Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Tech Solutions

TematiciArticolo 9
Comparti

LU2809794220

Un Fondo nato per catturare il potenziale delle società tecnologiche globali
  • Investimento in società leader dell’innovazione che forniscono soluzioni per un mondo che cambia.
  • Approccio opportunistico per intercettare i trend più attrattivi lungo l’intera catena di valore a livello globale.
  • Strategia che punta ad avere un impatto positivo sull’ambiente e la società, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Ripartizione per classe di attività
Azioni95.9 %
Altro 4.1 %
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Indicatore di Rischio

1

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Rischio minimo Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 13.0 %
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+ 16.5 %
Dal 21/06/2024
Al 22/07/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
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+ 6.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
113.03 €
Patrimonio Gestito del Fondo
230 M €
Esposizione Azionaria Netta30/06/2025
95.7 %
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 22 lug 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).

Carmignac Portfolio Tech Solutions performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fonte e copyright: Citywire. Kristofer Barrett è + valutato da Citywire per la sua performance triennale rolling corretta per il rischio di tutti i fondi che il gestore gestisce al 30 giugno 2025. . Le valutazioni dei gestori di fondi Citywire e le classifiche Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Tutti i diritti sono riservati. Il riferimento a una classifica o a un premio non costituisce una garanzia dei risultati futuri dell'OICVM o del gestore. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Contesto di mercato

  • A giugno si è assistito a una rinnovata propensione al rischio, che ha portato gli indici azionari statunitensi a nuovi massimi storici.- Il sentiment degli investitori è stato sostenuto dalla continua tenuta dell'economia statunitense, dall'attenuarsi dell'incertezza politica e dai segnali di diminuzione della pressione sui tassi di interesse.
  • I titoli tecnologici e legati all'intelligenza artificiale hanno guidato il rally, con le performance di Nvidia, Alphabet e Amazon.
  • Mentre Wall Street ha sovraperformato gli altri mercati sviluppati, è stata superata dai mercati emergenti, che hanno beneficiato dell'indebolimento del dollaro USA.
  • Tuttavia, i settori value europei, in particolare le banche e gli industriali, hanno sovraperformato il mercato europeo.

Commento sulla performance

  • Nel mese di giugno il fondo ha registrato un rendimento assoluto positivo e ha sovraperformato il suo benchmark. - Tutti i nostri sottotemi hanno contribuito positivamente alla performance complessiva. Il comparto Industrial Tech & Digital Infrastructure è stato quello che ha contribuito maggiormente alla performance, grazie al continuo andamento di titoli come Broadcom e Nvidia.
  • Anche il nostro comparto Tech Materiali ha continuato a dare un contributo importante, con nomi come TSMC, SK Hynix ed Elite Materiali che hanno ottenuto buoni risultati grazie alle loro posizioni di leadership e agli accordi di fornitura a lungo termine.

Prospettive e strategia d’investimento

  • A giugno abbiamo aperto nuove posizioni nel settore del cloud e del software con nomi come SAP, Salesforce e Adobe che, pur avendo registrato una recente sottoperformance, generano flussi di cassa e sono in grado di investire nel settore dell'intelligenza artificiale.- Nel settore dei data center abbiamo anche aperto una posizione in Vertiv per diversificare l'esposizione ai data center statunitensi.
  • Abbiamo inoltre continuato a costruire la nostra posizione in MediaTek, iniziata a maggio, e abbiamo aumentato la nostra attesa in Alphabet.
  • Siamo usciti da due piccole posizioni in Applied Materiali e Innodata a causa dei rischi legati alle vendite in Cina.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 22 lug 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. ​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 23/07/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
America Settentrionale67.3 %
Asia26.2 %
Europa6.6 %
Visualizza i dettagli

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Peso dell'Investimento Azionario 95.9 %
Esposizione Azionaria Netta95.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti 40
Active Share58.9 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fonte e copyright: Citywire. Kristofer Barrett è + valutato da Citywire per la sua performance triennale rolling corretta per il rischio di tutti i fondi che il gestore gestisce al 30 giugno 2025. . Le valutazioni dei gestori di fondi Citywire e le classifiche Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Tutti i diritti sono riservati. Il riferimento a una classifica o a un premio non costituisce una garanzia dei risultati futuri dell'OICVM o del gestore. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Ora che il settore tecnologico sta crescendo a ritmi accelerati, vogliamo sfruttare l’impatto significativo che esercita sui mercati azionari globali.

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fonte e copyright: Citywire. Kristofer Barrett è + valutato da Citywire per la sua performance triennale rolling corretta per il rischio di tutti i fondi che il gestore gestisce al 30 giugno 2025. . Le valutazioni dei gestori di fondi Citywire e le classifiche Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Tutti i diritti sono riservati. Il riferimento a una classifica o a un premio non costituisce una garanzia dei risultati futuri dell'OICVM o del gestore. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
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Recenti analisi

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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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