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Carmignac Portfolio Credit premiato come miglior fondo in Europa da Lipper per il quarto anno consecutivo

Data di pubblicazione
27 marzo 2025
Tempo di lettura
2 minuto/i di lettura

Per oltre 30 anni e in più di 17 paesi in tutto il mondo, gli autorevolissimi LSEG Lipper Awards hanno premiato i fondi e le società di gestione che si sono distinti per aver fornito una performance costantemente forte e corretta per il rischio rispetto ai loro competitor. Siamo orgogliosi di constatare che, per il quarto anno consecutivo, Carmignac Portfolio Credit è stato premiato come miglior fondo in Europa su un orizzonte temporale di 5 anni nella categoria Bond Global Corporates EUR.

Da Lipper Fund Awards © 2025 LSEG. Tutti i diritti riservati. Utilizzato su licenza.

Cercare di massimizzare il profilo rischio-rendimento nel corso del ciclo del credito

L'approccio differenziato di Carmignac Portfolio Credit, caratterizzato da una grande flessibilità, consente al Fondo di accedere all'intero universo del credito. Il suo approccio globale e la sua natura unconstrained consentono ai gestori del Fondo di esplorare opportunità sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, dai titoli investment grade e high yield al credito strutturato, cercando sempre di massimizzare il profilo rischio-rendimento nel corso del ciclo del credito.

Il Fondo non solo ha costantemente sovraperformato il suo indice di riferimento2 ogni anno dal suo lancio1, ma si è anche distinto tra i suoi peer, dimostrando il suo forte vantaggio competitivo sin dal lancio. Ciò testimonia la gestione attiva di Pierre Verlé, Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, Gestore del Fondo, e Alexandre Deneuville, Gestore del Fondo, che hanno dimostrato la forza e il rigore del loro processo d'investimento nel corso degli anni sia in periodi di rialzo che di ribasso dei tassi d'interesse.

+48,1%
Performance cumulata del Fondo dal lancio nel 20171, contro il +9,7% del suo indice di riferimento2.
1° percentile
Nella categoria Morningstar3 e nelle categorie EUR Corporate Bond e EUR High Yield Bond per la sua performance dal lancio.
+5,4%
Performance annualizzata dal lancio vs. +1,3% dell'indice di riferimento2.

Fonte: Carmignac, 31/12/2024. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Il riferimento a un premio o a una classifica non costituisce una garanzia del successo futuro del gestore del fondo.

1Data di lancio del Fondo. 31/07/2017.
2Indicatore di riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index.
3Categoria Morningstar: EUR Obbligazionario flessibile. Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; non possono essere copiate o distribuite; e non si garantisce che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.

Metodologia: I Lipper Ratings for Consistent Return riflettono i rendimenti storici aggiustati per il rischio dei fondi rispetto ai peer. La valuta di calcolo corrisponde a quella del Paese per il quale vengono calcolati i premi e si basa su dati mensili. Le medie di classificazione sono calcolate con tutte le classi di azioni idonee per ogni classificazione idonea. I periodi di calcolo si estendono su 36, 60 e 120 mesi. Il valore più alto di Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) all'interno di ogni classificazione ammissibile determina il vincitore della classifica dei fondi su tre, cinque o dieci anni. Per una spiegazione dettagliata, consultare il documento sulla metodologia Lipper Leader.

Carmignac Portfolio Credit

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Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Periodo minimo di investimento consigliato
3 anni
Livello di rischio*
2/7
Classificazione SFDR**
Articolo 6

*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.

Principali rischi del Fondo

Credito: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Tasso d'interesse: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Liquidità: Le puntuali irregolarità del mercato possono ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a liquidare, aprire o modificare le posizioni.
Gestione Discrezionale: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
L’investimento nel Fondo può comportare un rischio di perdita di capitale. Per consultare l’elenco completo dei rischi, fare riferimento al prospetto e al KID del Fondo.

Costi

ISIN: LU1623762843
Costi di ingresso
2,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
1,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
Commissioni di performance
20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
Costi di transazione
0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

Performance

ISIN: LU1623762843
Carmignac Portfolio Credit−1,5+6,7+8,2+10,6−13,0+3,0+10,4+20,9+1,7+1,8
Indice di riferimento−0,6+3,6+5,7+9,0−13,3+0,1+2,8+7,5−1,7+1,1
Carmignac Portfolio Credit+6,4%+1,8%+4,9%
Indice di riferimento+4,6%+0,6%+1,3%

Fonte: Carmignac al 30 ott 2026.
Data primo NAV : 31/07/2017.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

Indice di riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Frequenza di ribilanciamento: Trimestrale

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Comunicazione di marketing. Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Questo documento è destinato ai clienti professionali.

Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della Società di gestione. Il presente documento non costituisce né un’offerta di sottoscrizione né una consulenza di investimento. Esso non intende fornire consulenza fiscale, giuridica o contabile e non deve essere utilizzato in tal senso. Il presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo e non deve essere utilizzato per valutare la convenienza di un investimento in titoli o partecipazioni in esso illustrati né per qualsivoglia altra finalità. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere parziali e possono essere modificate senza preavviso. Esse sono aggiornate alle data di redazione del presente documento e sono tratte da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da Carmignac. Non sono necessariamente esaustive o accurate. Di conseguenza, Carmignac, i suoi dirigenti, dipendenti o agenti non ne garantiscono l’accuratezza o l’affidabilità e declinano ogni responsabilità in caso di errori e omissioni (compresa la responsabilità verso terzi in caso di negligenza).

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria.

La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. L’orizzonte di investimento raccomandato si intende come periodo minimo e non è una raccomandazione a vendere allo scadere di tale periodo.

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Carmignac Portfolio fa riferimento ai comparti Carmignac Portfolio SICAV, una società di investimento di diritto lussemburghese e conforme alla Direttiva UCITS. I Fondi sono fondi comuni di investimento disciplinati dalla legge francese (FCP) conformi alla Direttiva UCITS o AIFM. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento.

Per Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA, in qualità di Società di gestione di Carmignac Portfolio, ha delegato la gestione degli investimenti di questo Comparto a White Creek Capital LLP (registrata in Inghilterra e Galles con il numero OCC447169) a partire dal 2 maggio 2024. White Creek Capital LLP è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority con numero FRN : 998349.
Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.