Deux Pyramides de la Gestion de Patrimoine pour Carmignac

Publié le

13 mars 2025

Temps de lecture

2 minute(s) de lecture

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils, mettent à l'honneur les sociétés les plus performantes, innovantes et appréciées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous sommes honorés de recevoir deux Pyramides dans la catégorie « Gestion collective » - Prix des CGP et Prix de Performance.

Prix des CGP : Carmignac élu meilleure société de gestion de portefeuille

« C’est un prix qui nous touche particulièrement, car l’esprit entrepreneurial, le service client et l’indépendance des Conseillers en Gestion de Patrimoine résonnent fortement avec nos propres valeurs. Depuis plus de 35 ans, nous nous efforçons de répondre au mieux aux attentes de cette profession en essayant d’anticiper les évolutions de marché mais aussi grâce aux échanges sur le terrain et à une communication transparente quotidienne. »

Ariane Tardieu, Directeur du Développement France.

Nous cherchons en permanence à améliorer nos produits et nos expertises pour continuer à proposer des solutions d'investissement de haute qualité, conçues pour offrir des performances solides sur le long terme. La grande majorité de nos fonds propres (plus de 2 milliards d'euros) est investie aux côtés de nos clients, dans les fonds que nous gérons. Cet alignement d'intérêt avec nos clients est au cœur de notre identité et nous distingue dans l'industrie.

Prix de la performance pour Carmignac Investissement Latitude

Carmignac Investissement Latitude est le meilleur « Fonds Flexible offensif » et se classe en 1^er percentile dans sa catégorie Morningstar* pour sa performance ajustée au risque sur 3 et 5 ans, période révélatrice du potentiel d’une gestion flexible authentique.

En tant que fonds nourricier de Carmignac Investissement, il vise à tirer parti du dynamisme des marchés actions mondiaux tout en offrant une couverture forte à travers une flexibilité réelle de 0 à 100%. En cette période quelque peu troublée sur le plan géopolitique, la capacité de Carmignac Investissement Latitude à gérer les mouvements baissiers en fait une alternative solide aux produits plus défensifs.

+152%

Performance cumulée sur 5 ans contre 148% pour son indicateur de référence*.

1er percentile

Pour la performance ajustée au risque sur 3 et 5 ans.

4étoiles

Overall Morningstar Rating.

*Indicateur de référence : 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index Source: Carmignac, Morningstar 28/02/2025. Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

La méthodologie : près de 3000 cabinets issus de CGPfrance.com sont interrogés chaque année. Ce sont aussi bien les abonnés de leurs magazines que les CGP référencés dans leur annuaire des CGP. L’enquête détermine pour chaque catégorie de prix, les sociétés avec lesquelles ils ont préféré travailler au cours de l’année. Les CGP apportent également leurs commentaires sur les partenariats qu’ils ont pu mettre en place avec leurs fournisseurs. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter : https://www.pyramidesgestionpatrimoine.fr/participer/conditions.html.

Carmignac Investissement Latitude

Saisir les tendances à long terme au sein des marchés actions internationales avec une gestion du risque baissier solide

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

ISIN: FR0010147603

Durée minimum de placement recommandée: 5 ans

Indicateur de risque*: 3/7

Classification SFDR**: Article 8

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.

Principaux risques du Fonds

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.

Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital. Pour consulter la liste exhaustive des risques, veuillez vous référer au prospectus du Fonds.

Frais

ISIN: FR0010147603

Coûts d'entrée: 4,00 % du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

Coûts de sortie: Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1,80 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Commissions liées aux résultats: 20,00 % max. de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de l'indicateur de référence, même en cas de performance négative, et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.

Coûts de transaction: 0,33 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Performances

ISIN: FR0010147603


Carmignac Investissement Latitude	+7,9	+16,9	+10,2	+13,2	+2,1	−6,2	+27,0	+9,1	−16,1	+0,3
Indicateur de référence	+9,4	+5,1	+14,2	+10,5	−6,6	+12,9	+1,8	+28,9	−4,8	+8,9


Carmignac Investissement Latitude	+14,8 %	+7,8 %	+6,3 %
Indicateur de référence	+11,3 %	+6,6 %	+8,3 %

Source : Carmignac au 30 oct. 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Indicateur de référence: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index. Fréquence de rebalancement: Trimestrielle

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COMMUNICATION PUBLICITAIRE. Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Le présent document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la Société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document n’est pas destiné à fournir, et ne devrait pas être utilisé pour des conseils comptables, juridiques ou fiscaux. Il vous est fourni uniquement à titre d’information et ne peut être utilisé par vous comme base pour évaluer les avantages d’un investissement dans des titres ou participations décrits dans ce document ni à aucune autre fin. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Elles se rapportent à la situation à la date de rédaction et proviennent de sources internes et externes considérées comme fiables par Carmignac, ne sont pas nécessairement exhaustives et ne sont pas garanties quant à leur exactitude. À ce titre, aucune garantie d’exactitude ou de fiabilité n’est donnée et aucune responsabilité découlant de quelque autre façon pour des erreurs et omissions (y compris la responsabilité envers toute personne pour cause de négligence) n’est acceptée par Carmignac, ses dirigeants, employés ou agents.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. La durée minimum de placement recommandée équivaut à une durée minimale et ne constitue pas une recommandation de vente à la fin de ladite période.

Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.

La décision d’investir dans le(s) fonds promu(s) devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le présent document ne s’adresse pas aux personnes relevant d’une quelconque juridiction où (en raison de la nationalité ou du domicile de la personne ou pour toute autre raison) ce document ou sa mise à disposition est interdit(e). Les personnes auxquelles s’appliquent de telles restrictions ne doivent pas accéder à ce document. La fiscalité dépend de la situation de chaque personne. Les fonds ne sont pas enregistrés à des fins de distribution en Asie, au Japon, en Amérique du Nord et ne sont pas non plus enregistrés en Amérique du Sud. Les Fonds Carmignac sont immatriculés à Singapour sous la forme d’un fonds de placement de droit étranger réservé aux seuls clients professionnels. Les Fonds ne font l’objet d’aucune immatriculation en vertu du US Securities Act de 1933. Le fonds ne peut être proposé ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « US person » au sens de la réglementation S américaine et du FATCA. Les risques et frais relatifs aux Fonds sont décrits dans le KID (Document d’informations clés). Le KID doit être tenu à disposition du souscripteur préalablement à la souscription. Le souscripteur doit prendre connaissance du KID. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital, attendu que les Fonds n’offrent pas de garantie de capital. Tout investissement dans les Fonds comporte un risque de perte de capital.

Carmignac Portfolio désigne les compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français conformes à la directive OPCVM ou AIFM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays.

En Suisse : Le prospectus, KID, et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com/fr-ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée "Résumé des droits des investisseurs".
En France : Le prospectus, les KID, la VL et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur www.carmignac.com/fr-fr, ou sur demande auprès de la Société de gestion. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée "Résumé des droits des investisseurs".
Au Luxembourg : Le prospectus, les KID, la VL et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur www.carmignac.com/fr-lu, ou sur demande auprès de la Société de gestion. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée "Résumé des droits des investisseurs".

Pour Carmignac Portfolio Long-Short European Equities : Carmignac Gestion Luxembourg SA, en sa qualité de Société de gestion de Carmignac Portfolio, a délégué la gestion des investissements de ce Compartiment à White Creek Capital LLP (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OCC447169) à compter du 2 mai 2024. White Creek Capital LLP est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.