Stratégies alternatives
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Parts
LU1317704051
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 19/11/2015
Au 24/09/2025
+ 85.3 %
-
+ 39.2 %
+ 19.8 %
+ 8.2 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
185.27 €
Actifs Nets
672 M €
Taux d’Exposition Nette Actions29/08/2025
13.9 %
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Répartition ESG
Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
- Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des positions longues en actions;
- L'univers représentatif des positions longues du portefeuille est activement réduit;
- Les émissions de carbone, telles que mesurées par l'intensité carbone, sont inférieures de 30% à celles de l'indicateur de référence composite.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)
Au : 29 août 2025.- Actifs alignés sur les ODD
- 51.5 %
- SDG 3 : Bonne santé et bien-être
- 21.7 %
- SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
- 19.7 %
- SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
- 8.8 %
- SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
- 1.3 %
- Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
- 48.5 %
Total
51.5 %
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : L'alignement sur les ODD est défini pour chaque investissement par l'atteinte d'au moins un des trois seuils suivants. (i). L'entreprise tire au moins 50 % de ses revenus de biens et de services liés à l'un des neuf ODD suivants : (1) Pas de pauvreté, (2) Pas de faim, (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre, (7) Énergie abordable et propre, (9) Industrie, innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables, (12) Consommation et production responsables. (ii). L'entreprise investit au moins 30 % de ses dépenses d'investissement dans des activités commerciales liées à l'un des neuf ODD susmentionnés. (iii). L'entreprise atteint le statut d'alignement opérationnel pour au moins trois des dix-sept ODD et n'est pas en décalage pour aucun ODD. La preuve est apportée par les politiques, pratiques et objectifs de l'entreprise détenue concernant ces ODD. Pour de plus amples informations sur les Objectifs de développement durable des Nations uies, veuillez consulter le site https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 de la répartition ESG
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
SCHNEIDER ELECTRIC SE
KBC GROUP NV
VEND MARKETPLACES ASA
PROSUS NV
ASR NEDERLAND NV
Note ESG
AAA
AAA
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
FRESENIUS SE CO KGAA
ASR NEDERLAND NV
ADYEN NV
ESSILORLUXOTTICA SA
KBC GROUP NV
Note ESG
A
AA
A
AAA
AAA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 29 août 2025.Élevé
Moyen
Faible
- Fonds (Actions)
- Fonds (Actions + Emprunts privés)
- Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
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