Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Participaciones
LU2923680206
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Valor Liquidativo
97.05 €
AUMs
48 M €
Exposición Neta a Renta Variable29/08/2025
23.7 %
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Desglose ESG
Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Desglose ESG
Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
- El análisis ASG se aplica al menos al 90% de la cartera larga de renta variable;
- La cartera larga de renta variable se reduce activamente;
- Un 30% menos de emisiones de carbono que el índice de referencia compuesto antes indicado medidas por la intensidad de carbono.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS
El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.
Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.
Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)
A 29 de ago. de 2025.- Activos alineados con los ODS
- 51.5 %
- SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
- 23.2 %
- SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
- 15.8 %
- SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR
- 8.1 %
- SDG 7 : ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
- 2.6 %
- SDG 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
- 1.2 %
- SDG 1 : Fin de la pobreza
- 0.5 %
- SDG 12 : PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
- 0.2 %
- No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
- 48.5 %
Total
51.5 %
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): La alineación con los ODS se define para cada inversión mediante el cumplimiento de al menos uno de los tres umbrales siguientes.
(i). La empresa obtiene al menos el 50 % de sus ingresos de bienes y servicios relacionados con uno de los siguientes nueve ODS: (1) No a la pobreza, (2) No al hambre, (3) Buena salud y bienestar, (4) Educación de calidad, (6) Agua limpia, (7) Energía asequible y limpia, (9) Industria, innovación e infraestructura, (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Consumo y producción responsables. (ii). La empresa invierte al menos el 30% de sus gastos de capital en actividades empresariales relacionadas con uno de los nueve ODS mencionados. (iii). La empresa alcanza el estado de alineación operativa para al menos tres de los diecisiete ODS y no alcanza una alineación errónea para ningún ODS. Las políticas, prácticas y objetivos de la empresa participada que abordan dichos ODS aportan pruebas de ello. Toda la información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas puede consultarse en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
(i). La empresa obtiene al menos el 50 % de sus ingresos de bienes y servicios relacionados con uno de los siguientes nueve ODS: (1) No a la pobreza, (2) No al hambre, (3) Buena salud y bienestar, (4) Educación de calidad, (6) Agua limpia, (7) Energía asequible y limpia, (9) Industria, innovación e infraestructura, (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Consumo y producción responsables. (ii). La empresa invierte al menos el 30% de sus gastos de capital en actividades empresariales relacionadas con uno de los nueve ODS mencionados. (iii). La empresa alcanza el estado de alineación operativa para al menos tres de los diecisiete ODS y no alcanza una alineación errónea para ningún ODS. Las políticas, prácticas y objetivos de la empresa participada que abordan dichos ODS aportan pruebas de ello. Toda la información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas puede consultarse en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
Top 5 Desglose ESG
Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.
Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.
Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.
Las 5 principales carteras con calificación ESG
A 29 de ago. de 2025.Empresa
SSE PLC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
STMICROELECTRONICS NV
BAWAG GROUP AG
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Clacificación
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG
Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG
A 29 de ago. de 2025.Empresa
DELIVERY HERO SE
FRESENIUS SE CO KGAA
PROSUS NV
DEUTSCHE TELEKOM AG
SIEMENS ENERGY AG
Clacificación
BBB
A
AA
BBB
BBB
Fuente: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe vs Indicador de Referencia
El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.
MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)
A 29 de ago. de 2025.Líder
Media
Rezagados
- Fondo (Renta variable)
- Fondo (Renta variable + Deuda corporative)
- Indicador de Referencia
Fuente: Puntuación ESG de MSCI. La categoría «Líderes ESG» engloba a empresas con calificación AAA y AA de MSCI. La categoría «Promedio ESG» engloba a empresas con calificación A, BBB y BB de MSCI. La categoría «Rezagados ESG» engloba a empresas con calificación B y CCC de MSCI.
Intensidad de emisiones de carbono
Intensidad de emisiones de carbono (TCO2E/USD MN Revenues) convertido a euros
A 29 de ago. de 2025.Las cifras deemisiones de carbono se basan en los datos de MSCI. El análisis se efectúa recurriendo a datos estimados o comunicados que miden las emisiones de carbono de alcance 1 y 2, a excepción del efectivo y de las posiciones para las que no se dispone de datos sobre las emisiones de carbono. Con el fin de determinar la intensidad de carbono, el volumen de emisiones de carbono en toneladas de CO2 se calcula y expresa por cada millón de dólares de ingresos (convertido a euros). Ello constituye una medida normalizada de la contribución de una cartera al cambio climático que permite establecer comparaciones con el índice de referencia, entre múltiples carteras y a lo largo del tiempo, independientemente del tamaño de la cartera.
Consulte el glosario para obtener más información sobre la metodología de cálculo
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El indicador de referencia de cada fondo se invierte hipotéticamente con activos gestionados idénticos a los respectivos fondos de renta variable de Carmignac y se calcula para las emisiones totales de carbono y por cada millón de euros de ingresos.
Fuente: MSCI. Se considera que el índice de referencia de cada Fondo cuenta con el mismo volumen de activos gestionados que el de los fondos de renta variable de Carmignac correspondientes. Se calculan tanto las emisiones de carbono totales como las toneladas de CO2 emitido por cada millón de euros de ingresos.
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