Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Participaciones

LU0992627298

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Desglose ESG

Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
  • El análisis ASG se aplica al menos al 90% de la cartera larga de renta variable;
  • La cartera larga de renta variable se reduce activamente;
  • Un 30% menos de emisiones de carbono que el índice de referencia compuesto antes indicado medidas por la intensidad de carbono.
Ver todos los documentos ESG

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS

El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.

Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)

A 29 de ago. de 2025.
Activos alineados con los ODS
51.5 %
SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR
21.7 %
SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
19.7 %
SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
8.8 %
SDG 7 : ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
1.3 %
No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
48.5 %
Total
51.5 %
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): La alineación con los ODS se define para cada inversión mediante el cumplimiento de al menos uno de los tres umbrales siguientes.
(i). La empresa obtiene al menos el 50 % de sus ingresos de bienes y servicios relacionados con uno de los siguientes nueve ODS: (1) No a la pobreza, (2) No al hambre, (3) Buena salud y bienestar, (4) Educación de calidad, (6) Agua limpia, (7) Energía asequible y limpia, (9) Industria, innovación e infraestructura, (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Consumo y producción responsables. (ii). La empresa invierte al menos el 30% de sus gastos de capital en actividades empresariales relacionadas con uno de los nueve ODS mencionados. (iii). La empresa alcanza el estado de alineación operativa para al menos tres de los diecisiete ODS y no alcanza una alineación errónea para ningún ODS. Las políticas, prácticas y objetivos de la empresa participada que abordan dichos ODS aportan pruebas de ello. Toda la información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas puede consultarse en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 29 de ago. de 2025.
Empresa
SCHNEIDER ELECTRIC SE
KBC GROUP NV
VEND MARKETPLACES ASA
PROSUS NV
ASR NEDERLAND NV
Clacificación
AAA
AAA
AA
AA
AA
Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 29 de ago. de 2025.
Empresa
FRESENIUS SE CO KGAA
ASR NEDERLAND NV
ADYEN NV
ESSILORLUXOTTICA SA
KBC GROUP NV
Clacificación
A
AA
A
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 29 de ago. de 2025.
Líder
Media
Rezagados
Fondo (Renta variable)
Fondo (Renta variable + Deuda corporative)
Indicador de Referencia
Fuente: Puntuación ESG de MSCI. La categoría «Líderes ESG» engloba a empresas con calificación AAA y AA de MSCI. La categoría «Promedio ESG» engloba a empresas con calificación A, BBB y BB de MSCI. La categoría «Rezagados ESG» engloba a empresas con calificación B y CCC de MSCI.

Intensidad de emisiones de carbono

Intensidad de emisiones de carbono (TCO2E/USD MN Revenues) convertido a euros

A 29 de ago. de 2025.
Las cifras deemisiones de carbono se basan en los datos de MSCI. El análisis se efectúa recurriendo a datos estimados o comunicados que miden las emisiones de carbono de alcance 1 y 2, a excepción del efectivo y de las posiciones para las que no se dispone de datos sobre las emisiones de carbono. Con el fin de determinar la intensidad de carbono, el volumen de emisiones de carbono en toneladas de CO2 se calcula y expresa por cada millón de dólares de ingresos (convertido a euros). Ello constituye una medida normalizada de la contribución de una cartera al cambio climático que permite establecer comparaciones con el índice de referencia, entre múltiples carteras y a lo largo del tiempo, independientemente del tamaño de la cartera.

Consulte el glosario para obtener más información sobre la metodología de cálculo
El indicador de referencia de cada fondo se invierte hipotéticamente con activos gestionados idénticos a los respectivos fondos de renta variable de Carmignac y se calcula para las emisiones totales de carbono y por cada millón de euros de ingresos.
Fuente: MSCI. Se considera que el índice de referencia de cada Fondo cuenta con el mismo volumen de activos gestionados que el de los fondos de renta variable de Carmignac correspondientes. Se calculan tanto las emisiones de carbono totales como las toneladas de CO2 emitido por cada millón de euros de ingresos.

Análisis recientes

Estrategia alternativa18 de abril de 2025Español

En busca de diversificación en tiempos de incertidumbre

5 minuto(s) de lectura
Lea más
Estrategia alternativa22 de agosto de 2024Inglés

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Letter from the Fund Manager

Lea más