Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciArticolo 9Comparti
LU2809794220
Un Fondo nato per catturare il potenziale delle società tecnologiche globali
- Investimento in società leader dell’innovazione che forniscono soluzioni per un mondo che cambia.
- Approccio opportunistico per intercettare i trend più attrattivi lungo l’intera catena di valore a livello globale.
- Strategia che punta ad avere un impatto positivo sull’ambiente e la società, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni93.8 %
Altro
6.2 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 36.6 %
-
-
-
+ 37.1 %
Al 06/11/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
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-
-
-
-
+ 6.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
136.64 €
Patrimonio Gestito del Fondo
329 M €
Esposizione Azionaria Netta30/09/2025
90.3 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Ultimo aggiornamento: 6 nov 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Tech Solutions performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025Gestori del fondo
Commento sulla performance
- Nel mese di ottobre il fondo ha registrato un forte rendimento assoluto positivo superiore al proprio benchmark.
- Tutti i nostri sottotemi hanno dato un contributo positivo al portfolio, con i materiali tecnologici e il cloud & software che hanno registrato i contributi maggiori.
- Nel settore dei materiali tecnologici, Sk Hynix e TSMC hanno dato il contributo maggiore, grazie al loro ruolo essenziale nella domanda di IA e agli ottimi risultati trimestrali.
- Analogamente, nel settore della tecnologia industriale e delle infrastrutture digitali, Broadcom e Nvidia hanno continuato a registrare buoni risultati e sono rimaste tra i nostri maggiori contributori nel corso del mese.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel mese di ottobre abbiamo continuato ad aumentare la nostra esposizione alle società operanti nel settore del software e del cloud. Abbiamo continuato a rafforzare le nostre posizioni in Accenture, Atlassian, Gitlab e Twilio, avviate a settembre, e abbiamo consolidato quelle in Microsoft sulla scia dei buoni risultati di bilancio.
- Abbiamo inoltre aperto una nuova posizione nel software di videoconferenza Zoom sulla base dell'elevata liquidità netta e dei forti rendimenti del flusso di cassa libero.
- Per rafforzare queste posizioni, abbiamo continuato a realizzare profitti su alcuni dei nostri maggiori contributori ai rendimenti di quest'anno. Tra queste Celestica e Comfort Systems, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un aumento superiore al 100%.
- Nell'attuale contesto riteniamo importante esaminare tutti i segmenti del settore tecnologico e cogliere i punti di ingresso nelle aree che riteniamo presentino una crescita sottovalutata.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 10 nov 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 12/11/2025
Carmignac Portfolio Tech Solutions Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025| America Settentrionale | 60.3 % |
| Asia | 30.1 % |
| Europa | 8.2 % |
| Asia Pacifico | 1.4 % |
| Europa dell'Est | - |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Peso dell'Investimento Azionario
93.8 %
Esposizione Azionaria Netta90.3 %
Numero di Azioni degli Emittenti
43
Active Share65.4 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
Ora che il settore tecnologico sta crescendo a ritmi accelerati, vogliamo sfruttare l’impatto significativo che esercita sui mercati azionari globali.
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Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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