Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un Fondo multiactivo gestionado por el tándem europeo compuesto por Mark Denham y Keith Ney, fue concebido con la firme intención de descubrir el potencial infravalorado de Europa en beneficio de sus clientes. Dos años después de su lanzamiento, sus inicios resultan halagüeños.
La fecha del pasado 31 de diciembre marcó el segundo aniversario de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. El Fondo fue diseñado en aquel entonces para ofrecer a los inversores una alternativa más «flexible» ante una coyuntura europea en constante evolución. Por tanto, optamos por crear un Fondo que aplicara la filosofía «Patrimoine», que se caracteriza por la adopción de un enfoque flexible, multiactivo y a largo plazo.
Como no podía ser de otro modo, Mark Denham y Keith Ney, gestores de los Fondos Carmignac Portfolio Grande Europe y Carmignac Sécurité, respectivamente, fueron escogidos para tomar las riendas de esta nueva estrategia y cumplir el siguiente objetivo: identificar nichos de valor prometedores en los mercados europeos de renta variable y renta fija y, al mismo tiempo, adaptarse a los diferentes contextos de mercado.
Dos años después, tras haber experimentado un mercado bajista y, posteriormente, uno alcista —a menudo plagados de obstáculos—, la meta del Fondo permanece inalterada y los resultados hablan por sí solos 1. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe batió al 97% de sus homólogos con una rentabilidad del 13,01% y al 95% de estos gracias a una ratio de Sharpe de 1,64 2.
Efectuaremos el siguiente balance el próximo mes de enero con ocasión del tercer aniversario de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Hasta entonces, en caso de que desee obtener más información sobre el Fondo, no dude en:
*Para la participación A EUR acum. Escala de riesgo del documento DFI (documento de información clave para el inversor). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo. 1 El Fondo tiene como objetivo batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de 3 años. 2 La ratio de Sharpe es un indicador de la rentabilidad de una cartera con respecto a una inversión sin riesgo. En caso de ser superior a 1, indica que la cartera obtiene una rentabilidad superior frente a una inversión sin riesgo y que la rentabilidad obtenida no lleva aparejado un riesgo excesivamente elevado. Fuente: Carmignac, Morningstar, datos del 31/12/2017 al 31/12/2019. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Estas se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados por el distribuidor). El grupo de homólogos incluye las siguientes categorías Morningstar: EUR Aggressive Allocation, EUR Cautious Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Moderate Allocation. © 2019 Morningstar, Inc - Todos los derechos reservados. Fuente y derechos de autor: Citywire. Citywire ha otorgado a Mark Denham una calificación « AA » y a Keith Ney una calificación « A » con base en la rentabilidad ajustada al riesgo obtenida por los gestores durante el periodo de tres años transcurrido hasta el 31/01/2020. La referencia a una califi cación o precio no garantiza los futuros resultados del OICVM o del gestor. 3 50% STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Reponderato trimestralmente. 4 Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Escala de riesgo*
- 3/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.