt reageerde niet, wat erop wijst dat de verwachtingen al hooggespannen zijn.
  • In Europa bleven de financiën en de technologie solide resultaten boeken, terwijl de consumentensectoren, met name de autosector, zwakker presteerden. Europese aandelen presteerden iets beter, ondersteund door robuuste winstgroeivooruitzichten voor 2026.
  • Elders in Azië verzwakten de markten doordat beleggers na een sterk jaar winst namen, waarbij Korea en Taiwan terugvielen na een daling van AI-gerelateerde aandelen.

Rendement opmerkingen

  • In de maand november presteerde het fonds beter dan zijn referentie-indicator, ondanks een negatief absoluut rendement.
  • Onze thema's Cloud & Software en Industriële technologie & Digitale infrastructuur deden het het slechtst, met namen als TSMC en SK Hynix en softwaremaatschappijen als Servicenow, Salesforce en Atlassian die te lijden hadden onder de algemene terugval in de technologiesector en de afnemende IT-budgetten van bedrijven.
  • Alphabet leverde deze maand de grootste bijdrage aan onze prestaties, dankzij het vertrouwen van beleggers nadat het bedrijf zijn Gemini 3 AI-model had onthuld, dat beter presteerde dan de meest geavanceerde modellen van concurrenten.
  • Ook Nitto Boseki, de Japanse fabrikant van elektronische materialen, presteerde goed dankzij een aanzienlijke opwaartse winstprognose voor het jaar en een voorgestelde verhoging van het eindejaarsdividend.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

  • In november hebben we onze blootstelling aan software- en cloudbedrijven verder vergroot. We hebben onze posities in Accenture, Atlassian en Gitlab, die we in september hebben ingenomen, verder uitgebreid en onze posities in Microsoft en Servicenow versterkt.
  • We hebben een nieuwe positie ingenomen in Allring, de Taiwanese leverancier van halfgeleiderapparatuur, die 20-30% van de geavanceerde verpakkingstechnologie van TSMC levert.
  • Om deze posities te versterken, hebben we Eaton Corp en Schneider Electric binnen onze klimaattechnologiethema's verkocht en winst genomen op Celestica en Comfort Systems, die tot nu toe onze grootste bijdragers zijn geweest.
  • In de huidige omgeving vinden wij het belangrijk om alle segmenten van de technologie te bekijken en instapmomenten te benutten in gebieden die volgens ons ondergewaardeerde groei laten zien.

Rendementsgrafiek

Op : 22 dec. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 23/12/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 nov. 2025.
Noord-Amerika62.7 %
Azië30.2 %
Europa5.0 %
Azië / Pacific2.1 %
Oost-Europa-
Details bekijken

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 nov. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 98.6 %
Netto Aandelenblootstelling97.4 %
Aantal Emittenten Aandelen 41
Active Share62.5 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam

Kristofer BARRETT

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer BARRETT is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 31 oktober 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.
Nu de technologiesector steeds sneller gaat, willen wij inspelen op de grote invloed ervan op de mondiale aandelenmarkten.

Kristofer BARRETT

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer BARRETT is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 31 oktober 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.
Lees meer over de kenmerken van het Fonds

Recente analyses

Strategie-update3 december 2025Nederlands

Carmignac Portfolio Tech Solutions in het tijdperk van de AI-revolutie

2 minuten leestijd
Meer informatie
Strategie-update21 oktober 2025Engels

Carmignac Portfolio Tech Solutions: Letter from the Fund Manager - Q3 2025

3 minuten leestijd
Meer informatie
Strategie-update17 juli 2025Engels

Carmignac Portfolio Tech Solutions: Letter from the Fund Manager - Q2 2025

2 minuten leestijd
Meer informatie
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.