Stratégies actions

Carmignac Portfolio Tech Solutions

ThématiquesArticle 9
Parts

LU2809794576

Un fonds destiné à exploiter le potentiel des entreprises technologiques à travers le monde
  • Une exposition à des acteurs à la pointe de l’innovation qui proposent des solutions adaptées à un monde en pleine transformation.
  • Une approche opportuniste permettant de tirer parti des tendances porteuses sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
  • Une stratégie qui va au-delà de l'investissement dans le secteur technologique, et qui saisit les opportunités dans un périmètre plus large lié à la technologie.
Allocation d'actifs
Actions97.9 %
Autres2.1 %
Au : 31 juil. 2025.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 21.0 %
-
-
-
+ 34.9 %
Du 21/06/2024
Au 05/09/2025
Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.5 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
120.95 €
Actifs Nets
257 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/07/2025
97.8 %
Classification SFDR

Article

9
Au : 5 sept. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Carmignac Portfolio Tech Solutions : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 29 août 2025.
L'équipe de gestion des Fonds

Kristofer Barrett

Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Source et Copyright: Citywire. Kristofer Barrett est noté(e) + par Citywire pour sa performance glissante ajustée au risque sur trois ans pour l'ensemble des fonds qu'il/elle gère au 30 juin 2025. Les notations des gérants et les classements Citywire sont la propriété exclusive de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et © Citywire 2025. Tous droits réservés. La référence à un classement ou à un prix ne garantit pas les résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Environnement de marché

• Les marchés actions ont poursuivi leur progression tout l’été, en dépit d’un contexte encore chargé en incertitudes.• En août 2025, les grandes places mondiales ont affiché de belles performances, avec le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux records. Cette dynamique a été portée par un petit nombre de géants technologiques — Nvidia, Microsoft, Apple et Amazon — qui ont concentré l’essentiel de la hausse.
• À Jackson Hole, Jerome Powell a laissé entrevoir une possible baisse des taux dès la mi-septembre, après des chiffres de l’emploi signalant un ralentissement du marché du travail. Cette perspective a nourri les anticipations d’un cycle d’assouplissement monétaire plus marqué.
• En Europe, les marchés ont sous-performé en devise locale, la France étant particulièrement affectée par les incertitudes politiques.
• En Chine, les actions domestiques ont atteint un plus haut de dix ans, portées par la vigueur du secteur technologique, l’optimisme lié aux réformes anti-involution et de nouvelles mesures de soutien gouvernemental.
• Enfin, l’appréciation de l’euro face au dollar a accentué l’écart entre les performances en devise locale et celles exprimées en euros.

Commentaire de performance

• Au cours du mois d'août, le fonds a enregistré un rendement absolu négatif, mais a surperformé son indice de référence.• Notre performance relative positive provient principalement de la sélection de titres dans notre thème Technologie industrielle et infrastructure digitale.
• Arista Networks, Astera Labs et Innodisk ont été parmi les titres qui ont le plus contribué à notre performance, la demande de solutions de réseau et de connectivité évolutives et hautement performantes ayant stimulé la croissance dans l'ensemble du secteur.
• Dans le domaine du cloud et des logiciels, Alphabet a été notre principal contributeur au cours du mois, poursuivant la performance observée ces derniers mois.

Perspectives et stratégie d’investissement

• En août, nous avons continué à renforcer notre position dans Nitto Boseki dans le secteur des matériaux technologiques. Dans la chaîne de valeur de l'IA, ces matériaux sont utilisés dans les serveurs en raison de leur stabilité thermique et mécanique exceptionnelle. • De même, nous avons renforcé notre position dans Broadcom en réduisant les titres qui ont bien performé, comme Astera Labs et Arista Networks.
• Au cours du mois, nous avons également pris une petite position dans Qualcomm en raison de sa valorisation et du potentiel de hausse de l'IA. Nous avons vendu les petites positions que nous détenions dans Vertiv et Oracle.

Aperçu des performances

Au : 5 sept. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 09/09/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 juil. 2025.
Amérique du Nord64.0 %
Asie28.2 %
Europe7.0 %
Asie Pacifique0.8 %
En savoir plus

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 juil. 2025.
Poids des Investissements en Actions97.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions97.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 42
Active Share60.7 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds

Kristofer Barrett

Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Source et Copyright: Citywire. Kristofer Barrett est noté(e) + par Citywire pour sa performance glissante ajustée au risque sur trois ans pour l'ensemble des fonds qu'il/elle gère au 30 juin 2025. Les notations des gérants et les classements Citywire sont la propriété exclusive de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et © Citywire 2025. Tous droits réservés. La référence à un classement ou à un prix ne garantit pas les résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
À l'heure où le secteur de la technologie prospère, nous cherchons à tirer parti de l'impact significatif qu'il exerce sur les marchés des actions internationales.

Kristofer Barrett

Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Source et Copyright: Citywire. Kristofer Barrett est noté(e) + par Citywire pour sa performance glissante ajustée au risque sur trois ans pour l'ensemble des fonds qu'il/elle gère au 30 juin 2025. Les notations des gérants et les classements Citywire sont la propriété exclusive de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et © Citywire 2025. Tous droits réservés. La référence à un classement ou à un prix ne garantit pas les résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Découvrez les caractéristiques du Fonds

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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